[教育]印度孟加拉貿(mào)易實(shí)務(wù)研討

1、臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院,「印度、孟加拉貿(mào)易實(shí)務(wù)研討會(huì) 」,印度 / 孟加拉之商機(jī)、風(fēng)險(xiǎn)及合作模式,印度地圖,印度 INDIA,資料來源: 2005-2006海外市場(chǎng)經(jīng)貿(mào)年報(bào),地理位置 / 西北與巴基斯坦接壤，東北與中國(guó)大陸、尼泊爾不丹交界、東與 緬甸和孟加拉為鄰，東南臨孟加拉灣，西南濱阿拉伯海。 面 積 / 316萬6,414平方公里,孟加拉地圖,資料來源: 2005-2006海外市場(chǎng)經(jīng)貿(mào)年報(bào),孟加拉 BANGLADE

2、SH,地理位置 / 位於印度之東北方，東南與緬甸為鄰 面 積 / 14萬3,998平方公里,1,綱要,壹、印度象？孟加拉虎？貳、大象奔騰？猛虎呼嘯？叁、南亞是臺(tái)商新樂園？肆、感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)伍、合作模式新思維,2,壹、印度象？孟加拉虎？,亞洲區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程，已陸續(xù)出現(xiàn)日本雁、中國(guó)龍、四小龍〈韓國(guó)、臺(tái)灣、香港、新加坡〉，以及泰國(guó)、馬來西亞、越南等小虎，現(xiàn)在的印度象、孟加拉虎，「象虎兄弟」正要粉墨登場(chǎng)

3、。印度原屬貧窮的神秘古國(guó)，人口超過10億8000萬人；上世紀(jì)90年代以來因經(jīng)濟(jì)改革開放而後勢(shì)看好，有人稱之「大象翻身」，甚至被譽(yù)為「金磚四國(guó)」〈BRICs〉之一。孟加拉則一直被聯(lián)合國(guó)和WTO定位為低度開發(fā)國(guó)家，人口1億3500萬人；近來力求上進(jìn)，招商引資，其原本的灰暗經(jīng)濟(jì)也亮出一道光芒，不排除將來這頭孟加拉「病虎」變「猛虎」。,3,印度象？孟加拉虎？〈續(xù)一〉,印度於1947年獨(dú)立後，在政治上，走民主主義和社會(huì)主義並進(jìn)路線。在經(jīng)濟(jì)上，則

4、採(cǎi)取國(guó)家主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)計(jì)畫政策，並實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代工業(yè)化，企業(yè)國(guó)有化、價(jià)格管制、進(jìn)口管制、外資進(jìn)入管制，結(jié)果喪失國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致後來的經(jīng)濟(jì)停滯。1991年印度爆發(fā)國(guó)際收支危機(jī)，政府終於被迫轉(zhuǎn)換政策，改走市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)化路線，階段性實(shí)施價(jià)格和貿(mào)易自由化，鬆綁外資進(jìn)入相關(guān)法規(guī)，以及進(jìn)行金融市場(chǎng)改革。最後，國(guó)際收支獲得改善，並奠定了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。,4,印度象？孟加拉虎？〈續(xù)二〉,1990年代以降，拜世界資訊科技〈IT〉產(chǎn)業(yè)革命之賜，印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展獲得很

5、大機(jī)會(huì)。在印度會(huì)講英文、受高等教育的理工科人才豐富，工資薪水又相對(duì)便宜，美歐IT大廠紛紛利用此一優(yōu)勢(shì)，發(fā)展活用IT的服務(wù)業(yè)、中途辦公室、外包服務(wù)〈BPO〉、外包辦公室〈back-office〉等業(yè)務(wù)。 而印度的IT〈特別是軟體〉企業(yè)也進(jìn)入美國(guó)NASDAQ市場(chǎng)。近年來印度的中間階層出現(xiàn)，約有1~2億人，消費(fèi)能力提高；加上年輕人口數(shù)量龐大，其中不乏優(yōu)勢(shì)人才，遂吸引了製藥、汽車、家電等領(lǐng)域的跨國(guó)企業(yè)前來投資設(shè)廠。相對(duì)的，因經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)帶來國(guó)民所

6、得提高，印度本國(guó)各領(lǐng)域的製造業(yè)也紛紛興起。,5,印度象？孟加拉虎？〈續(xù)三〉,孟加拉曾屬於英屬印度的一個(gè)省，1947年印度和巴基斯坦分治，孟加拉被分割成東西兩部份，西孟加拉仍屬於印度，東孟加拉則成為回教國(guó)家巴基斯坦的一部份，即東巴基斯坦。1971年?yáng)|巴基斯坦宣布獨(dú)立，國(guó)名全稱為「孟加拉人民共和國(guó)」，簡(jiǎn)稱孟加拉。孟加拉是世界人口密度最高的國(guó)家之一，由於長(zhǎng)期被殖民統(tǒng)治，以及獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)，其經(jīng)濟(jì)一直處?kù)锻吐溽釥顟B(tài)，雖然孟加拉獨(dú)立後實(shí)施社會(huì)主義

