我國上市的城市商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展研究【畢業(yè)論文】

1、<p><b>　　畢業(yè)論文</b></p><p><b>　?。?0_ _屆）</b></p><p>　　我國上市的城市商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展研究</p><p>　　所在學院 </p><p>　　專業(yè)班級

2、 金融學 </p><p>　　學生姓名 學號 </p><p>　　指導教師 職稱 </p><p>　　完成日期 年 月 </p><p><b>　　摘 要</b

3、></p><p>　　20世紀80年代后，以中間業(yè)務產品創(chuàng)新作為代表的金融業(yè)務創(chuàng)新活動特別突出，它改變了現(xiàn)代商業(yè)銀行的業(yè)務結構，使中間業(yè)務成為與傳統(tǒng)資產、負債業(yè)務并重的第三大支柱業(yè)務。隨著金融全球化、經濟一體化的發(fā)展，尤其是國際資本市場的發(fā)展，銀行業(yè)中間業(yè)務已成為國際銀行業(yè)重要的發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展中間業(yè)務已經成為現(xiàn)代商業(yè)銀行經營的主要方向。</p><p>　　本文從城市商業(yè)銀行的

4、定義和特征出發(fā)，總結了我國上市城市商業(yè)銀行發(fā)展的背景，現(xiàn)狀以及中間業(yè)務的發(fā)展趨勢和存在的問題，重點分析了北京銀行，寧波銀行，南京銀行2008-2010年近三年的中間業(yè)務數(shù)據(jù)，得出了目前上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展普遍存在的一些問題，并從規(guī)?，F(xiàn)狀，品種現(xiàn)狀，收入現(xiàn)狀，管理現(xiàn)狀，同業(yè)現(xiàn)狀5個角度深入分析了中間業(yè)務發(fā)展存在的問題，并提出了一些針對性的解決策略和具體措施。</p><p>　　關鍵詞：城市商業(yè)銀行；中間業(yè)

5、務；策略</p><p><b>　　Abstract</b></p><p>　　After 80 years of the 20th century to the middle of the business of product innovation for the innovation activities on behalf of the financial

6、 services especially, it changes the structure of modern commercial banking business, so the middle of the business as with traditional assets, liabilities, business operations both in the third pillar. With financial gl

7、obalization, economic integration, particularly in the development of international capital markets, banking intermediary business has be</p><p>　　City commercial banks are the product of the financial syste

8、m, which is based on urban credit cooperatives in the specification by the formation of new joint-stock principle of local financial institutions. After years of reform and development, the city commercial banks have bee

9、n greatly developed, but there are still inadequate in many ways: such as the high proportion of non-performing loans; the low quality of personnel; lack of innovation; the local government is often the largest sharehold

10、</p><p>　　In this paper, the definition of city commercial banks, and characteristic, summed up the middle of city commercial banks in China business development background, current situation and problems in

11、 the middle of business development and improvement.</p><p>　　Keywords: city commercial banks; intermediary business; Development</p><p>　　商業(yè)銀行中間業(yè)務興起于20世紀70年代的金融自由化和金融創(chuàng)新浪潮。隨著金融市場、信息技術、金融理論的深入發(fā)展，

12、金融競爭日益激烈，商業(yè)銀行不斷加快產品、服務和技術創(chuàng)新，增強綜合服務能力。商業(yè)銀行內外部經營環(huán)境的變化，促進了中間業(yè)務等新興業(yè)務的發(fā)展以及利潤來源的多樣化。</p><p>　　近年來，金融全球化、經濟一體化、利率市場化進程不斷加快，中間業(yè)務己成為商業(yè)銀行重要的發(fā)展戰(zhàn)略。作為國內商業(yè)銀行重要的新利潤增長點，中間業(yè)務也越來越被國內銀行業(yè)所重視，它不僅有助于提高我國商業(yè)銀行的盈利能力，優(yōu)化資源配置，還有助于分散經營風

13、險，提高競爭力。但與西方主要商業(yè)銀行相比，我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務無論在規(guī)模還是質量等方面都存在較大差距。</p><p>　　本文以我國上市城市商業(yè)銀行為對象，通過城市商業(yè)銀行官方網數(shù)據(jù)以及圖書館期刊論文等網站查閱城市商業(yè)銀行中間業(yè)務的現(xiàn)狀和發(fā)展歷程等相關資料，為城市商業(yè)銀行制定相關政策，拓展開拓新產品的思路，完善中間業(yè)務管理，實現(xiàn)中間業(yè)務在經營規(guī)模、服務領域、產品創(chuàng)新、服務回報等方面的突破，提供有益的借鑒。&l

14、t;/p><p>　　1商業(yè)銀行中間業(yè)務的概述和國內外研究狀況</p><p>　　1.1 商業(yè)銀行中間業(yè)務的概述</p><p>　　1.1.1 商業(yè)銀行中間業(yè)務的概念</p><p>　　商業(yè)銀行中間業(yè)務是指商業(yè)銀行在資產業(yè)務和負債業(yè)務的基礎上，利用技術、信息、機構網絡、資金和信譽等方面的優(yōu)勢，不運用或不直接運用自己的資產，以中間人代理人的身

15、份接受委托為客戶辦理收付、咨詢、代理、擔保、租賃和其他委托事項，提供各類金融服務并收取傭金、手續(xù)費、管理費等費用的經營活動。商業(yè)銀行在辦理中間業(yè)務的過程中，不直接作為信用活動的一方出現(xiàn)，不涉及自己的資產與負債運用，發(fā)生的業(yè)務一般不在資產負債表中反映，商業(yè)銀行的資產、負債總額不受影響。</p><p>　　一般來說，中間業(yè)務又有狹義和廣義之分。狹義的表外業(yè)務是指商業(yè)銀行所從事的，按照通行的會計準則不納入資產負債表內

16、核算，不影響銀行的資產和負債總額，但能改變當期損益和營運資金，從而提高銀行資產報酬率的經營活動，通常把這些經營活動稱為或有資產和或有負債，他們是有風險的經營活動，應當在會計報表的附注中顯示。廣義的表外業(yè)務，包括所有不在資產負債表中反映的業(yè)務，從這一點來看，表外業(yè)務與中間業(yè)務的概念是一致的，只是習慣上的稱呼不同，而我國習慣上稱為中間業(yè)務。</p><p>　　中國人民銀行在2001年6月21日出臺了《商業(yè)銀行中間業(yè)

17、務暫行規(guī)定》，明確了中間業(yè)務的概念，即中間業(yè)務是指不構成商業(yè)銀行表內資產、表內負債，形成商業(yè)銀行非利息收入的業(yè)務?？傊虚g業(yè)務是商業(yè)銀行辦理資產業(yè)務過程中衍生出來的，作為一種資產負債之外的或不直接占用商業(yè)銀行資產、負債業(yè)務，它在商業(yè)銀行資產負債表上一般不直接反映出來。</p><p>　　1.1.2 商業(yè)銀行中間業(yè)務的類型</p><p>　　按照《巴塞爾協(xié)議》的有關規(guī)定，中間業(yè)務主要有

18、三種類型：擔保和類似的或有負債；承諾；與利率或匯率有關的或有項目。</p><p>　　擔保和類似的或有負債包括擔保、備有信用證、跟單信用證、承兌票據(jù)等。其共同特征是由銀行向交易活動中的第三者的現(xiàn)行債務提供擔保，并且承擔相應的風險。如各類銀行承兌匯票、備用信用證、各類銀行保函等。</p><p>　　承諾可以分為兩類一是不可撤銷的承諾，即在任何情況下，及時潛在借款者的信用質量下降或完全惡化

