中國汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展態(tài)勢

1、《汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢》,,,,全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述,汽車整車行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢,,,,,主 要 內(nèi) 容,中國汽車零部件市場發(fā)展概述,一、汽車整車行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢,在汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計中，汽車行業(yè)由汽車摩托車整車、改裝汽車、車用發(fā)動機、汽車摩托車配件等部分組成。,（一）全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢,自20世紀(jì)90年代起，全球汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了近10年的持續(xù)增長。進入21世紀(jì)后，汽車產(chǎn)業(yè)整體增速開始趨緩。目前已形成北美、歐洲、亞洲鼎足而立的

2、格局。,雖然全球主產(chǎn)地仍集中在西歐、北美及日本，但其地位正逐漸下降。而正迅速崛起的中國，2012年的汽車產(chǎn)銷雙雙突破1900萬輛，再次刷新全球記錄，連續(xù)四年蟬聯(lián)世界第一。世界未來汽車生產(chǎn)的重心，正逐漸移往中國。,零部件技術(shù)是支持品牌特性及差異化的重要特征。,全球性產(chǎn)能過剩。重組與并購是主旋律。新興市場是汽車資本追逐的熱點。通用、福特、豐田、大眾、標(biāo)致-雪鐵龍、雷諾-日產(chǎn)、戴姆勒-克萊斯勒、本田等強勢品牌仍然壟斷著汽車市場。差異性

3、品牌如奔馳、寶馬、沃爾沃等也在不斷創(chuàng)新中。,（一）全球汽車制造商現(xiàn)狀與趨勢(續(xù)),新型動力及代用燃料汽車嶄露頭角。,（一）全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(續(xù)),信息技術(shù)成為汽車產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù) 。,新的汽車生產(chǎn)方式開始形成。,全球汽車市場總體增長放緩。,我國汽車產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的比重 萬輛、%,（二）中國汽車制造業(yè)現(xiàn)狀與趨勢,目前，我國汽車生產(chǎn)增速保持全球領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界首位。,——2012年，我國生產(chǎn)汽車192

4、7.18萬輛，同比增長4.6％，銷售汽車1930.64萬輛，同比增長4.3％, 連續(xù)四年蟬聯(lián)世界第一。,,整車企業(yè)主要圍繞大企業(yè)集團（5大）進行重組整合，零部件產(chǎn)業(yè)圍繞整車企業(yè)形成汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。,作為整車上游產(chǎn)業(yè)，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，汽車零部件大約占到整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈50%的價值。,汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D,汽車技術(shù)長足進步，節(jié)能減排水平明顯提高,通過資源的全球化配置，實施“走出去”戰(zhàn)略，逐步融入世界汽車工業(yè)體系，成為提升產(chǎn)業(yè)國際競

5、爭力的重要手段和標(biāo)志。,推進混合動力汽車的產(chǎn)業(yè)化，開展純電動汽車研發(fā)和推廣，加快燃料電池汽車的研究。,未來5-10年中國汽車工業(yè)開發(fā)方向,質(zhì)量穩(wěn)定性(Quality and stability),節(jié)能及環(huán)保(Fuel economy and environment friendly),零部件再制造(Re-produced auto spare parts),安全(Safety),電子化及新材料(Electrolyzed and new

6、material),新能源汽車(The vehicle with new energy),二、全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述,汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。按功能分類如下：,（一）汽車零部件分類,（二）國際汽車零部件行業(yè)的現(xiàn)狀,目前，汽車零部件工業(yè)的四種類型：,（1）西歐：汽車零部件工業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)，超過整車制造業(yè)而走在前面。,（2）美國&加拿大：汽車零部件工業(yè)與汽車整車制造業(yè)力量勢均力敵。,（3）日本&韓國：汽車零部件制造業(yè)

7、相當(dāng)強大，但仍受整車廠制約。,（4）中國&俄羅斯：汽車零部件制造業(yè)基本上依附或從屬于汽車整車 制造業(yè)，暫未取得相對獨立地位。,產(chǎn)業(yè)鏈全球化——全球采購、生產(chǎn)與銷售,獨立化演變——零部件行業(yè)從整車廠逐步剝離 (如德爾福從通用、偉世通從福特中剝離 ),企業(yè)重組——兼并與重組趨勢加劇 (并購是永恒的旋律，但非最終目的),技術(shù)進步——專業(yè)化、模塊化是發(fā)展的趨勢）(對技術(shù)的專注和

