股權(quán)收購框架協(xié)議書

1、股權(quán)收購框架協(xié)議書一、交易雙方及簽署信息一、交易雙方及簽署信息本股權(quán)收購框架協(xié)議（以下簡稱“協(xié)議”）由下述雙方于___年月日在簽署：出售方：(以下簡稱“甲方”)購買方：(以下簡稱“乙方”)二、鑒于部分鑒于：有限公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）為一家依據(jù)中華人民共和國法律成立的公司。甲方作為目標(biāo)公司股東，依法持有目標(biāo)公司%股權(quán)?！尽咎崾咎崾尽繉?shí)務(wù)中一般應(yīng)載明目標(biāo)公司的如下信息：公司的名稱、注冊號(hào)、住所、法定代表人姓名、注冊資本額、實(shí)收資本額、

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)等信息。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，經(jīng)本協(xié)議雙方友好協(xié)商，達(dá)成條款如下，以備共同遵照執(zhí)行。三、正文三、正文1.1.目標(biāo)目標(biāo)1.1甲方和乙方希望就乙方(或通過其關(guān)聯(lián)公司)收購由甲方所擁有的目標(biāo)公司的%股權(quán)(以下簡稱“擬定交易”)進(jìn)行磋商?！尽咎崾咎崾尽恳话憬ㄗh寫明“乙方或通過其關(guān)聯(lián)公司”，因?yàn)樽罱K落實(shí)股權(quán)受讓主體時(shí)，可能會(huì)因?yàn)槟承┰蚨枰_定乙方的關(guān)聯(lián)公司作為受讓主體。1.2本協(xié)議的目的系明確甲、乙雙方就擬定交易已達(dá)成一致的及相關(guān)進(jìn)

3、一步安排的約定。2.2.擬定交易擬定交易2.1（主要交易條款）（主要交易條款）就擬定交易，甲、乙雙方預(yù)計(jì)可行的主要交易條款如下：【【提示提示】交易價(jià)格、付款方式、稅費(fèi)承擔(dān)、過戶交割等均是股權(quán)收購的重要事項(xiàng)，應(yīng)予明確商定。(a)乙方擬以人民幣萬元的價(jià)格(“收購價(jià)款”)，通過其自身或其關(guān)聯(lián)公司向甲方購買甲方所擁有的目標(biāo)公司全部股權(quán)。(b)乙方（或其關(guān)聯(lián)公司）向甲方支付的首期收購價(jià)款的金額為人民幣萬元（“首期款”），剩余的收購價(jià)款人民幣萬元在

4、擬定交易完成后的第24個(gè)月期滿后支付。若在此期間，乙方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司及其中國子公司在擬定交易完成前存在未披露債務(wù)或甲方違反任何相關(guān)陳述保證與承諾而導(dǎo)致目標(biāo)公司及其中國境內(nèi)子公司承受損失，則乙方有權(quán)從剩余的收購價(jià)款中扣除損失并追究甲方的違約責(zé)任。雙方商定，首期款于各方共同完成目標(biāo)公司股東變更等相關(guān)工商登記手續(xù)后10個(gè)工作日內(nèi)支付。(c)首期款支付的先決條件先決條件包括但不限于以下條件：(i)簽署甲方和乙方認(rèn)可的法律文件，包括但不限于：股份轉(zhuǎn)

5、讓協(xié)議（目標(biāo)公司及甲方做出的陳述和保證和其他條款令乙方滿意）、股東會(huì)、董事會(huì)決議和修改后的目標(biāo)公司及其中國境內(nèi)子公司章程等；(ii)按乙方的要求完成法律、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)或其他形式的盡職調(diào)查，且調(diào)查結(jié)果令乙方滿意；(iii)根據(jù)乙方的要求，目標(biāo)公司及其中國境內(nèi)的子公司完成所有必要的并購并通過有關(guān)的政府和主管部門的審批程序；(n)除公司目前已經(jīng)披露的事項(xiàng)外，目標(biāo)公司及其中國境內(nèi)子公司不對其全部或任何部分的股本、不動(dòng)產(chǎn)、資產(chǎn)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)定任何抵押