19、的條件下，銀行也必須履行實現(xiàn)允諾的業(yè)務。二是可撤銷的承諾，即在某種情況下，特別是在潛在的借款者的信用質量下降或完全惡化的條件下，銀行可以收回原先允諾的義務而無須承擔相關的義務。最常見的如貸款承諾等。</p><p>　　與利率或匯率有關的或有項目，是指世紀年代以來與利率或匯率有關的創(chuàng)新金融工具，主要有金融期貨、期權、互換和遠期利率協(xié)議等工具。如利率互換、雙定息貨幣互換、雙浮息貨幣互換等等。</p>

20、<p>　　1.1.3商業(yè)銀行中間業(yè)務的特點</p><p>　　商業(yè)銀行在辦理中間業(yè)務時一般不運用或不直接運用銀行自身資金，通常以接受委托的方式辦理業(yè)務，收益也往往表現(xiàn)為手續(xù)費形式，一般具備以下特點：</p><p>　?。?）涉及范圍廣，產品種類繁多</p><p>　　中間業(yè)務種類較多，傳統(tǒng)中間業(yè)務包括結算類產品如結算、匯兌、進出口押匯等，代理類業(yè)務

21、如代收代付、代客理財?shù)?，擔保類中間業(yè)務如保函等，承諾類中間業(yè)務如貸款承諾等。近年來，隨著金融國際化的發(fā)展，商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展較快，涉及的范圍也越來越廣，如信息咨詢、信托理財、資產證券化等業(yè)務。中間業(yè)務品種日益豐富、就銀行內部而言覆蓋各個業(yè)務部門，就外部市場而言，涉及到了貨幣、信貸、證券、期貨、黃金和外匯市場，業(yè)務范圍廣泛。</p><p>　?。?）與資產、負債業(yè)務互相依存，互相促進</p>&l

22、t;p>　　中間業(yè)務是從資產業(yè)務、負債業(yè)務發(fā)展衍生而來的，依托于資產負債業(yè)務，并與資產、負債業(yè)務相互補充、相互促進。資產負債業(yè)務市場規(guī)模的擴大，為中間業(yè)務發(fā)展提供了發(fā)展空間，而中間業(yè)務產品所具有的獨特優(yōu)勢和特點，有助于加強和完善資產負債經營管理水平。傳統(tǒng)的資產負債業(yè)務客戶為中間業(yè)務拓展奠定了良好的客戶基礎，同時中間業(yè)務通過提供豐富的金融服務功能、滿足客戶綜合性全方位的金融需求，有利于與企業(yè)建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，從而提升整體市

23、場份額和綜合競爭力。</p><p>　?。?）收益相對穩(wěn)定、風險較低</p><p>　　近年來，商業(yè)銀行的中間業(yè)務收人占總收人的比例不斷提高，據(jù)年度上市公司年報數(shù)據(jù)顯示，工商銀行、中國銀行、建設銀行等三家國有上市商業(yè)銀行的非利差收入合計數(shù)占營業(yè)收入合計數(shù)的比重己近。商業(yè)銀行開展中間業(yè)務相比傳統(tǒng)資產、負債業(yè)務，成本比較低，通常只需要提供金融服務，往往不需要動用自身資金和承擔當事人的信用責

24、任和經營風險，基于上述特點，中間業(yè)務逐漸成為商業(yè)銀行獲得收益的重要渠道。</p><p>　?。?）對人員素質、技術手段要求高</p><p>　　隨著現(xiàn)代經濟的日新月異，信息化網絡化發(fā)展程度越來越高，這對商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展提出了更高的要求，必須具備能夠準確及時快速有效進行信息收集和處理的先進科技手段，并擁有具備多方面綜合知識儲備的高素質人才隊伍。</p><p&g

25、t;　　（5）科學量化考核存在難度</p><p>　　中間業(yè)務收入在表內沒有與之相對應的項目，一般是通過表外和臺賬進行記錄監(jiān)督，加之銀行間管理水平、收費標準執(zhí)行存在差異，并且協(xié)議價格受市場因素的影響存在不確定性，因此要進行科學的量化考核存在一定的難度。</p><p>　　1.2 國內外商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀</p><p>　　1.2.1 我國商業(yè)銀行

26、中間業(yè)務發(fā)展歷程</p><p>　　從中國人民銀行成立到1978年，我國執(zhí)行的是單一式的銀行體系和混合型的中央銀行制度。全國基本上只有中國人民銀行辦理銀行業(yè)務，其他銀行和金融機構則分擔著非銀行業(yè)務或獨立的銀行業(yè)務。中國人民銀行同時具備中央銀行和商業(yè)銀行的雙重職能，既可以行使貨幣發(fā)行和金融管理等中央銀行職能，又能從事信貸、儲蓄、匯兌、結算等商業(yè)銀行業(yè)務。在“大一統(tǒng)”的銀行體系下，實行統(tǒng)存統(tǒng)貸、統(tǒng)收統(tǒng)支，各級銀行無

27、條件的承擔著宏觀經濟平衡的使命。發(fā)放貸款、吸收存款、制定利率和開辦什么業(yè)務均有中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定并安排，分行缺少經營自主權，經營活動不需要考慮任何安全性、流動性和盈利性，一切只需要聽從上級安排。在這一時期，人民銀行獨家壟斷的金融局面，使金融業(yè)內既無動力也無壓力，經營欠缺活力，信用形式單一，融資工具很少，信貸范圍狹窄。在這種高度集中的計劃金融體制下，中間業(yè)務無從發(fā)展。</p><p>　　1978年到1983年，

28、“大一統(tǒng)”的銀行體系逐步被打破。隨著經濟體制改革和對外開放，經濟與社會加快速度發(fā)展，金融體系的變革力度也越來越大。1978年，中國人民銀行完成恢復工作，正是獨立辦公的時候。1979年，國務院決定恢復中國農業(yè)銀行，統(tǒng)一管理支農資金，集中辦理農業(yè)信貸，領導農村信用社，發(fā)展農村金融專營外貿、外匯業(yè)務的中國銀行從中國人民銀行中分社出來，國務院決定由人民銀行來行使央行的職能。1984年，中國工商銀行正式成立，開始經營管理城市的金融業(yè)務，也標志著我

29、國的金融組織體系的架構基本形成。在這一階段，銀行中間業(yè)務主要是存貸業(yè)務為主，伴隨著少量的結算業(yè)務。</p><p>　　1984年開始，經濟體制改革繼續(xù)向各個領域推進，銀行業(yè)中涌現(xiàn)出了一批新的商業(yè)銀行和非銀行金融機構，如交通銀行等。因為銀行和非銀行金融機構混業(yè)經營，使銀行和非銀行金融機構之間的界線日益模糊，于是出現(xiàn)了大量的違規(guī)經營現(xiàn)象，金融秩序混亂，特別是信托公司的質量普遍較差，使金融風險問題日益突出。另外，混業(yè)

30、經營使銀行信貸資金大量轉移，造成了十分嚴重的通貨膨脹。1995年，我國相繼頒布了三部法律，對銀行業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)的經營范圍進行了嚴格的規(guī)定與限制，基本確定了我國金融體制分業(yè)經營的格局。在這段時間里，中間業(yè)務的品種和比重都得到了不同程度的提高，提供中間業(yè)務的技術也有了質的飛躍。主要表現(xiàn)在：</p><p>　　在品種方面：銀行從過去單一辦理存款和流動資金貸款業(yè)務，發(fā)展到發(fā)行金融債券、代理發(fā)行企業(yè)債券，并開展了租賃