7、改革計(jì)畫，但開國(guó)總統(tǒng)和接任者相繼於1975年和1980年代遇刺身亡，政局動(dòng)盪，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展。,6,印度象？孟加拉虎？〈續(xù)四〉,1991年孟加拉恢復(fù)議會(huì)民主制，卡莉達(dá)?齊亞政府提出「實(shí)行經(jīng)濟(jì)改革、加快發(fā)展歩伐」政策，並積極推動(dòng)國(guó)有企業(yè)民營(yíng)化。1996年哈西娜?瓦吉德政府進(jìn)一步深化貿(mào)易、金融、投資、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的改革開放，並全面私有化，使得上世紀(jì)90年代的經(jīng)濟(jì)開始呈現(xiàn)階梯成長(zhǎng)。孟加拉自本世紀(jì)以來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直保持穩(wěn)定成長(zhǎng)的局面，GDP年

8、成長(zhǎng)率都達(dá)到5%，通貨膨脹率也都維持在一位數(shù)字。雖然迄今孟加拉仍是世界最貧窮的國(guó)家之一，但近年來製造業(yè)成長(zhǎng)率已高達(dá)8.43%，加上政局趨於穩(wěn)定，吸引不少外來投資。,7,貳、大象奔騰？猛虎呼嘯？,最近在瑞士達(dá)沃斯舉辦的世界經(jīng)濟(jì)論壇，印度和中國(guó)的崛起是焦點(diǎn)。今年美國(guó)布?？偨y(tǒng)的國(guó)情咨文，也宣稱印度和中國(guó)是美國(guó)的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，並提醒美國(guó)要提高競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)2005年世界銀行的報(bào)告，按照實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP計(jì)算，印度已成為世界第10大經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)

9、規(guī)模達(dá)6920億美元。孟加拉雖沒有印度如大象般奔騰，卻也可能是一隻虎視眈眈，準(zhǔn)備呼嘯下山的猛虎。世界銀行曾讚許孟加拉是「南亞地區(qū)外國(guó)投資管理體制最自由的國(guó)家」。隨著南亞自由貿(mào)易區(qū)的實(shí)現(xiàn)，以及WTO要求已開發(fā)國(guó)家於2008年給予低度開發(fā)國(guó)家產(chǎn)品免關(guān)稅、免配額優(yōu)惠，孟加拉已被視為轉(zhuǎn)進(jìn)其他南亞市場(chǎng)和歐美、紐澳等先進(jìn)國(guó)家市場(chǎng)的中介基地。,8,大象奔騰？猛虎呼嘯？〈續(xù)一〉,在國(guó)人的腦海中，印度是貧窮、骯髒、人牛為患的信佛教的國(guó)度，這是一種印度。

10、另外，印度也是改革開放、創(chuàng)新科技、擁有巨大經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)撃艿膰?guó)度，這是另一種印度。前者是憨懶的睡象，後者是奔騰的大象。唯有從辯證的角度來看待印度，才不致瞎子摸象?！钢匦掳l(fā)現(xiàn)」印度，已成為當(dāng)紅潮流，目前世界各國(guó)都在關(guān)注和進(jìn)駐印度市場(chǎng)。班加羅爾、海德拉巴和馬德拉斯的IT產(chǎn)業(yè)「金三角」，提高了印度的國(guó)際地位；印度也希望於2008年發(fā)展成為世界上最大的軟體生產(chǎn)和出口國(guó)。印度這頭大象已奔出南亞，甚至奔向全世界市場(chǎng)。,印度部份,9,大象奔騰？猛虎呼嘯

11、？〈續(xù)二〉,在技術(shù)創(chuàng)新和知識(shí)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，印度具有雄厚優(yōu)勢(shì)。印度的Infosys、塔塔諮詢、Wipro等公司都榮登美國(guó)商業(yè)週刊「世界IT 100強(qiáng)」排名。「財(cái)富」〈Fobes〉全球500大，包括汽車、電腦資訊、電子，特別是生技和製藥等400家跨國(guó)企業(yè)，都在印度設(shè)立研發(fā)中心，印度已成為「全球研發(fā)中心」。2005年印度的GDP達(dá)到8%，外界常拿來與中國(guó)對(duì)比。殼牌在「2025年全球展望報(bào)告」裡，認(rèn)為目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先印度10年，但印度正在迎頭趕上

12、。中國(guó)的優(yōu)勢(shì)在製造業(yè)，印度的優(yōu)勢(shì)在服務(wù)業(yè)，其軟體產(chǎn)業(yè)和外包服務(wù)全球一支獨(dú)秀。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中國(guó)的「世界工廠」敵不過印度的「世界辦公室」。,印度部份,10,大象奔騰？猛虎呼嘯？〈續(xù)三〉,印度除確保軟體產(chǎn)業(yè)和外包服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)外，也企圖發(fā)展製造業(yè)，以及推動(dòng)具有附加價(jià)值的農(nóng)業(yè)。2005年印度的年平均國(guó)民所得約700美元，中國(guó)則超出1000美元，印度國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人已宣稱，需要10年才能趕上中國(guó)的水準(zhǔn)。目前印度新一輪的改革，可能加速經(jīng)濟(jì)崛起的速度。受到經(jīng)