8、創(chuàng)新的執(zhí)著成為行業(yè)核心競爭力),（三）國際汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢,（四）國際汽車零部件企業(yè)的典型模式,※歐洲模式：以契約關(guān)系為基礎(chǔ)的自由發(fā)展模式,汽車零部件專業(yè)化發(fā)展使零部件生產(chǎn)逐步與整車生產(chǎn)分離，形成多種合作模式。根據(jù)各國零部件工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，可分為三種：,※美國模式：以市場競爭機制為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)模式,※日本模式：以資本關(guān)系為基礎(chǔ)的協(xié)作模式,總結(jié)：歐美模式逼迫零部件業(yè)發(fā)展 日本模式帶動零部件業(yè)發(fā)展,（四）國際汽車零部件企業(yè)的典

9、型模式（續(xù)）,（五）全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)新特點,—零部件廠商的標(biāo)準(zhǔn)化日趨重要（將不斷標(biāo)準(zhǔn)化其核心零部件）,—零部件廠商須優(yōu)先考慮過去被忽視的整車附屬機構(gòu)客戶(如銷售)。,—零件系統(tǒng)設(shè)計通用化及生產(chǎn)柔性化 便于整車產(chǎn)品快速投放；,—零部件采購趨勢集中在亞洲和東歐，特別是中國；,—柔性化生產(chǎn)是供應(yīng)商運營的關(guān)鍵；設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化可有效提高生產(chǎn)柔性；,（六）世界著名的汽車零部件制造企業(yè),注：質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、降成本是名企共同的關(guān)注；競爭主要集中在價格

10、、質(zhì)量、服務(wù)和技術(shù)方面；南美、亞洲（特別是中國）是戰(zhàn)略布局中不可缺失的一部分；,—主營發(fā)動機系統(tǒng)、底盤和車身系統(tǒng)、車載多媒體、操縱系統(tǒng)、檢測設(shè)備、電子系統(tǒng)等。業(yè)務(wù)覆蓋全球50個國家，在全球有140座生產(chǎn)基地。,特色,—創(chuàng)新精神。平均每工作小時誕生10項專利?！吭狡焚|(zhì)。12質(zhì)量原則是博世的工作準(zhǔn)則?！芯堪l(fā)展。年銷售額的7％用于研發(fā)。,公司概況,—柴油發(fā)動機在西歐裝機率超40%（法國最高）?！A(yù)測中國近年將成為全球第二大柴油機市場

11、?！狤SP系統(tǒng)裝機率高，西歐超過30%（德國最高）。,BOSCH技術(shù),BOSCH中國,—20世紀(jì)80年代進入中國，設(shè)立了10個代表處、5家貿(mào)易公司、1個貿(mào)易辦事處、9家獨資企業(yè)和9家合資企業(yè)以及1家柴油培訓(xùn)中心；—博世貿(mào)易(上海)有限公司、博世汽車部件(蘇州)有限公司、無錫歐亞柴油噴射有限公司、南京華德火花塞有限公司和聯(lián)合汽車電子有限公司均在各自的領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。,—主營電子、電氣產(chǎn)品，主要客戶為通用汽車，近年與福特、尼桑、

12、雷諾、大眾關(guān)系獲得突破性發(fā)展；全球171家生產(chǎn)工廠，34家研發(fā)機構(gòu)。,—戰(zhàn)略重點在質(zhì)量改進和技術(shù)發(fā)明?！獞?zhàn)略發(fā)展的重點地區(qū)為印度和中國。,—在中國有14家企業(yè)，大部分為合資?！谏虾＝喬貐^(qū)第5個技術(shù)中心。,公司概況,發(fā)展策略,DELPHI（德爾福）中國,德爾福推出世界上最先進的防側(cè)翻控制系統(tǒng),VISTEON,—機構(gòu)全球遍布25個國家，共計200家；福特為最大的客戶；與尼桑、戴克、大眾、現(xiàn)代、寶馬的合作關(guān)系日臻緊密,公司概況,主

13、營業(yè)務(wù),VISTEON中國,—1994年與上汽成立合資公司延鋒偉世通（策動中國戰(zhàn)略的核心） -控股延鋒偉世通汽車電子、延鋒偉世通重慶飾件、延鋒偉世通北京飾件、延鋒江森座椅、延鋒百利得上海汽車安全 -參股東風(fēng)偉世通飾件—2003年，亞太區(qū)總部落戶上海，成立東風(fēng)偉世通（40%）—客戶有上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京現(xiàn)代、長安福特、神龍等,東風(fēng)偉世通飾件——儀表板總成由100多種零件構(gòu)成,—法雷奧主營電子和電氣系統(tǒng)，業(yè)務(wù)遍