6、、質(zhì)押、債務(wù)負(fù)擔(dān)或其它任何性質(zhì)的擔(dān)保權(quán)益，亦不進(jìn)行任何轉(zhuǎn)讓。2.6（交易意向金條款）（交易意向金條款）乙方將在本協(xié)議簽署之日起十（10）日內(nèi)向甲方支付本次擬定交易的意向金人民幣萬元整（“收購意向金”）；收購意向金在甲方與乙方就擬定交易簽署最終明確的交易文件且該等交易文件生效時(shí)，自動(dòng)轉(zhuǎn)為收購價(jià)款的組成部分?！尽咎崾咎崾尽恳话憬灰走^程中，收購方為表達(dá)收購意向，會(huì)向出售方適當(dāng)支付收購意向金。2.7除本協(xié)議另有規(guī)定外，若自本協(xié)議簽訂之日起滿日，

7、甲方與乙方無法就擬定交易簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等一系列最終明確的交易文件，乙方有權(quán)向甲方或目標(biāo)公司出具書面解除通知書，解除本協(xié)議，甲方應(yīng)在本協(xié)議解除之日起五日內(nèi)將收購意向金全額退還給乙方。2.8（盡職調(diào)查事項(xiàng)）（盡職調(diào)查事項(xiàng)）在本協(xié)議簽署后，甲方同意授予乙方對目標(biāo)公司及目標(biāo)公司中國境內(nèi)子公司進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的權(quán)利。該等法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的期限為期三個(gè)月。在乙方完成上述盡職調(diào)查之后，將最終確認(rèn)是否繼續(xù)本協(xié)議項(xiàng)下之?dāng)M定交易。【【提示提示

8、】盡職調(diào)查（DD）期限因項(xiàng)目原因有長有短，一般收購項(xiàng)目的法律盡職調(diào)查3個(gè)月內(nèi)能夠完成，具體期限還需要結(jié)合商務(wù)和財(cái)務(wù)盡職調(diào)查情況綜合確定。2.9若乙方在完成上述法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查之后，仍決定繼續(xù)本協(xié)議項(xiàng)下之?dāng)M定交易的，則甲、乙雙方應(yīng)進(jìn)一步商討、簽署最終確定的交易文件。3.3.保密保密收到信息一方應(yīng)將從披露一方所獲得的與本協(xié)議所計(jì)劃的事項(xiàng)有關(guān)的一切信息予以保密，并且在未得到披露一方的事先書面同意之前不得向任何人泄露或披露此類信息(向收到一方

9、自己的雇員或關(guān)聯(lián)公司并且僅向需要知道此類信息的雇員或關(guān)聯(lián)公司透露則不在此列)。但是，本條款不適用于(i)收到一方合法擁有的信息，或(ii)在披露一方向收到一方透露之前已被公眾所知的信息。上述保密義務(wù)應(yīng)在自本協(xié)議簽訂之日起持續(xù)有效三年。在未得到另一方的事先同意之前任何一方不得向第三方宣告或以任何其他方式透露有關(guān)本協(xié)議所計(jì)劃的事項(xiàng)。4.4.排他性排他性4.1（出售方其他交易義務(wù)）（出售方其他交易義務(wù)）甲、乙雙方同意從簽署本協(xié)議起至本協(xié)議第8

10、.1條所約定的終止日期止，甲方將不會(huì)與除乙方之外的任何第三方以任何形式，就任何與本協(xié)議所載明雙方意圖進(jìn)行的擬定交易實(shí)質(zhì)類似的合作項(xiàng)目，進(jìn)行談判和或簽署協(xié)議并產(chǎn)生合同關(guān)系。4.2甲、乙雙方同意這種排他性義務(wù)并不禁止乙方及其關(guān)聯(lián)公司直接或間接地就其它投資機(jī)會(huì)、合資、戰(zhàn)略合作或聯(lián)盟、收購事宜進(jìn)行探討。4.3（合理費(fèi)用補(bǔ)償）（合理費(fèi)用補(bǔ)償）如未能遵守本協(xié)議第4.1條在不影響適用法律規(guī)定可得的任何賠償?shù)那疤嵯拢杭追綄⑾蛞曳窖a(bǔ)償所有因擬定交易而產(chǎn)生