13、濟(jì)基本面強(qiáng)勁成長(zhǎng)的帶動(dòng)下，印度股市2005年已成為外資追逐的最熱門投資標(biāo)的之一。根據(jù)印度證交所統(tǒng)計(jì)，外資買超印度股票108億美元，促成孟買股價(jià)Sensex指數(shù)漲福42%，創(chuàng)下歷史新高。外界戲稱，印度果真是塊「金磚」，而不是鍍金的「泥磚」。,印度部份,11,印度五年來總體經(jīng)濟(jì)指標(biāo),資料來源: 2005-2006海外市場(chǎng)經(jīng)貿(mào)年報(bào)*表示資料待查,12,大象奔騰？猛虎呼嘯？〈續(xù)四〉,相較於印度，孟加拉的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總的態(tài)勢(shì)較弱，不過孟加拉的勞動(dòng)薪

14、資、辦公室、工業(yè)廠房租賃費(fèi)用比其他亞洲國(guó)家低，水電、固定電話使用費(fèi)也便宜，特別是超低個(gè)人所得稅率也有誘因?；旧希霞永⒄幵谛顒?shì)待發(fā)階段。孟加拉的天然氣資源豐富，跨國(guó)油氣公司〈如Shell、Cairn〉紛紛前來投資。近年來國(guó)際油價(jià)飆漲，以及京都議定書CO2排放減量，孟加拉的天然氣吸引外資更具優(yōu)勢(shì)。另外，隨著WTO杜哈發(fā)展新回合談判對(duì)低度開發(fā)國(guó)家的優(yōu)惠待遇，孟加拉的紡織、電信、服裝等領(lǐng)域已吸引大量外資。,孟加拉部份,13,大象奔騰？

15、猛虎呼嘯？〈續(xù)五〉,目前孟加拉猛虎的蹲點(diǎn)，具有戰(zhàn)略地理優(yōu)勢(shì)。她參與的幾個(gè)組織，南亞自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定〈SAFTA〉於2006年1月1日生效，將分階段削減關(guān)稅；亞太貿(mào)易協(xié)定〈前曼谷協(xié)定〉，將自2007年7月享有中國(guó)、印度、韓國(guó)等數(shù)百項(xiàng)產(chǎn)品降稅的優(yōu)惠待遇；環(huán)孟加拉灣經(jīng)濟(jì)合作組織〈BIMSTE〉，也將於今年中簽署協(xié)議。將來孟加拉將受惠於出口低關(guān)稅或免關(guān)稅，而增加出口競(jìng)爭(zhēng)力。2006年9月孟加拉將接受WTO貿(mào)易政策審議，基本上孟加拉在參與全球多邊

16、貿(mào)易自由化進(jìn)程，將會(huì)逐步與國(guó)際接軌，貿(mào)易資訊將更透明，有利於各國(guó)與她進(jìn)行經(jīng)貿(mào)投資活動(dòng)。相對(duì)地，此舉也有助提升孟加拉的對(duì)外貿(mào)易能力。,孟加拉部份,14,資料來源: 2005-2006海外市場(chǎng)經(jīng)貿(mào)年報(bào)註:孟國(guó)係以每年7月1日至隔年6月30日為一會(huì)計(jì)年度。,孟加拉五年來總體經(jīng)濟(jì)指標(biāo),15,叁、南亞是臺(tái)商新樂園？,印度經(jīng)濟(jì)崛起，10億8000萬人口市場(chǎng)迷人，孟加拉經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定成長(zhǎng)，1億3500萬人口市場(chǎng)也有誘因。這是直觀的感覺。當(dāng)國(guó)際間「重新發(fā)現(xiàn)

17、」印度經(jīng)濟(jì)逐漸壯大，以及把注意力投向孟加拉正從低度開發(fā)往上爬升的可能機(jī)會(huì)之際，臺(tái)灣則為避免經(jīng)貿(mào)活動(dòng)過度向中國(guó)大陸傾斜，也鼓勵(lì)前進(jìn)南亞市場(chǎng)，彷彿那裡將是臺(tái)商的新樂園。南亞的印度和孟加拉的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低，基礎(chǔ)建設(shè)也較差，但隨著各種形式的區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作開展，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，在一定程度有利週邊國(guó)家〈如中國(guó)、東協(xié)〉強(qiáng)化與印度和孟加拉的經(jīng)貿(mào)關(guān)係。這之間，同樣也有利大陸和東南亞臺(tái)商搭便車轉(zhuǎn)進(jìn)南亞市場(chǎng)，開拓印度和孟加拉新商機(jī)。,16,南亞是臺(tái)商新樂園？〈

