基于云計算的基金行業(yè)CRM解決方案.pdf

1、上海已經(jīng)是全國的金融中心，并且正在成為國際金融中心。金融服務(wù)業(yè)是一個非常重要的支柱行業(yè)。而在整個金融服務(wù)業(yè)發(fā)展過程當(dāng)中，證券投資基金正做出積極的貢獻(xiàn)?；鸸镜倪\作資金主要來自于市場中的投資者，而且目前市場中的基金大多數(shù)是開放式基金，投資者可以隨時申購和贖回，因此基金公司需要與客戶建立起良好的關(guān)系和溝通渠道，保證投資者對于基金公司的信心，從而大幅度地降低申購贖回對于基金經(jīng)理的壓力。讓基金可以在中長期與投資者共同分享投資收益。
　　

2、本文的主要工作體現(xiàn)在以下三個方面：
　　(1)為了向基金行業(yè)提供切實可行并且能夠滿足該行業(yè)業(yè)務(wù)需求的解決方案，首先分析了基金行業(yè)的整體運作方式、對于客戶關(guān)系管理的需求以及該行業(yè)在信息系統(tǒng)資源投入方面的限制。
　　(2)以之前的分析作為依據(jù)，從自主開發(fā)、外包開發(fā)和成熟產(chǎn)品、傳統(tǒng)軟件、云計算中的Salesforce.com以及其他云計算解決方案中挑選了符合基金行業(yè)需求的Salesforce.com作為解決方案的基礎(chǔ)。
　　

3、(3)之后在Salesforce.com上實現(xiàn)基金行業(yè)對于客戶關(guān)系管理（簡稱CRM）的需求。實現(xiàn)的內(nèi)容包括市場活動、潛在客戶、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)機會、銷售活動以及銷售費用預(yù)算和申請等。此外還設(shè)計了權(quán)限體系。并通過單元測試、集成測試、啟用沙盒模式以及用戶接受度測試，以保證解決方案質(zhì)量。
　　在設(shè)計基金實施基于云計算的CRM解決方案之后，未來將會把研究方向放在以下三個方面：
　　(1)針對具體實施了基于云計算的CRM解決方案的企