14、及26個國家，在全球129家工廠和65個研究開發(fā)中心以及9家分銷中心。包括法雷奧傳動系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、發(fā)動機冷卻系統(tǒng)、燈具照明系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng)、電機和執(zhí)行電機、門鎖及安全系統(tǒng)、開關(guān)和探測系統(tǒng)、電子和線束系統(tǒng)和銷售公司。,公司概況,VALEO核心業(yè)務(wù),VALEO主要客戶,—包括標(biāo)致雪鐵龍、雷諾、大眾、戴克、菲亞特五大客戶；與豐田、日產(chǎn)的關(guān)系日益加強。,VALEO主要競爭對手,——主要競爭對手：博世、電裝、德爾福、偉世通；——區(qū)域性

15、的競爭對手包括海拉、BEHR等；；,VALEO中國,FAURECIA分析,—主營座椅、座艙、隔音設(shè)備、車門、排放、前端等，業(yè)務(wù)分布27個國家，以“完美技術(shù)、激情汽車”為理念，研發(fā)費占收入的5.3%。,公司概況,FAURECIA(法雷西亞 )市場占有率,——座椅：歐洲第一，世界第三?！獌x表板：歐洲第一，世界第二?！T板：每年裝車600萬輛?！粢粝到y(tǒng)：歐洲第二，世界第四?！欧畔到y(tǒng)：歐洲第一，中國第一，世界第二，韓國第二。

16、,FAURECIA座椅,—主要競爭對手：李爾、江森、麥格納、阿若可—區(qū)域業(yè)務(wù)：北美為克萊斯勒供貨；中國為東風(fēng)、一汽、上汽供貨；日本為日產(chǎn)天籟的供應(yīng)商；—中國業(yè)務(wù)：中國總部在上海，長春合資廠為寶來、奧迪供貨；武漢合資廠為賽納、畢加索、天籟供貨；無錫廠在建；,儀表板及門板,—競爭對手：儀表板(韋世通、科林阿克曼)；門板(里爾、江森、韋世通)?！袊┴涇囆停貉╄F龍C2/C3，嘉年華，標(biāo)致307，高爾夫5，雷諾風(fēng)景等,FAURECIA排

17、放,競爭對手：TENNECO、ARVINMERLTOR優(yōu)勢：柴油過濾技術(shù)；中國業(yè)務(wù)：上海廠為大眾供貨(51%)；武漢廠為神龍供貨(60%)；長春廠為一汽供貨(50%)；中國市場份額25%。,—主營座椅、內(nèi)飾與電氣系統(tǒng)，業(yè)務(wù)遍及全球34個國家，設(shè)立280家工廠。在韓國與現(xiàn)代合資成立線束工廠，在中國建11家合資廠為寶馬、上海通用及東風(fēng)汽車供貨；在日本與雷諾、日產(chǎn)座椅配套。,公司概況,主要客戶,主要業(yè)務(wù),—主營發(fā)動機控制、電子/電氣/溫控

18、等；主要市場在日本，與豐田關(guān)系緊密,同步工程、QCD、塑人為上(敏于思而力于行、敢為先而合于群、修身獲信),特色,2003在華成立電裝中國投資有限公司，目前在華企業(yè)達(dá)到11家。,公司概況,DENSO中國,業(yè)務(wù)構(gòu)成,—主營照明、懸掛、電子、發(fā)動機控制及排放系統(tǒng)，業(yè)務(wù)遍布全球16個國家，雇傭19879名員工,—馬瑞利布局上海、蕪湖、廣州等地，主要生產(chǎn)電子系統(tǒng)、發(fā)動機系統(tǒng)，與一汽、東風(fēng)等均有配套關(guān)系。,公司概況,MAGNETI-MARELLI

19、中國,三、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述,近年汽車零部件行業(yè)的發(fā)展速度加快。目前產(chǎn)地主要集中在東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角等六大區(qū)域，集群效應(yīng)顯著。,（一）中國汽車零部件業(yè)現(xiàn)狀與趨勢,其中上海、長春、湖北、北京、廣州、重慶形成了汽車零部件集群，但外資和合資企業(yè)是主角。,大型汽車零部件集團主要由大型汽車集團孕育，如一汽富奧、東風(fēng)有限零部件、上汽零部件、廣汽零部件等。,拉動中國汽車零部件增長的三駕馬車為： ——配套市場、售后市場和