18、續(xù)一〉,南亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的主軸是建立南亞自由貿(mào)易區(qū)計(jì)畫，該自由貿(mào)易區(qū)境內(nèi)總?cè)丝跀?shù)達(dá)15億人，將分階段削減關(guān)稅，推動(dòng)共同貨幣，並預(yù)計(jì)於2014年1月1日完成自由貿(mào)易區(qū)。雖然區(qū)域內(nèi)有三分之一為貧窮人口，但仍有龐大的茁壯中的中產(chǎn)階級(jí)，其消費(fèi)能力普被重視。臺(tái)商穿梭在全球各地市場(chǎng)，素來以具靈活性著稱，也能克服不同程度的惡劣環(huán)境。南亞的印度和孟加拉，在資源層面、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)需求面與臺(tái)灣有強(qiáng)大互補(bǔ)性，由於南亞自由貿(mào)易區(qū)即將實(shí)現(xiàn)，臺(tái)商提前進(jìn)駐該地市

19、場(chǎng)，將來即可享受區(qū)域內(nèi)各國(guó)的優(yōu)惠待遇，確保本身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和貿(mào)易利益。,17,南亞是臺(tái)商新樂園？〈續(xù)二〉,印度和孟加拉除參與南亞自由貿(mào)易區(qū)，也是環(huán)孟加拉灣經(jīng)濟(jì)合作組織主要成員，包括緬甸、泰國(guó)、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹，區(qū)域內(nèi)各國(guó)的貿(mào)易總額達(dá)600億美元，互免關(guān)稅談判也將於今年完成。印度和孟加拉還是亞太貿(mào)易協(xié)定成員，從2006年7月1日起，各國(guó)將提供4000多項(xiàng)稅目產(chǎn)品的關(guān)稅調(diào)降。臺(tái)商若進(jìn)駐印度和孟加拉，所生產(chǎn)的產(chǎn)品即可以「印度製」或「孟加拉

20、製」方式，拓銷到南亞自由貿(mào)易區(qū)、亞太貿(mào)易協(xié)定其他國(guó)家市場(chǎng)，並享受較低關(guān)稅或免關(guān)稅。由於臺(tái)灣沒有參與任何一個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，通過印度和孟加拉管道轉(zhuǎn)進(jìn)其他市場(chǎng)，也是對(duì)外貿(mào)易戰(zhàn)術(shù)的活用。,18,南亞是臺(tái)商新樂園？〈續(xù)三〉,印度推動(dòng)的「東望政策」〈Look East Policy〉，原本旨在加強(qiáng)與東南亞各國(guó)、日本、中國(guó)、韓國(guó)的經(jīng)貿(mào)關(guān)係，近來又發(fā)展出與新加坡、泰國(guó)、東協(xié)〈ASEAN〉洽簽自由貿(mào)易區(qū)，其中與東協(xié)的自由貿(mào)易區(qū)預(yù)計(jì)於2007年1月1日簽署

21、。另外，印度還計(jì)畫與日本洽簽自由貿(mào)易區(qū)，今年6月將提出研究結(jié)果，印日自由貿(mào)易區(qū)成立指日可待。臺(tái)商前進(jìn)印度市場(chǎng)，即可提前進(jìn)行區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工佈局，利用印度對(duì)外簽署自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略，同步享受區(qū)域關(guān)稅削減或免稅之優(yōu)惠待遇，以及貿(mào)易便捷化的好處。特別是，當(dāng)印度與東協(xié)簽署自由貿(mào)易區(qū)後，臺(tái)商即可避免遭邊緣化的危機(jī)，並可經(jīng)由印度管道擴(kuò)大出口東協(xié)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。,19,肆、感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn),從感性出發(fā)，綜合前面所述，看印度象和孟加拉虎的市場(chǎng)，好像都充滿著

22、無限商機(jī)。按照各種數(shù)據(jù)研析，印度的遠(yuǎn)景一片大好，屬於「金磚」級(jí)國(guó)家；孟加拉的遠(yuǎn)景雖略遜一籌，卻可能是臺(tái)灣一些已成熟、飽和的產(chǎn)業(yè)的新出路。政府也認(rèn)為臺(tái)商前進(jìn)印度和孟加拉，是平衡對(duì)中國(guó)傾斜的良策之一。從理性出發(fā)，印度和孟加拉兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程，彷彿又仍存在著許多開發(fā)中國(guó)家都有的難題和風(fēng)險(xiǎn)?？陀^歸納分析，指陳難題和風(fēng)險(xiǎn)之所在，以提供臺(tái)商前進(jìn)印孟兩國(guó)市場(chǎng)之參考，將可幫助臺(tái)商避兇趨吉，進(jìn)而從風(fēng)險(xiǎn)中獲取利益。,20,感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)〈續(xù)一〉

