大牛證券客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)方案設(shè)計及實施.pdf

1、從九十年代初證券交易所出現(xiàn)后到現(xiàn)在，證券市場蓬勃發(fā)展，逐步走向成熟，制度越來越完善，參與主體，對外開放程度等發(fā)生了巨大變化，也帶來了證券公司的飛速發(fā)展。隨著證券公司家數(shù)的增多及行業(yè)競爭的加大，客戶資源成為了重要的競爭力。如何做好客戶服務(wù)工作，提高客戶的忠誠度，提升證券公司整體核心競爭力，這也是各券商實施客戶關(guān)系管理的根源。
　　本文通過大牛證券CRM系統(tǒng)的方案設(shè)計和實施，看到其代表了中國證券業(yè)重組整合未來證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢，通

2、過CRM更好地提升和服務(wù)好存量客戶對行業(yè)內(nèi)其他競爭對手具有相當(dāng)?shù)钠毡閰⒖家饬x和借鑒作用。
　　首先以證券公司目前的現(xiàn)狀，分析公司在原先設(shè)計的客戶關(guān)系上，提出了客戶關(guān)系管理方案的改進設(shè)想和思路；其次大牛證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的管理架構(gòu)和管理流程，同時探討CRM的定位，在此基礎(chǔ)上提出CRM的應(yīng)用方案和技術(shù)開發(fā)方案，并最終提出以應(yīng)用方案為核心；再次提出CRM項目實施的績效度量標(biāo)準(zhǔn)，CRM總體實施計劃，從IT到進度安排等最后驗收各個階段安排；接著C