20、出口市場。,,中國汽車市場的景氣帶動零部件業(yè)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2003年-2009年， 中國汽車零部件行業(yè)平均增速保持在20%以上。,2009年起，中國汽車零部件行業(yè)收入超萬億元。,2011年起，受整車的影響，增速開始放緩，2012年增速在12%左右。,（一）中國汽車零部件業(yè)現(xiàn)狀與趨勢（續(xù)）,逐步成為世界汽車零部件加工集散中心。未來五年內(nèi)滿足國內(nèi)汽車市場需求為主要任務(wù)。未來十年內(nèi)全球汽車發(fā)展40%的貢獻率將來自中國。更多的研發(fā)

21、中心落戶，行業(yè)研發(fā)水平將得到提高外資的沖擊將促進國內(nèi)各零部件企業(yè)的整合,（一）中國汽車零部件業(yè)現(xiàn)狀與趨勢（續(xù)）,零部件技術(shù)發(fā)展趨勢,通用化,通用化實現(xiàn)零部件共享和更大規(guī)模生產(chǎn)，攤銷因車型增加和產(chǎn)品生命周期縮短而導(dǎo)致的高昂開發(fā)成本,模 塊 化,模塊化是將總成和零部件按其在汽車上的功能組合在一起，形成一個高度集中的、完整的功能單元,電子及智能化,電子產(chǎn)品占整車的價值已由80年代末期的5%上升到25%，今后汽車電子技術(shù)還會得到進一步發(fā)展

22、,環(huán) 保 化,環(huán)?；笤谛滦蛣恿﹂_發(fā)、原材料選用、汽車使用和報廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧,輕量化,汽車輕量化實際上就是零部件的輕量化。美國 新一代汽車研究計劃要求：每100公里油耗要減少到3升,燃燒效率提高7%，并減少10%的污染；整車重量減輕40%至50%,（二）中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的階段,（三）中國汽車零部件行業(yè)競爭層次,（四）我國汽車零部件行業(yè)存在的問題,基礎(chǔ)仍較差；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理；研發(fā)能力弱，缺乏名牌產(chǎn)品；

23、企業(yè)規(guī)模小，專業(yè)化程度低；中資零部件企業(yè)邊緣化明顯售后服務(wù)市場規(guī)范化度不高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化程度低,世界名廠如德爾福、偉世通等建有多家獨資或合資廠，依據(jù)強大的資金和技術(shù)優(yōu)勢，成為國內(nèi)汽車零部件的主流。 目前國內(nèi)零部件業(yè)存在如下問題，致使成本居高不下、效益不佳，造成資源浪費和結(jié)構(gòu)性矛盾。,（五）我國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀,企業(yè)規(guī)模小與整車廠商關(guān)系密切贏利能力較整車廠低企業(yè)數(shù)量在不斷減少,技術(shù)水平落后

24、外資是絕對主角 缺少真正意義上的一級供應(yīng)商,（六）中國零部件企業(yè)20強,（七）汽車零部件認(rèn)證制度及管制,美國—自我認(rèn)證，強制召回   “自我認(rèn)證”，即汽車制造商按聯(lián)邦法規(guī)進行自檢和驗證。 美國政府主管部門的任務(wù)——強制召回,歐洲—型式認(rèn)證、自愿召回 由第三方獨立認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證（檢查生產(chǎn)一致性來確保品質(zhì)）。認(rèn)證依據(jù)為ECE法規(guī)和EC指令，主要進行E標(biāo)志認(rèn)證和e標(biāo)志認(rèn)證。   &#

25、160;    歐洲召回,日本—獨具特色的型式認(rèn)證      日本也屬型式認(rèn)證。認(rèn)證體系由《汽車型式制定制度》、《新型汽車申報制度》和《進口汽車特別管理制度》組成。包括：      （1）安全基準(zhǔn)(車輛尺寸、重量、車體強度、裝置機能、排氣量、噪聲)      （2）均一共同性（生

26、產(chǎn)階段的質(zhì)量管理體制）。      （3）成車后的檢查體制等。,中國—強制認(rèn)證制度（自愿性認(rèn)證），強制召回制度 強制認(rèn)證（自愿性認(rèn)證）包括事前檢驗、市場準(zhǔn)入，零部件強制認(rèn)證 結(jié)合自愿性認(rèn)證。 國家發(fā)改委—汽車市場準(zhǔn)入。 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會—零部件強制認(rèn)證（自愿性認(rèn)證）。 國家質(zhì)檢總局—汽車召回。,中國—