31、、信托業(yè)務、證券業(yè)務和轉讓業(yè)務、資金拆借和融通業(yè)務、信心咨詢業(yè)務，以及票據(jù)貼現(xiàn)等新的業(yè)務領域(表1)。</p><p>　　表1 銀行在中間業(yè)務品種方面的發(fā)展</p><p>　　資料來源：各銀行年報整理所得</p><p>　　1.2.2 國外商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀</p><p>　　20世紀80年代以前，西方國家商業(yè)銀行中間業(yè)

32、務的發(fā)展受到嚴格限制，1933年以前，很多國家的商業(yè)銀行既從事投資銀行業(yè)務又從事傳統(tǒng)的商業(yè)銀行業(yè)務。1932~1933年，美國過熱的經濟出現(xiàn)了崩潰，引發(fā)一場空前巨大的經濟危機。美國國會于1933年通過了《格拉斯一斯蒂格爾法》，很多發(fā)達國家也開始嚴格限制商業(yè)銀行經營范圍，實行嚴格的分業(yè)金融制度。商業(yè)銀行的中間業(yè)務被局限于無風險的代理、保管等業(yè)務范圍內，極大限制了中間業(yè)務的發(fā)展。20世紀70年代，由于存款利率上限的限制使得銀行存款大量流出，

33、同時因為共同基金的發(fā)展，商業(yè)銀行還要面臨客戶流失的危機。為了防止銀行破產，20世紀80年代后，美國立法放松了管制，先后頒布了《放松存款機構管制與貨幣管制方案》、《聯(lián)邦儲備改善法》、《金融服務現(xiàn)代化法案》，掃除了商業(yè)銀行混業(yè)經營的障礙，允許銀行控股公司和符合銀行控股公司條件的外國銀行從事更加廣泛的非銀行業(yè)務，如保險、承銷、商人銀行投資業(yè)務等，允許保險公司和其他金融公司并購銀行，取消原來禁止銀行控股公司擁有證券公司和互助基金公司的規(guī)定。除了

34、美國外，西方其他國家也逐步放松對金融的管制，西方國家金融監(jiān)管政策的放松與支持</p><p>　　西方國家商業(yè)銀行的中間業(yè)務種類繁多，尤其是在各國紛紛打破分業(yè)經營的限制，實行混業(yè)經營以后，為滿足客戶的各種需要，商業(yè)銀行的中間業(yè)務產品日新月異、層出不窮，可以說，商業(yè)銀行真正成為包羅萬象的“金融超級市場”。據(jù)我國商業(yè)銀行中間業(yè)務的創(chuàng)新與發(fā)展統(tǒng)計，國外商業(yè)銀行所使用的中間業(yè)務品種己達2萬種，如美國銀行業(yè)除了傳統(tǒng)的銀行業(yè)

35、務外，其中間業(yè)務的范圍也很廣，主要包括信托業(yè)務、投資銀行業(yè)務、共同基金業(yè)務和保險業(yè)務等。他們既可以從事貨幣市場業(yè)務，也可以從事資本市場業(yè)務。正如美國經濟學家喬治·斯科特曾經形象地說過“如果你病了，你去找醫(yī)生如果你遇到糾紛，你去找律師如果你還有什么問題，你就去找銀行家。</p><p>　　以美國銀行業(yè)為例，看看其中間業(yè)務現(xiàn)狀：</p><p>　　強大的盈利能力和優(yōu)異的業(yè)績來源于

36、美國銀行業(yè)多元化的經營視角和廣闊的利潤來源空間，非利息收入的快速發(fā)展使得美國銀行業(yè)業(yè)績與國家利率政策的相關性大大降低，中間業(yè)務正在成為美國銀行業(yè)穩(wěn)定的利潤支撐點。</p><p>　　從非利息收入結構來看：2007年美國商業(yè)銀行存款衍生業(yè)務收費占比10.2%，放款衍生業(yè)務收費占比11.7%，外匯業(yè)務衍生收費占比15%，交易業(yè)務衍生收費占比為4.4%，而以手續(xù)費收入為主的其他收入占比最大為58.7%。以摩根大通銀行

37、為例，2007年該行非利息收入中，交易和投資銀行業(yè)務以及手續(xù)費收入之和幾乎占到了非利息收入總額的89%。</p><p>　　從中間業(yè)務利潤增長情況來看：美國銀行業(yè)非利息收入占總收入的比重從1980年的18。8%上升到1996年的36.5%，到2007年達到42.9%。比如美洲銀行2006年非利息收入占比為48.25%花旗銀行為53.67%，大通銀行為54.3%，到2007年三家銀行非利息收入平均占比己高達70%

38、以上。</p><p>　　從中間業(yè)務總量來看：根據(jù)國際清算銀行2002年發(fā)表的《國際金融市場發(fā)展報告》，1983年~2002年，美國銀行業(yè)的中間業(yè)務量從9120億美元增長到308890億美元，增長34倍，從占銀行所有資產的78%上升到154%，居于美國銀行業(yè)前列的花期、美洲等五大銀行集團，在1998年其中間業(yè)務活動所涉及的資產總和己超過2.2萬億美元，而同期這幾家銀行資產負債項下的資產總額為7800億美元，資本

39、總額為450億美元，中間業(yè)務活動所涉及的資產總額分別是資產總額、資本總額的近3倍和49倍。</p><p>　　2 上市城市商業(yè)銀行的發(fā)展與現(xiàn)狀</p><p>　　2.1 城市商業(yè)銀行的界定及其基本特征</p><p>　　2.1.1 城市商業(yè)銀行的界定</p><p>　　城市商業(yè)銀行的界定人們對商業(yè)銀行的表述是不同的，薩繆爾森在其《經濟

40、學》一書中把商業(yè)銀行描述為“是作為一種企業(yè)性銀行”，“是‘銀行貨幣’的主要提供者”。我國有些關于商業(yè)銀行的著作對商業(yè)銀行定義為“是以營利性、安全性、流動性為經營原則，實行自主經營、自擔風險、自負盈虧、自我約束的具有獨立法人資格的經濟組織”。在我國頒布的《中華人民共和國商業(yè)銀行法》中，則把商業(yè)銀行界定為“吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結算等業(yè)務的企業(yè)法人”。目前我國的商業(yè)銀行已初步形成國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、地方性中小型商業(yè)銀行（包括

41、城市商業(yè)銀行和眾多的農村信用社）三個層次的商業(yè)銀行體系。</p><p>　　城市商業(yè)銀行在原城市信用合作社的基礎上，由地方政府、城市企業(yè)和居民投資入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行。與中國工商銀行等國有控股商業(yè)銀行和外資銀行相比，城市商業(yè)銀行屬于地方性金融機構。城市商業(yè)銀行是伴隨著地方中小企業(yè)而產生、發(fā)展和壯大的，政府及監(jiān)管部門給其定位是：服務地方經濟、服務中小企業(yè)、服務城市居民。</p><p