23、,印度正在崛起，高速公路網(wǎng)、發(fā)電廠、天然氣管道、住屋等建設(shè)需求大；加上印度三面環(huán)海，港口修建和擴(kuò)充，各港口聯(lián)繫網(wǎng)，以及海運(yùn)物流系統(tǒng)整建迫切，已被視為亞洲建設(shè)市場(chǎng)的新熱土，各國(guó)相關(guān)廠商紛紛搶攻商機(jī)。另外，印度政府為因應(yīng)觀光客的劇增〈今年增長(zhǎng)500萬人〉，進(jìn)一步帶動(dòng)觀光產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)在今後5年內(nèi)增建旅館住房數(shù)290萬間。印度的中間階層約1~2億人，而且以每年增加1000萬人的速度成長(zhǎng)，他們的年所得在1300~6000美元間，擁有龐大購(gòu)買力，對(duì)

24、於中高價(jià)位耐用消費(fèi)品，如二手汽車、彩色電視、家電、日常用品的需求量大，生產(chǎn)、販賣和維修業(yè)均在擴(kuò)大中。,商機(jī)部份,21,感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)〈續(xù)二〉,印度的行動(dòng)電話每月以增加300萬人加入的速度成長(zhǎng)，2006年可望突破6700萬人大關(guān)，預(yù)估到2009年可成長(zhǎng)5倍達(dá)到3億人，堪稱全世界行動(dòng)電話成長(zhǎng)最快速的市場(chǎng)。目前已有1億5000萬元資金投入興建生產(chǎn)行動(dòng)電話工廠。印度政府正準(zhǔn)備開放外資進(jìn)入其國(guó)內(nèi)零售業(yè)市場(chǎng)，但外資控股最高限額為49%。零

25、售業(yè)係印度第二大部門，印度政府希望擴(kuò)大具有一定規(guī)模的百貨商場(chǎng)和超市的業(yè)務(wù)量，並藉以帶動(dòng)城市房地產(chǎn)的開發(fā)和發(fā)展。印度有10億8000萬人口，因數(shù)千年的種族混血，普遍的皮膚都是淺黑色，美白化妝品的市場(chǎng)商機(jī)大，日本東洋經(jīng)濟(jì)新報(bào)社粗估，該市場(chǎng)約有1億5000萬美元之規(guī)模。,商機(jī)部份,22,感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)〈續(xù)三〉,印度的房地產(chǎn)正在瘋狂成長(zhǎng)，特別是在軟體工業(yè)園區(qū)〈如班加羅爾〉附近，以及新德里、孟買、加爾各答、清奈等所謂「黃金四角」地帶，因

26、IT產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，以及都會(huì)中產(chǎn)階級(jí)勢(shì)力擴(kuò)大，高級(jí)住宅、服務(wù)公寓、招待所、購(gòu)物商場(chǎng)等興旺，買賣或租賃也同樣活絡(luò)成長(zhǎng)。印度計(jì)劃於5年內(nèi)將生物科技產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大5倍，將仿照軟體工業(yè)園區(qū)的做法，提供租稅優(yōu)惠和撥款，以及熟練的科技人力資源，甚至比西方更低的成本，來吸引外國(guó)企業(yè)大量投資，希望於2010年建立並支持至少10個(gè)擁有育成部門的生物科技園區(qū)。(印度軟體產(chǎn)業(yè)大家都很清楚，在此不再敍述),商機(jī)部份,23,感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)〈續(xù)四〉,相較於印度市場(chǎng)，

27、孟加拉的商機(jī)並不龐大，但也可觀。孟加拉的低度開發(fā)地位，其產(chǎn)品可免稅進(jìn)入歐盟、北美、紐澳等市場(chǎng)。成衣、紡織、人造纖維、皮革暨製品、製藥、陶瓷等都有新商機(jī)。其中，紡織是孟加拉目前亟需發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。加上孟加拉的勞動(dòng)成本甚低，每小時(shí)約0.25美元，具有引資誘因。孟加拉人口1億3500萬人，中產(chǎn)階級(jí)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在擴(kuò)大，對(duì)電冰箱、空調(diào)、彩色電視等家電產(chǎn)品，以及摩托車、腳踏車等需求大，適合上述產(chǎn)品的加工組裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另外，行動(dòng)電話〈手機(jī)〉的需求量，

28、也像印度一樣直線上升。,商機(jī)部份,24,感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)〈續(xù)五〉,孟加拉的糧食作物有水稻、小麥、豆類、油籽、馬鈴薯、甘藷等，以及各類蔬菜和水果，農(nóng)產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)有發(fā)展機(jī)會(huì)。除內(nèi)需外，也可出口南亞其他國(guó)家、中東和歐美市場(chǎng)。另外，孟加拉的經(jīng)濟(jì)作物黃麻產(chǎn)量豐富，因?yàn)楹铣衫w維製程耗能、又會(huì)排放廢氣，在京都議定書實(shí)施後，黃麻作為原料或製品應(yīng)有新的市場(chǎng)生命。孟加拉的傳統(tǒng)金器和珠寶消費(fèi)市場(chǎng)龐大，近來因國(guó)際金價(jià)高漲，消費(fèi)者已轉(zhuǎn)向銀器和珠寶仿製品。臺(tái)