27、3C強制性認(rèn)證 此前對安全帶、輪胎、安全玻璃和摩托車發(fā)動機實施3C強制性認(rèn)證，后追加13類認(rèn)證零部件，包括：燈具產(chǎn)品、回復(fù)反射器、行駛記錄儀、車身反光標(biāo)志、制動軟管、后視鏡、喇叭、油箱、門鎖及門鉸鏈、內(nèi)飾材料、座椅及頭枕等。 獲得3C證書并加施3C標(biāo)志，才能在中國市場銷售、裝車。,中國—汽車召回制度 2004年3月15日，由國檢、發(fā)改委、商務(wù)部、海關(guān)聯(lián)合制定發(fā)布《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》。包括自愿召回和強制召回兩

28、類。 《規(guī)定》的主要內(nèi)容：汽車制造商(進口商)對其缺陷汽車履行召回義務(wù)，并承擔(dān)消除缺陷的費用和必要的運費；汽車銷售商、租賃商、修理商協(xié)助履行召回義務(wù)。,四、中國汽車零部件市場發(fā)展概述,（一）汽車零配件按用途分類,發(fā)動機零配件,底盤零件,儀表電器件,車身及車身附件,通用件,氣缸、曲軸、凸輪軸、連桿、活塞、曲軸瓦、凸輪軸瓦、連桿瓦正時齒輪、氣門挺柱、氣門推桿、機油冷卻器、進排氣門、增壓器、機油泵、汽油泵、化油器、電噴系統(tǒng)(EFI)、柴

29、油濾清器、高壓油泵（噴油泵）、噴油器(噴油嘴)等,離合器、變速器、取力器、傳動軸、萬向節(jié)、減速器、差速器、后橋螺旋傘齒輪、轉(zhuǎn)向機、球頭銷、梯形拉桿、液壓制動總泵、氣壓制動總泵(氣制動閥)、前后制動室、真空加力器、制動凸輪、鼓式制動器、盤式制動器、前后制動蹄等,發(fā)電機(磁電機)、起發(fā)電機、起動機(永磁直流)、微電機(雨刮、暖風(fēng)、空壓、電扇等)、發(fā)電機調(diào)節(jié)器、分電器、點火線圈、火花塞、電熱塞、蓄電池、嗽叭、各種蜂鳴器、報警器、車燈總成、開關(guān)

30、(含組合開關(guān))、儀表板總成、汽車儀表等,駕駛室及車身、貨廂、刮水器、玻璃升降器、各種汽車門鎖、后視鏡(外)、空調(diào)裝置等,隨車工具、千斤頂、磨擦材料、橡膠密封件、標(biāo)準(zhǔn)件(螺釘、螺母、墊片)、汽車軸承、汽車彈簧、汽車玻璃、車身涂料,,,1,整車配套市場,,售后維修市場,2,,3,進出口市場,（二）汽車零配件市場類型和市場主體（3+4）,車　主,零部件生產(chǎn)商,車輛維修商,零部件流通商,OEM 廠商,一級批發(fā)商、經(jīng)銷商及零售商,2007年中國汽

31、車零部件最大出口企業(yè),（1）進出口市場,2007年零部件進出口種類細(xì)分,（1）進出口市場(續(xù)),出口產(chǎn)品附加值低、技術(shù)含量低——勞動密集型產(chǎn)品進口產(chǎn)品附加值高、技術(shù)含量高——資金密集型產(chǎn)品,2007年中國汽車零部件進出口國別細(xì)分,（1）進出口市場（續(xù)）,進口零部件主要來自日本、德國、韓國和美國,出口件為美國、日本、韓國和荷蘭，表明該國將勞動密集型制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移,,,交通部,公安部,國家發(fā)改委,環(huán)保局,商務(wù)部,海關(guān),質(zhì)監(jiān)局,商檢局,國

32、務(wù)院,人民銀行,保監(jiān)會,科技部,國標(biāo)委,國稅局,,,,,,,,,,,,,,,工商局,原因1——尚無法提供寬松、和諧的競爭環(huán)境。原因2——保護主義盛行、壁壘森嚴(yán)。,（1）進出口市場（續(xù)）,資料來源: 中國汽車工程學(xué)會 SAE-China,原因3——中國零部件企業(yè)研發(fā)投入低，平均比例為1.4%。,（1）進出口市場（續(xù)）,獨立維修廠,經(jīng)銷商,批發(fā)商,零部件廠商,特約維修站,整車廠售后部,OE 廠商,,,,,,,中國汽車零部件售后市場供應(yīng)鏈,