42、>　　2.1.2 城市商業(yè)銀行的基本特征</p><p>　?。?）具有地域化特征，但已開始淡化</p><p>　　城市商業(yè)銀行是以某一城市為服務區(qū)域的商業(yè)銀行，與國有商業(yè)銀行相比有其獨特的地域性特點。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，立足服務地方。城市商業(yè)銀行由于業(yè)務的地域性，在本地吸收的存款資金一般只運用于本地，減少了本區(qū)域內資金的流出，有利于本區(qū)域內經濟的成長。同時城市商業(yè)銀行與

43、地方政府關系密切，對城市基礎建設支持力度相當大。第二，為眾多的中小企業(yè)和個人提供特色金融服務。城市商業(yè)銀行規(guī)模相對較小，管理層次少，與客戶聯(lián)系密切，決策迅速，具有零售業(yè)務的比較優(yōu)勢。但是近年來，隨著社會經濟一體化的發(fā)展以及自身實力的壯大，城市商業(yè)銀行原來僅僅服務于地方城市金融的功能定位己經悄然發(fā)生了變化。一些經營情況較好的城市商業(yè)銀行開始了新一輪的重組改造，引進戰(zhàn)略投資者，謀求在資本市場上市，完善法人治理結構，并開展跨區(qū)域經營。如北京銀

44、行、南京銀行等都在異地設有分行。</p><p>　　（2）發(fā)展迅速，是我國銀行業(yè)里最活躍的發(fā)展力量</p><p>　　近三年，城市商業(yè)銀行取得了快速的發(fā)展。2007年，三家上市城市商業(yè)銀行（北京銀行、南京銀行和寧波銀行）資產總額達5057.97億元，比2006年增長30.53%；實現(xiàn)營業(yè)收入總額117.96億元，比2006年增長實現(xiàn)凈利潤合計52.09億元，比2006年增長54.69%

45、。</p><p>　　2008年國際金融危機來勢洶洶，中國城市商業(yè)銀行卻取得了歷史最好成績。2008年，全國136家城市商業(yè)銀行整體繼續(xù)保持健康發(fā)展勢頭，各項經營指標實現(xiàn)歷史性突破，達到歷史最好水平。截至2008年末，全國城市商業(yè)銀行資產總額41320億元，存款余額33928億元，不良貸款余額485億元，不良貸款率2.33%；城商行總體和單體均實現(xiàn)資本達標；全年稅后利潤407億元；化解歷史風險取得突破性進展；貸

46、款損失準備充足率162%；撥備覆蓋率114%。同時，截至2008年年底，在北京、天津、上海、深圳等一線城市設網點的異地城商行數(shù)量均在3家以上，昔日的夾縫已被拓展成為廣闊的生存空間。</p><p>　　2009年4月，銀監(jiān)會下發(fā)《關于中小商業(yè)銀行分支機構市場準入政策的調整意見試行》，允許符合條件的中小商業(yè)銀行在相關地域設分支機構，將不再受數(shù)量指標控制，同時放松對分支機構運營資金的要求。分支機構地域限制的開禁為城市

47、商業(yè)銀行的發(fā)展注入了活力，有助于增強城商行服務的輻射功能。</p><p>　　2009年，在國家扶持中小企業(yè)的大背景下，以城市商業(yè)銀行為代表的中小銀行將迎來難得機遇。在貸款供給方面，中小銀行將在準備金等方面受到更多的政策傾斜需求方面則更多地視異地分行的發(fā)展狀況而定。開設異地分行，繼續(xù)推進規(guī)模擴張，以量補價將成為城商行業(yè)績增長的主要驅動因素。</p><p>　　2009—2012年為城商

48、行發(fā)展的“沖刺階段”，根據(jù)銀監(jiān)會的戰(zhàn)略要求，城商行要力爭到2012年，建設成為具有較強競爭力的現(xiàn)代金融企業(yè)。這意味著城商行</p><p>　　今后將按照股份制銀行的標準來建設。</p><p>　　（3）數(shù)量眾多，發(fā)展規(guī)模不平衡</p><p>　　全國現(xiàn)有138家城商行，相比5家國有商業(yè)銀行和12家股份制商業(yè)銀行，數(shù)量眾多。其按資產規(guī)?？梢詣潪槿悾嘿Y產規(guī)模20

49、0億元以上共23家，為大型城商行，其中北京銀行和上海銀行資產超過2000億元接近全國性股份制銀行的標準，可歸為超大城商行；資產規(guī)模100億元~200億元之間共計26家，為中型城商行；資產規(guī)模100億元以下共計89家，為小型城商行。</p><p>　　2.2 上市城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀</p><p>　　2.2.1北京銀行中間業(yè)務現(xiàn)狀</p><p>　　2008年

50、至2010年北京銀行營業(yè)總收入構成情況中，很明顯仍然是利息收入占了主導，2008年凈利息收入占93.38%，2009和2010分別為94.32%，94.79%。利息凈收入的高占比導致北京銀行中間業(yè)務收入對營業(yè)收入貢獻低。2008年實現(xiàn)手續(xù)費和傭金凈收入5.9億，2009年實現(xiàn)手續(xù)費和傭金凈收入7.6億，2010實現(xiàn)手續(xù)費和傭金凈收入11.02億，分別都高于其余兩家上市城市商業(yè)銀行（南京銀行，寧波銀行），而2008年手續(xù)費和傭金營業(yè)收入占

51、比僅為2.97%，2009年為4.11%，2010為4.44%，是三家上市城市商業(yè)銀行最低的（詳見表2）。</p><p>　　表2 2008-2010年北京銀行營業(yè)總收入構成情況：單位（人民幣）千元</p><p>　　資料來源：北京銀行年報</p><p>　　盡管北京銀行中間業(yè)務收入占比低，但增速不算低。2008 年，北京銀行實現(xiàn)非息凈收入同比增長175.33

52、%，大幅高于利息凈收入增幅；占營業(yè)收入比重為9.88％，同比提升4.10 個百分點。其中手續(xù)費及傭金凈收入同比增長65.03％，占營業(yè)收入比重同比提升0.10個百分點。2009年，北京銀行手續(xù)費及傭金凈收入實現(xiàn)6.5 億，同比增長1.6 億元，增幅為32.9％，占營業(yè)收入比重同比提升1.5 個百分點。2010實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入 9.64 億元，同比增長 3.14 億元，增幅 48.32％，占營業(yè)收入比重同比提升 0.7 個百分點（詳

53、見圖1）。 </p><p>　　圖1 北京銀行2008-2010手續(xù)費及傭金收入比較</p><p>　　資料來源：北京銀行2008-2010年度報告。</p><p>　　2.2.2 寧波銀行中間業(yè)務現(xiàn)狀</p><p>　　寧波銀行2008至2010營業(yè)總收入構成情況中也是利息收入居于首位，分別為89.74%，88.62%，90.92%

54、。2008年手續(xù)費及傭金收入占比7.77%，2009年手續(xù)費及傭金收入占比8.58%，2010手續(xù)費及傭金收入占比5.98%，2008、2009年手續(xù)費及傭金收入比例是三家城市商業(yè)銀行中最高的，而今年卻低于南京銀行了，原因莫過于2010年7月2日銀監(jiān)會下達的禁止銀信合作的命令。 </p><p>　　在停售信托類、證券類等銀信合作的理財產品后，各行紛紛推出自己研發(fā)的，并已具口碑的系列產品。而這些產品只有一個共同的