29、灣的珠寶產(chǎn)業(yè)先進(jìn)，設(shè)計(jì)精美，商機(jī)難得。另外，孟加拉雖是回教國(guó)家，但存在許多佛教古蹟，加上擁有世界最長(zhǎng)的科克斯巴札爾海灘，以及松達(dá)班孟加拉虎保護(hù)區(qū)，都是發(fā)展旅遊業(yè)的寶貴資源。,商機(jī)部份,25,感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)〈續(xù)六〉,孟加拉擁有豐富天然氣和煤炭?jī)?chǔ)存量，沿海和近海的石油資源陸續(xù)在探勘中，外資在能源領(lǐng)域的投資甚大。當(dāng)國(guó)際能源價(jià)格高漲、能源市場(chǎng)供需緊張，孟加拉是能源投資的標(biāo)的之ㄧ。另外，利用當(dāng)?shù)氐奶烊粴赓Y源，化肥生產(chǎn)有其優(yōu)勢(shì)。孟加拉除現(xiàn)

30、有六個(gè)加工出口區(qū)，並正在籌建一座特別出口加工區(qū)〈即高科技工業(yè)園區(qū)〉，已吸引國(guó)內(nèi)外高科技產(chǎn)業(yè)投資。由於孟加拉對(duì)加工出口產(chǎn)業(yè)投資提供特別的租稅優(yōu)惠，且服務(wù)手續(xù)方便，適合外資以當(dāng)?shù)刈鳛橥卣蛊渌蟻唶?guó)家和國(guó)際市場(chǎng)。,商機(jī)部份,26,感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)〈續(xù)七〉,印度、孟加拉都是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的國(guó)家，市場(chǎng)有商機(jī)，也有風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)日本亞洲與世界協(xié)會(huì)的調(diào)查，印度市場(chǎng)的總體性風(fēng)險(xiǎn)是：世襲的社會(huì)階級(jí)矛盾、宗教紛爭(zhēng)、貧窮率高〈25%〉、持續(xù)性的財(cái)政赤字、過去混合

31、式經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響遺留、製造業(yè)的勞工問題，以及克什米爾糾紛等。印度雖然經(jīng)濟(jì)開始崛起，但仍有諸多課題挑戰(zhàn)。印度軟體服務(wù)產(chǎn)業(yè)有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，製造業(yè)卻相對(duì)落後〈占全體經(jīng)濟(jì)的20%〉；基礎(chǔ)建設(shè)落後，電力供應(yīng)在尖峰時(shí)不足20%，鐵路和公路運(yùn)輸混亂，影響企業(yè)正常營(yíng)運(yùn)；2億5000萬人的就業(yè)問題，農(nóng)村與都市的經(jīng)濟(jì)落差大，占GDP25%的農(nóng)業(yè)改革困難。,風(fēng)險(xiǎn)部份,27,感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)〈續(xù)八〉,印度28個(gè)省、7個(gè)邦，省有省長(zhǎng)、邦有執(zhí)行長(zhǎng)，也有總統(tǒng)指

32、派的總督。有的地方實(shí)施共產(chǎn)主義、有的地方遵循回教教義；有的地方免稅、有的地方禁酒；加上15種官方語(yǔ)言，數(shù)百種方言。特別是執(zhí)政聯(lián)盟中的左翼政黨牽制辛格政府經(jīng)改和私有化政策，在如此錯(cuò)綜複雜的社會(huì)環(huán)境，讓外資承受不可測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。擁有「金磚四國(guó)」美譽(yù)的印度，中央到地方各級(jí)政府普遍存在的官僚主義作風(fēng)，對(duì)外資的投資設(shè)限和相關(guān)法令的不確定性，以及徵收高額稅收，迫使不少外商〈美國(guó)聯(lián)合航空、可口可樂〉視印度市場(chǎng)為幻影。另外，投資環(huán)境安全不足，最近有「印度

33、矽谷」之稱的班加羅爾，即發(fā)生恐怖暗殺外人事件。,風(fēng)險(xiǎn)部份,28,感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)〈續(xù)九〉,相較於印度的風(fēng)險(xiǎn)，孟加拉有部份相同的風(fēng)險(xiǎn)，也有自己特有的風(fēng)險(xiǎn)。孟加拉的地理位置很容易遭受洪水、颶風(fēng)，以及全球氣候變化引發(fā)的海水上漲之威脅。孟加拉的生態(tài)環(huán)境日益惡化，全國(guó)的產(chǎn)業(yè)部門有37.5%的工廠缺乏廢棄物管理。孟加拉的基礎(chǔ)建設(shè)落後，每年道路維修費(fèi)短缺50億孟幣塔卡，夏季用電尖峰缺口達(dá)1100~1200百萬瓦特，電話線申請(qǐng)通話長(zhǎng)達(dá)3~4個(gè)月