33、,車主,,,,,,,,（2）售后維修市場,（2）售后維修市場——維修需求,（2）售后維修市場——售后需求,趨勢：隨著私車增多，售后市場發(fā)展迅猛，有望保持30%的增速。,傳統(tǒng)封閉的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)使多數(shù)零部件廠商不愿自建售后服務(wù)體系,經(jīng)營上海大眾全車件(從普桑至帕薩特B5)、其它國產(chǎn)主流轎車品牌的常用件、橫向件(化工、油品、汽保設(shè)備)，實行連鎖超市模式經(jīng)營。每種零配件將只選擇2-5個品牌（包括主機配套與非配套）。擴充經(jīng)營范圍，包括奇瑞系列

34、，金杯系列，一汽大眾系列，奧迪、紅旗系列，廣州本田系列，微面系列。,案例：上海通霸汽配超市,案例：ATUOZONE,公司概況,經(jīng)營業(yè)務(wù),全美最大的汽車零部件零售連鎖經(jīng)營公司。1991年在紐約證券交易所上市，曾入選《財富》500強。所有連鎖店都是公司所有，不做特許經(jīng)營。,向DIY用戶和專業(yè)人員銷售汽車配件、機油、化學(xué)用品和附件。通過ALLDATE向DIY和一般專業(yè)人員提供診斷和維修軟件包。能過autozone網(wǎng)站向DIY用戶提

35、供幫助（如養(yǎng)護、維修知識等）。向有autozone信用卡的維修店會員提供送貨及維修服務(wù)。,資料來源：Autozone 網(wǎng)頁,經(jīng)銷產(chǎn)品,經(jīng)營四大類產(chǎn)品：零配件、機油、化學(xué)用品（如各種清潔劑，發(fā)動機添加劑）、附件（各類小工具、裝飾件和音響用品等）零部件的產(chǎn)品線很寬，從火花塞到整個發(fā)動機總成。但主要經(jīng)營以下四類產(chǎn)品：－牽引、傳動及制動系－發(fā)動機常規(guī)保養(yǎng)用品－各類起動、電器和發(fā)動機調(diào)整用品－燃油傳遞系統(tǒng)（油泵、油管等）,案例：AT

36、UOZONE(續(xù)),,公司概況,日本最大汽車零部件連鎖經(jīng)營公司，東京證券交易所和倫敦證券交易所上市公司。所有連鎖店有部分自營，積極發(fā)展特許經(jīng)營加盟店。,案例： AUTOBACS,,,經(jīng)銷產(chǎn)品,經(jīng)營特點,經(jīng)營三大類產(chǎn)品：車輪產(chǎn)品、機油及化學(xué)用品、視聽產(chǎn)品：－化學(xué)用品（包括機油）　　　　　所占比例　　　　15%－內(nèi)外裝飾用品　　　　　　　　　所占比例　　　　12%－輪胎、鋼圈　　　　　　　　　　所占比例　　　　25%－視聽產(chǎn)

37、品　　　　　　　　　　　所占比例　　　　24%－機、電零部件　　　　　　　　　所占比例　　　　19%－其它　　　　　　　　　　　　　所占比例　　　　5%,公司主要經(jīng)銷以獨立品牌進入售后市場的產(chǎn)品。向汽車養(yǎng)護維）修業(yè)滲透。,資料來源：Autobacs annual report,案例： AUTOBACS（續(xù)）,從20世紀(jì)90年代起，汽配城如雨后春筍出現(xiàn)在中國大地,汽車維修用零部件60%來自汽車配件城,全國360多個汽配城可以覆蓋到地

38、級市,（3）售后維修市場——汽配城,大多數(shù)汽配城經(jīng)營規(guī)模較小,5千萬以下——小型5千萬～1億——中型1～3億——大型3億以上——超大型,目前，投資千萬元以下、占地面積低于10000平方米的汽配城有260多家，約占汽配城總數(shù)的74％；,,入駐商戶魚龍混雜,不同定位的汽配城,案例——AUTO PARTS MALL北京汽車配件基地,,,,,,四元橋汽配城,西郊汽配城,十里河汽配城,北京汽車配件基地,批發(fā),零售,進口,市場定位,城城聯(lián)營