55、特性，就是期限很短，2-6個月不等。由于銀信合作的產品在寧波銀行理財業(yè)務中占據(jù)較大比例，這次被叫停后，對寧波銀行中間業(yè)務有很大影響；而同期理財客戶對于理財產品的需求仍然旺盛，因此為了填補銀信產品的空白，爭奪理財市場，就必須盡快開發(fā)出其他類型的產品，大力推進銀基、銀保等理財業(yè)務（詳見表3）。</p><p>　　表3 2008-2010年寧波銀行營業(yè)總收入構成情況：單位（人民幣）千元</p><

56、p>　　資料來源：寧波銀行2008-2010年度報告</p><p>　　盡管2010年寧波銀行手續(xù)費及傭金收入占比降低了，可收入仍然是增加的。2008年寧波將中間業(yè)務作為一項改善盈利結構的重要工作來抓，一方面不斷推進國際結算、銀行卡業(yè)務、授信理財、財富管理等各項業(yè)務的發(fā)展，不斷推出新業(yè)務、新服務，提高客戶服務水平，另一方面加強中間業(yè)務在基層的拓展和營銷，豐富業(yè)務收入來源，打開盈利多元化發(fā)展的局面。2008

57、年實現(xiàn)中間業(yè)務收入4.3億元，同比增長122.98%。2009 年公司手續(xù)費及傭金收入5.21 億元，同比增長21.39％，增幅較大。2010年寧波銀行手續(xù)費及傭金收入5.97億元，同比增長14.59%，增幅較大（詳見圖2）。</p><p>　　圖2 寧波銀行2008-2010手續(xù)費及傭金收入比較</p><p>　　資料來源：寧波銀行2008-2010年度報告。

58、 </p><p>　　2.2.3 南京銀行中間業(yè)務現(xiàn)狀</p><p>　　08年的時候，南京銀行的中間業(yè)務收入還是十分薄弱的，2008年實現(xiàn)手續(xù)費收入2.3億，占營業(yè)收入比例為4.91%；2009年手續(xù)費收入為3.5億，占比6.53%；2010年手續(xù)費收入5億，占比6.10%（詳見表4）。</p><p>　　表4 2008-2010年南京銀行營業(yè)收入構成情況

59、：單位（人民幣）千元</p><p>　　資料來源：南京銀行2008-2010年度報告</p><p>　　由圖3可知，從2008年到2009年，南京銀行中間業(yè)務實現(xiàn)了實實在在的高增長。2008年，中間業(yè)務凈收入增長235.4%，據(jù)09年半年報顯示，2009年1季度實現(xiàn)續(xù)費和傭金收入6947萬元，增長216%。而上半年實現(xiàn)中間業(yè)務收入1.63億元，也就是說二季度實現(xiàn)了將近1億元的收入。保持

60、高增長的原因是因為南京銀行的中間業(yè)務基數(shù)較低，銀行在理財、投資銀行和結算收費業(yè)務上有較大潛力。南京銀行雖實現(xiàn)超過100%的增長，但在全銀行的收入比重依然不高，相比于其他同類城市商業(yè)銀行，手續(xù)費收入也相差較大（詳見圖3）。</p><p>　　圖3 南京銀行2008-2010手續(xù)費及傭金收入比較</p><p>　　資料來源：南京銀行2008-2010年度報告。</p><

61、;p><b>　　2.2.4分析總結</b></p><p>　　(1)北京銀行，寧波銀行，南京銀行之間的對比</p><p>　　2009年，大多數(shù)商業(yè)銀行都加大了中間業(yè)務的投入力度，希望在改善收益結構的同時通過中間業(yè)務收入的快速恢復帶動凈利潤的增長。不過，上市城市商業(yè)銀行利息凈收入在營業(yè)收入中的占比并沒有像大型國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行一樣出現(xiàn)明顯的下降。

62、從三家銀行公布的數(shù)據(jù)看，2009年利息凈收入占比最高的依然為北京銀行92.1%。其次為南京銀行87.3%，最低為寧波銀行85.1%。從時間序列的情況來看，南京銀行和寧波銀行的利息凈收入占比與去年相比均有一定程度上升，其中南京銀行提高了6.8個百分比，寧波銀行提高了0.2個百分點，僅有北京銀行的利息凈收入占比小幅下降了1.3個百分點。但是，如果與2009年中期業(yè)績相比，三家銀行都有不同程度的上升?？梢姡页鞘猩虡I(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展明顯滯

63、后，非息收入占比最高的也不到15%，對于利差收入的依賴性還相當大。但是，商業(yè)銀行收入來源已經呈現(xiàn)出多元化的趨勢，發(fā)展中間業(yè)務開拓新的收入來源也已是各商業(yè)銀行業(yè)務創(chuàng)新的重點。</p><p>　　相對2008年的爆發(fā)式增長，三家上市城市商業(yè)銀行手續(xù)費及傭金凈收入的增長速度也出現(xiàn)了較為顯著的減慢。北京銀行2009年手續(xù)費及傭金凈收入同比增長33%，較2008年下降32個百分點；寧波銀行2009年手續(xù)費及傭金凈收入同比

64、增長20.3%，較上年下降90個百分點；南京銀行手續(xù)費及傭金凈收入同比增長48.9%，較上年下降184個百分點。</p><p>　　從手續(xù)費及傭金凈收入的結構來看，北京銀行手續(xù)費及傭金收入的增長主要是因為融資顧問業(yè)務收入、銀行卡業(yè)務收入以及保函及承諾業(yè)務貢獻最大，分別增長73.20%、50.99%以及48.00%，國際銀團安排與承銷業(yè)務取得重大突破，業(yè)務收入由08年的1.3億元激增至20.9億元。而且，北京銀行

65、已經實行組織架構上的改革，在分行增加投資銀行業(yè)務條線，推動投行業(yè)務的發(fā)展，2010年北京銀行中間業(yè)務收入增長勢頭繼續(xù)維持的可能性較大。寧波銀行2009年中間業(yè)務收入增長的主要亮點源于銀行卡業(yè)務、代理類中間業(yè)務、承諾類中間業(yè)務和咨詢類中間業(yè)務，這四項的增幅分別高達84.79%、221.88%、110.54%和285.22%，但是交易類中間業(yè)務卻出現(xiàn)了負增長，且降幅達到73.64%。南京銀行主要是由代理業(yè)務手續(xù)費收入、咨詢顧問費收入以及結算

66、業(yè)務收入等傳統(tǒng)中間業(yè)務項目保障其整體手續(xù)費收入實現(xiàn)增長。這些手續(xù)費都與當?shù)貙嶓w經濟以及對公業(yè)務的相關度較大。而且，南京銀行手續(xù)費收入占營業(yè)收入比例并不高，僅為9%左右，未來在批發(fā)業(yè)務。表外業(yè)務上的手續(xù)費收入增長的空間比較大（詳見圖4）。</p><p>　　圖4 2008-2010三家城市商業(yè)銀行手續(xù)費及傭金收入情況對比</p><p>　　資料來源：北京銀行，寧波銀行，南京銀行2008-

67、2010年度報告。</p><p>　?。?）所有上市銀行之間中間業(yè)務的比較</p><p>　　經過比較，發(fā)現(xiàn)存在以下特點：</p><p>　　第一就是中間業(yè)務占比整體偏低。從中間業(yè)務收入的總量看,四大國有銀行仍然處于“老大哥”地位,工行以369億的手續(xù)費及傭金收入位列首位,建行以336億屈居第二,中行和農行的收入也在200億以上,遠高出占比第一的民生銀行。城市