34、，船運(yùn)貨品通關(guān)要10多天。另外，孟加拉的人民營(yíng)養(yǎng)不良率世界最高，地下水含砷量甚高，愛滋病擴(kuò)散，小學(xué)的輟學(xué)率達(dá)40%，童工事件頻傳。,風(fēng)險(xiǎn)部份,29,感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)〈續(xù)十〉,孟加拉反對(duì)黨常以罷工作為政治鬥爭(zhēng)手段，平均每年罷工60~70次，每年罷工所造成的損失，約占全國(guó)GDP的3~4%。不安定的政治環(huán)境，是投資環(huán)境面的風(fēng)險(xiǎn)。另外，黑社會(huì)幫派勢(shì)力介入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，也是影響外來投資的因素之ㄧ。孟加拉政府通過的「2006電信法」，允許情治系

35、統(tǒng)和法務(wù)部門可以對(duì)個(gè)人行動(dòng)電話進(jìn)行監(jiān)聽。另外，孟加拉電信管理委員會(huì)還要求新舊電話用戶，必須在登記表上留取指紋。上述措施雖說是爲(wèi)了反恐，但已嚴(yán)重侵犯人權(quán)和自由。,風(fēng)險(xiǎn)部份,30,感性看商機(jī)、理性談風(fēng)險(xiǎn)〈續(xù)十一〉,孟加拉的貿(mào)易制度尚未與國(guó)際規(guī)範(fàn)接軌，物流基礎(chǔ)建設(shè)缺乏，不明確的檢查制度，相關(guān)法令規(guī)章通告不明確，信用狀開證銀行有時(shí)無理拒付，支票帳戶突然遭關(guān)閉不能使用，因此常發(fā)生國(guó)際貿(mào)易糾紛，也阻礙了孟加拉推動(dòng)對(duì)外貿(mào)易的努力。隨著全球化浪潮席捲

36、，國(guó)際貿(mào)易的關(guān)稅障礙逐漸被非關(guān)稅貿(mào)易障礙所取代。特別是所謂的「綠色障礙」，直接衝擊到孟加拉的成衣、農(nóng)產(chǎn)品、冷凍食品、皮革製品的出口。此一問題關(guān)係到孟加拉的出口產(chǎn)業(yè)之興衰。,風(fēng)險(xiǎn)部份,31,伍、合作模式新思維,多一份暸解印度和孟加拉的商機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)，也更有助成功研提前進(jìn)南亞市場(chǎng)的策略。由於印度的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和孟加拉不同，同時(shí)她們又參與南亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作組織，以及其他亞洲區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，因此，未來臺(tái)商與印孟兩國(guó)的合作模式，應(yīng)以辯證的新思維為基礎(chǔ)，才能發(fā)

37、揮避兇趨吉，共生共榮的效果。在前進(jìn)印度的合作模式方面，因國(guó)內(nèi)對(duì)印度的暸解尚屬不夠，現(xiàn)階段似可先經(jīng)由新加坡管道前進(jìn)印度市場(chǎng)。因?yàn)樾录悠麻L(zhǎng)期以來就是印度與中國(guó)大陸之間的貿(mào)易橋樑，且印新兩國(guó)也有深厚的傳統(tǒng)經(jīng)貿(mào)關(guān)係，臺(tái)新結(jié)盟，不但能開拓印度市場(chǎng)，也可提前因應(yīng)印度與東協(xié)建立自由貿(mào)易區(qū)後對(duì)我國(guó)之衝擊。,32,合作模式新思維〈續(xù)一〉,印度企業(yè)正積極向東亞市場(chǎng)發(fā)展，特別是希望與香港企業(yè)合作，利用香港與中國(guó)更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)係安排〈CEPA〉轉(zhuǎn)進(jìn)中國(guó)大陸市場(chǎng)

38、。臺(tái)商可以與香港企業(yè)合作，尋求共同拓展印度和南亞市場(chǎng)，同時(shí)也可與香港企業(yè)、印度企業(yè)策略聯(lián)盟，在CEPA架構(gòu)下爭(zhēng)取優(yōu)惠進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)。目前印度與中國(guó)都屬於「金磚四國(guó)」成員，印度崛起與中國(guó)崛起已形成「龍象之爭(zhēng)」，臺(tái)商不宜陷入「聯(lián)印制中」的風(fēng)險(xiǎn)中，而應(yīng)充分利用原已在中國(guó)投資和貿(mào)易的優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)向印度和南亞市場(chǎng)爭(zhēng)取商機(jī)，畢竟目前印中兩國(guó)已非冷戰(zhàn)時(shí)代的對(duì)抗，而是處?kù)都群献饔指?jìng)爭(zhēng)的格局。,印度部份,33,合作模式新思維〈續(xù)二〉,有鑒於日本爲(wèi)因應(yīng)中國(guó)