68、商業(yè)銀行的總量還是很小,其中總量最小的是南京銀行,上半年手續(xù)費及傭金凈收入僅為2.3億元。從數(shù)據(jù)看，銀行都在積極發(fā)展中間業(yè)務,部分銀行更是達到成倍增長。中間業(yè)務收入已經成為銀行業(yè)務收入的重要組成部分。工農中建、招行和民生的手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重均超過了16%。其中,建行達到21.94%,為上市銀行最高。而該比例也較去年同期提高了4.05個百分點?！目偭可峡?中國銀行業(yè)的中間業(yè)務能力偏弱,其在營業(yè)收入中的占比不高,今年上半年

69、,上市銀行實現(xiàn)的手續(xù)費及傭金凈收入在營業(yè)收入中的比重為18.11%,較去年同期提高了1.23個百分點。這與國際上銀行普遍占比在50%以上差距依然不小。</p><p>　　第二是增長速度較快。銀行的大小不同,類型不同,其業(yè)務量也不同,因此僅從總量比較中間業(yè)務收入的意義不大?？疾殂y行的中間業(yè)務能力,中間業(yè)務收入的增長速度則更為重要?！〗衲晟习肽?扣除無可比數(shù)據(jù)的光大銀行之外,15家上市銀行的手續(xù)費及傭金凈收入都出現(xiàn)

70、了不同程度的增長。從增幅看,民生實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入45.09億元,以同比大增96.21%居首位;浦發(fā)、興業(yè)和深發(fā)展的增幅也都超過50%,分列其后。數(shù)據(jù)顯示,15家上市銀行的手續(xù)費及傭金凈收入達到了1470.64億元,比去年同期增加了381.03億元,同比增長達34.97%。</p><p>　　對一家銀行來說，中間業(yè)務收入在營業(yè)收入中的占比和中間業(yè)務收入的增長速度顯示了其中間業(yè)務的發(fā)展?jié)摿?也是中間業(yè)務能力的

71、體現(xiàn)。即使中間業(yè)務收入總量不高,但如果在營業(yè)收入的占比比較高,就顯示了其比較好的收入結構。如果中間業(yè)務收入增長迅速,則顯示了對中間業(yè)務的重視程度和發(fā)展的潛力。</p><p>　　第三是中小銀行差異大。作為中型銀行的民生在中間業(yè)務能力上力壓5家大型銀行排名居首,但其他中小銀行與之差異很大。3家上市城商行寧波、南京、北京銀行,中間業(yè)務能力則較為接近。他們的中間業(yè)務收入占比在6%~10%之間,增長速度在43%~47%

72、之間,差異不大。在華夏中間業(yè)務收入分類中,托管及其他受托業(yè)務傭金和理財業(yè)務手續(xù)費兩項出現(xiàn)大幅增長,但是顧問和咨詢費出現(xiàn)了下跌,抵消了中間業(yè)務收入的總額,再加上其手續(xù)費及傭金支出也同比增加,因此,其手續(xù)費及傭金凈收入增長幅度處于中下游。</p><p>　　其他股份制銀行,中間業(yè)務收入總量不大,在營業(yè)收入中的占比也不高,但由于其同比增速的差異,最終排名位置懸殊。像中行,其中間業(yè)務今年上半年的同比增速僅22%,在15

73、家有可比數(shù)據(jù)的銀行中是最差的。</p><p>　　3 上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展存在問題</p><p>　　3.1 業(yè)務規(guī)模小，收入占比低</p><p>　　我國上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務目前發(fā)展規(guī)模較小、總量不高，總體發(fā)展層次相對低，有其客觀的制約因素。</p><p>　　目前我國總體的經濟發(fā)展水平仍然不高。國際統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，20

74、09年國內生產總值為335353億元人民幣，比2008年增長8.7%。按照人均水平來看，我國人均GDP在世界排名仍在百名之外，屬于發(fā)展中國家水平。中間業(yè)務相對于傳統(tǒng)資產負債業(yè)務，提供的是較高層次的服務，要求服務對象具有一定經濟能力。特別是私人銀行業(yè)務、代客理財、貴金屬業(yè)務等對業(yè)務辦理主體的經濟能力都有客觀的要求。加上目前我國大量的中小企業(yè)對于銀行的需求還主要是集中在資產、負債業(yè)務以及傳統(tǒng)的結算代理業(yè)務上，對于創(chuàng)新型的中間業(yè)務產品如信息咨

75、詢、投融資顧問、投資理財?shù)攘私廨^少，實際業(yè)務需求也較為有限。</p><p>　　中間業(yè)務對服務對象的素質要求比較高。中間業(yè)務產品和服務一般建立在網絡電子信息服務手段基礎之上，對服務對象具備一定的素質要求。特別是一些較為復雜的新興中間業(yè)務產品，更需要消費者具備一定的金融基礎知識，而目前我國具備消費能力的客戶群體平均文化水平和基本素質相對較低，這對中間業(yè)務產品市場的開拓形成了一定的制約。</p>&l

76、t;p>　　然而上述制約因素的存在必將是階段性和暫時性的，隨著我國經濟社會的發(fā)展、教育水平的普遍提高、中間業(yè)務產品和服務的普及以及中小企業(yè)整體素質和國際競爭力的提升，必將形成未來對于商業(yè)銀行金融服務的旺盛需求。</p><p>　　我國城市商業(yè)銀行中間業(yè)務收入規(guī)?？傮w上較小，收入絕對額及其占營業(yè)收入的比重偏低。</p><p>　　收入結構不合理，對傳統(tǒng)類中間業(yè)務依賴較大，創(chuàng)新能力不

77、足，業(yè)務品種仍主要以傳統(tǒng)業(yè)務品種為主。</p><p>　　內控制度不健全，缺乏必要的監(jiān)督和約束。我國各家商業(yè)銀行中間業(yè)務收入組織缺乏行業(yè)統(tǒng)一標準，各行其是，收費標準不統(tǒng)一，對于指導價格的執(zhí)行力度不一，造成無章、無制、無規(guī)可循，內部控制不健全，缺乏必要的監(jiān)督和約束。</p><p>　　3.2 業(yè)務品種單一，創(chuàng)新力度不夠強</p><p>　　業(yè)務品種主要呈現(xiàn)出經營

78、品種單一，創(chuàng)新的廣度和深度不夠強這兩點。</p><p>　　第一是經營品種單一。近年來，我國上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務得到迅猛發(fā)展，但因我國城市商業(yè)銀行中間業(yè)務起步較晚，再加上受到嚴格的分業(yè)經營限制，不僅業(yè)務量占總收入的比重偏低，而且品種較少，僅僅限于操作簡單，技術含量低，籌資功能強的結算、代理收費等勞動密集型產品。而資信調查、資產評估、個人理財、期貨期權以及衍生工具類等層次較高，為市場提供智力服務的中間業(yè)務才剛

79、剛起步，有的基本沒有開展。</p><p>　　第二是創(chuàng)新的廣度和深度不夠強。中間業(yè)務特別是新興中間業(yè)務大多數(shù)是人力資本和含金量高的業(yè)務，它的運作以先進的電子化設備為基礎。從某種意義上說，中間業(yè)務屬于高級服務的層面。城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務具有集人才、技術、網絡、資金和信用于一體的特征，技術含量較高，要求專門的人才進行管理，而國內卻個缺乏這樣會經營、懂管理的專業(yè)人才。目前城市商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展尚處于初級水平，產品

80、層次低，高附加值的產品不多。中間業(yè)務主要集中在代收代付、結算、結售匯等籌資功能強、操作簡單的勞務型業(yè)務上。而且各行電腦系統(tǒng)不成體系，沒有相互聯(lián)通，如銀行卡業(yè)務，很少能利用其信息、技術、人才等優(yōu)勢從事諸如代客理財、為企業(yè)并購或資產重組、提供項目融資等高層次的智力型業(yè)務，創(chuàng)新能力不足。另外，我國城市商業(yè)銀行從業(yè)人員雖然大部分都具備了一定的學歷和專業(yè)知識，但精通法律、金融、計算機等多方面知識的復合型、綜合型人才相對缺乏，使得中間業(yè)務難以向縱深

81、方向發(fā)展，在一定程度上束縛和制約了中間業(yè)務的發(fā)展規(guī)模和速度。 現(xiàn)代西方國家用過的中間業(yè)務，品種高達2萬余種，而我國僅有幾百種。國內商業(yè)銀行中間業(yè)務品種少,范圍窄,主要集中于傳統(tǒng)的結算、匯兌、代</p><p>　　3.3 部分管理薄弱，服務質量低</p><p>　　管理現(xiàn)狀呈現(xiàn)出來的問題主要是部分業(yè)務管理薄弱，中間業(yè)務管理無牽頭部門，服務品質和內涵有待提升，缺乏長期規(guī)劃。</p&g

82、t;<p>　　第一是部分業(yè)務管理薄弱。如承諾、擔保類、委托貸款業(yè)務，城市商業(yè)銀行普遍缺乏結合當前形勢并針對這類業(yè)務發(fā)展的細化管理辦法和操作規(guī)定，存在若干的政策空白點，在實際操作中缺乏掌握的統(tǒng)一原則和標準，伴生的信用風險、操作風險和法律風險較高。</p><p>　　第二是中間業(yè)務管理無牽頭部門。導致市場調查與信息反饋、整體營銷、產品研發(fā)等環(huán)節(jié)較為分散?，F(xiàn)行管理體制難以滿足中間業(yè)務的發(fā)展要求，制約了

83、中間業(yè)務的創(chuàng)新發(fā)展。隨著利率市場化進程的加快，城市商業(yè)銀行資產業(yè)務、負債業(yè)務的定價機制逐漸完善，逐步建立了基于成本管理和覆蓋風險溢價的定價模型，并輔之以較為完善的評價系統(tǒng)和定價機制，而中間業(yè)務在定價上隨意性較強，定價機制尚不完善。同一銀行的同一業(yè)務收費可以自行浮動，缺乏嚴格管理，未能實現(xiàn)成本核算，定價缺乏科學依據(jù)，管理較為粗放，中間業(yè)務產品定價關系到中間業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，必須引起高度重視。此外，現(xiàn)有的產品推銷模式不能結合客戶的差異化需求

84、，提供個性化的服務，缺乏營銷指導，未建立統(tǒng)一的營銷策略，營銷效果不理想。</p><p>　　第三是服務品質和內涵有待提升。目前，城市商業(yè)銀行在提供中間業(yè)務服務中存在收費與服務不相匹配的情況，為收費而收費，出現(xiàn)一紙協(xié)議等于全部服務的現(xiàn)象，服務收費和服務質量不協(xié)調、不同步，損害了客戶利益，中間業(yè)務服務質量、服務內容有待全面提高和完善。</p><p>　　第四是缺乏長期規(guī)劃。我國商業(yè)銀行中間

85、業(yè)務的發(fā)展，從上到下缺乏總體規(guī)劃，一是沒有一個全面長期的中間業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，導致發(fā)展目標不明確，保障措施不得力，不能有效發(fā)揮對于業(yè)務的指導作用。二是由于中間業(yè)務具有業(yè)務管理部門較多、業(yè)務品種繁雜、服務對象存在交叉等基本特點，因而需要加強部門間的聯(lián)動，發(fā)揮協(xié)同合作效應。</p><p>　　3.4 同業(yè)競爭不規(guī)范</p><p>　　我國上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展的一個明顯特點就是業(yè)務的非商

86、品化,大多數(shù)銀行發(fā)展中間業(yè)務不是以利潤最大化為目標,而是作為吸收存款、吸引客戶的一種手段。中間業(yè)務的收費還尚待普及。</p><p>　　中間業(yè)務是商業(yè)銀行以收取手續(xù)費為目的的一種有償?shù)慕鹑诜招詷I(yè)務。但由于目前法規(guī)不健全，收費標準不統(tǒng)一，城市商業(yè)銀行在實際經營過程中偏離了中間業(yè)務的發(fā)展方向，以攬存為目的，以犧牲手續(xù)費收入為代價，甚至連一些起碼的工本費也主動放棄。為了達到搶奪大行業(yè)、大客戶存款，有的銀行不惜血本，

87、投入了大量財力，采取相互壓價、提供優(yōu)惠條件等種種不正當競爭手段來吸引客戶，在銀行之間形成了一種盲目競爭的態(tài)勢。部分單位和個人利用銀行之間的競爭趁機提出了一些不利于銀行經營的條件，增加了銀行成本，增大了銀行經營的風險，擾亂了金融秩序。</p><p>　　4 我國上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展策略</p><p>　　4.1 我國上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務今后發(fā)展方向</p>&l

88、t;p>　　根據(jù)目前社會經濟發(fā)展趨勢以及我國上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀，提出網絡化、混業(yè)合作化和服務居民化是城市商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展方向。</p><p>　　首先將更多地依賴于金融網絡化的發(fā)展。隨著電子網絡化和金融電子化的發(fā)展，二十一世紀的銀行將是建立在計算機、通訊技術基礎上的網絡銀行、網絡服務，不僅改變了銀行與客戶相互聯(lián)系的方式，也將改變銀行的服務方式、產品推銷方式和交易處理方式，改變傳統(tǒng)的銀

89、行概念，交易手段也將主要通過電話、電報、電傳等現(xiàn)代通訊工具在網上實現(xiàn)，因此，上市城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務發(fā)展、創(chuàng)新、完成也將更多地依賴于金融網絡的發(fā)展。</p><p>　　其次將更多地依賴于與非銀行金融機構的合作。我國加入后，將使銀行業(yè)的監(jiān)管向國際金融監(jiān)管標準和慣例靠攏，金融分業(yè)經營的監(jiān)管壁壘將逐步放松，從長期看，金融混業(yè)經營不可避免。但從近期看，全面的混業(yè)經營還有相當大的觀念、監(jiān)管手段、監(jiān)管方式的障礙，因此，上

90、市城市商業(yè)銀行與證券業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)、基金、投資銀行業(yè)的全方位合作將成為一種趨勢和必然，上市城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務將在與證券業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)、投資銀行的合作中得到突飛猛進的發(fā)展。</p><p>　　最后將向為居民服務轉化。隨著居民成為社會經濟和社會資金的主體，居民儲蓄成為未來社會資金的主體，我國城市商業(yè)銀行服務將由為企業(yè)服務為主轉向以為居民服務為主，由居民儲蓄一一銀行存款一一銀行貸款為主的間接金融服務轉變?yōu)?/p>

91、居民投資、儲蓄、理財為主要內容的中介服務，從而實現(xiàn)城市商業(yè)銀行全方位的金融服務，并在為居民提供中介服務的同時，拓展了上市城市商業(yè)銀行的資金供給源，開發(fā)了城市商業(yè)銀行利潤的生成源。</p><p>　　4.2 我國城市銀行中間業(yè)務今后發(fā)展策略</p><p><b>　　4.2.1市場策略</b></p><p>　　面對大型國有銀行、股份制銀行

92、和外資銀行的內外夾擊下，上市城市商業(yè)銀行必須制定自身的市場戰(zhàn)略，在局部市場上獲取競爭優(yōu)勢，從而搶占并穩(wěn)固中間業(yè)務市場份額。</p><p>　　第一，上市城市商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務必須對金融市場的發(fā)展態(tài)勢與本身的定位有清醒的認識，上市城市商業(yè)銀行應在既定的領域內尋找客戶目標。一個銀行要想滿足市場上所有顧客所有的需求是不現(xiàn)實的，因此應通過細分市場，進而分辨出哪些市場對本行最具有吸引力、最有利。不同地區(qū)的上市城市商業(yè)銀

93、行要根據(jù)自己的情況因地制宜的開展自己的特色型中間業(yè)務。對于處于發(fā)達地區(qū)的城市商業(yè)銀行來說，應在發(fā)展傳統(tǒng)中間業(yè)務的基礎上，重點引進和開發(fā)高層次的中間業(yè)務，開展全方位的高起點、高科技、高效益的中間業(yè)務。對于發(fā)展中地區(qū)的城市商業(yè)銀行，應有選擇的開展中級產品。對于落后地區(qū)的城市商業(yè)銀行，應以傳統(tǒng)的中間業(yè)務的拓展為主，先開展代收代付等初級中間業(yè)務品種，再逐步向更高層次發(fā)展。</p><p>　　第二，上市城市商業(yè)銀行在當?shù)?/p>

94、具有網點多、營銷隊伍本地化等諸多優(yōu)勢，發(fā)展個人理財、代理保險、基金等中間業(yè)務必定大有可為。市場細分根據(jù)客戶需求及其行為的差異性，分門別類把中間業(yè)務總市場細分為若干個客戶群體，進而詳細分析、歸納各種不同客戶群的業(yè)務需求、滿足程度以及競爭狀況，從中尋找和發(fā)現(xiàn)市場機會。以城市農業(yè)商業(yè)銀行為例，其在縣域金融中占主導地位，因此廣大的城鄉(xiāng)市場是其中間業(yè)務營銷的目標市場。城市商業(yè)銀行必須對每一個客戶群體進行恰當?shù)脑u估，然后根據(jù)自己的資源和目標選擇一個

95、或幾個細分部分作為自己的目標客戶群。以個人理財業(yè)務為例，理財業(yè)務具有一定的風險性，不適合低收入人群購買。高收入客戶群具有較高的抗風險能力，但期望的投資收益較高，城市商業(yè)銀行的產品開發(fā)實力難以滿足。因此，中等收入人群是城市商業(yè)銀行營銷的重點客戶群。</p><p><b>　　4.2.2創(chuàng)新策略</b></p><p><b>　?。?）技術創(chuàng)新</b&

96、gt;</p><p>　　電子信息技術在銀行經營管理中的全面運用是技術創(chuàng)新的基礎。城市商業(yè)銀行必須走技術創(chuàng)新之路，通過銀行管理系統(tǒng)以及業(yè)務操作技術平臺的建立，全面提高業(yè)務和管理的技術含量，為銀行適應市場、提高效率、降低成本、控制風險和完善功能創(chuàng)造條件。技術創(chuàng)新主要包括以下三方面第一，要建設一個比較好的信息平臺，實現(xiàn)信息共享。第二，交易平臺。以客戶為中心，建立科學、統(tǒng)一、有效的交易平臺。第三，客戶管理的信息平臺。

97、即使客戶足不出戶，就能完成各類中間業(yè)務的辦理。</p><p><b>　?。?）業(yè)務品種創(chuàng)新</b></p><p>　　從競爭的發(fā)展態(tài)勢來看，在傳統(tǒng)業(yè)務方面，上市城市商業(yè)銀行很難再有發(fā)展，所以應大力發(fā)展私人銀行業(yè)務和與資本市場有關的綜合銀行業(yè)務。要借鑒國外銀行的經驗，努力引進國外成熟的金融產品，結合本地特色，研發(fā)具有本地特色的產品。北京銀行2010年開展直接信托、

98、同業(yè)賣斷等多種形式表外業(yè)務創(chuàng)新，實現(xiàn)非保本 資產池業(yè)務的零突破；成功推出保本資產池理財產品——“天天金”系列產品， 對個人和機構推出 SHIBOR 掛鉤保本理財產品，豐富了我行理財產品種類。南京銀行2010年共發(fā)行“金梅花”系列人民幣理財產品 34 款、44 只。</p><p>　?。?）組織與管理的創(chuàng)新</p><p>　　銀行要建立三個產品中心。第一是財務顧問業(yè)務運行中心，為客戶提供

99、整個投融資客戶服務。第二是個人理財中心，現(xiàn)在有一些銀行做得比較熱的就是個人理財中心，通過建立個人理財中心，全面盤活個人銀行業(yè)務，通過多元化的理財服務，增加銀行全面的個人銀行業(yè)務收益。第三是保險中心，隨著混業(yè)經營的加劇，保險業(yè)務這塊非常大。這塊業(yè)務對城市商業(yè)銀行非常重要，特別是對網點比較多的上市城市商業(yè)銀行。而且保險產品是個人和企業(yè)，特別是個人投資產品里的一個非常重要的組成部分，保險產品的代銷和保險產品的生產是將來城市商業(yè)銀行非常大的利潤

100、來源，必須建立一個保險業(yè)務的運行中心，全面拓展銀行保險業(yè)務，中間業(yè)務發(fā)展，必須在組織上做這幾個方面的創(chuàng)新。</p><p>　?。?）經營方式的創(chuàng)新</p><p>　　這里也是突出三個轉變即粗放式經營向集約化經營轉變，以物理網點為基礎的經營方式向物理網點與虛擬網點并重的經營方式轉變，產品推銷經營方式向市場營銷經營方式轉變。</p><p>　　4.2.3競爭同盟策

101、略</p><p>　　要想在未來激烈的市場競爭中通過實行差異化戰(zhàn)略來獲取優(yōu)勢，就必須具有較強的研發(fā)能力核市場營銷能力，創(chuàng)建高效的激勵體制和管理體制，而這些是單獨的城市商業(yè)銀行難以具備的條件。為了突破自身在規(guī)模、實力上的瓶頸，城市商業(yè)銀行可以采取以下幾種合作戰(zhàn)略，來彌補自身不足引進境外戰(zhàn)略投資者。城市商業(yè)銀行所欠缺的正是外資銀行所擅長的，外資銀行中間業(yè)務非常發(fā)達，中間業(yè)務產品研發(fā)能力很強，中間業(yè)務收入占比高。通過

102、引進境外戰(zhàn)略投資者，城市商業(yè)銀行可以進一步引進國外先進的管理理念和產品研發(fā)經驗，在較短的時間內彌補中間業(yè)務發(fā)展的短板，形成自身的競爭優(yōu)勢。因此，很多城市商業(yè)銀行希望以引入境外戰(zhàn)略投資者為契機，推動銀行內部改革，從而為銀行贏得穩(wěn)定長遠發(fā)展的目的。</p><p><b>　　4.2.4人才策略</b></p><p>　　銀行間的競爭在很大程度上是人才的競爭。我國上市城