39、人民幣升值所帶來的衝擊，以及爲(wèi)了平衡中國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起的競(jìng)爭(zhēng)威脅，已祭出「聯(lián)印制中」戰(zhàn)略，並鼓勵(lì)日商把相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)整到印度。長(zhǎng)期來臺(tái)商與日商有較密切的合作，包括共同在中國(guó)大陸市場(chǎng)發(fā)展，今後臺(tái)商也可搭日本的新戰(zhàn)略便車，二度合作前進(jìn)印度市場(chǎng)。臺(tái)商前進(jìn)印度市場(chǎng)，除了選擇較多外資進(jìn)入的民主派執(zhí)政的省或邦，也可考慮印度東北部的西孟加拉邦。該邦雖屬共黨執(zhí)政，卻是印度第二個(gè)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)最快的邦，同時(shí)與中國(guó)市場(chǎng)有較多聯(lián)繫。前進(jìn)西孟加拉邦，還可轉(zhuǎn)進(jìn)中國(guó)西南境〈包括

40、西藏〉、緬甸等市場(chǎng)。,印度部份,34,合作模式新思維〈續(xù)三〉,國(guó)內(nèi)IT廠商有多家已經(jīng)前進(jìn)印度，但是除鴻海集團(tuán)旗下的富士康控股公司為滿足大客戶諾基亞、摩托羅拉之要求，將赴印度投資設(shè)廠外，其他國(guó)內(nèi)IT廠商則大多只是通過分公司在印度行銷自有品牌產(chǎn)品，或在當(dāng)?shù)卦O(shè)立研發(fā)據(jù)點(diǎn)。臺(tái)商應(yīng)理性認(rèn)識(shí)其中之奧妙，而不是感性追逐跟進(jìn)。世界最大的流通企業(yè)美國(guó)沃爾瑪，已考慮把採(cǎi)購(gòu)紡織品、服裝的基地從中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移到印度，以因應(yīng)人民幣升值導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格提高之問題，顯示

41、「中國(guó)製造」已開始被「印度製造」取代。相關(guān)產(chǎn)業(yè)的臺(tái)商似可審視此一趨勢(shì)，提前到印度做產(chǎn)業(yè)佈局，以搶新商機(jī)。,印度部份,35,合作模式新思維〈續(xù)四〉,印度的軟體產(chǎn)業(yè)甚強(qiáng)，人才薪資又相對(duì)低廉，外國(guó)企業(yè)都與印度廠商合作業(yè)務(wù)流程委外〈即外包服務(wù)BPO〉；另外，憑藉著呼叫中心和軟體公司，印度也引領(lǐng)著全球的外包辦公室〈back-office〉服務(wù)。目前印度業(yè)者又開展知識(shí)流程委外〈KPO〉業(yè)務(wù)，關(guān)注知識(shí)和附加價(jià)值，提供商業(yè)調(diào)查研究報(bào)告。臺(tái)商前進(jìn)印度，除

42、了BPO，也可考慮KPO。臺(tái)商前進(jìn)印度市場(chǎng)，可以先進(jìn)駐印度的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，站穩(wěn)腳步，再擴(kuò)大與周邊國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作，特別是南亞自由貿(mào)易區(qū)市場(chǎng)。但必須注意當(dāng)?shù)貒?yán)格的勞動(dòng)法相關(guān)條款。,印度部份,36,合作模式新思維〈續(xù)五〉,印度的生技產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，政府已準(zhǔn)備設(shè)置至少10座擁有育成中心的生技園區(qū)，目前全球10大醫(yī)藥廠商已有8家到印度生產(chǎn)加工產(chǎn)品。臺(tái)灣正在推展生技產(chǎn)業(yè)，前進(jìn)印度或與印度生技廠商合作研發(fā)，應(yīng)可加速提升在國(guó)際生技市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。除科技產(chǎn)業(yè)外，

43、針對(duì)印度中產(chǎn)階級(jí)的消費(fèi)需求趨勢(shì)，臺(tái)灣的行動(dòng)電話〈手機(jī)〉、二手汽車暨相關(guān)零組件、電機(jī)電子業(yè)、彩色電視、美白化粧品業(yè)、中高檔服裝業(yè)、珠寶禮品業(yè)、旅遊業(yè)等，在印度市場(chǎng)都有商機(jī)。另外，印度正在加強(qiáng)擴(kuò)大兒童初等教育，臺(tái)灣的教育文具用品也可考慮前進(jìn)印度市場(chǎng)。,印度部份,37,合作模式新思維〈續(xù)六〉,在前進(jìn)孟加拉的合作模式方面，孟加拉產(chǎn)品因WTO給予進(jìn)入歐美、紐澳等先進(jìn)國(guó)家的免關(guān)稅和免配額優(yōu)惠待遇，臺(tái)商可以針對(duì)孟加拉迫切需求產(chǎn)品和擁有的天然資源，採(cǎi)取

44、產(chǎn)業(yè)移轉(zhuǎn)和產(chǎn)業(yè)開發(fā)的方式，對(duì)孟加拉進(jìn)行投資與經(jīng)貿(mào)合作。但必須考慮當(dāng)?shù)刎澪鄹瘮】赡軒淼某杀矩?fù)擔(dān)。 因?yàn)槊霞永瓕凫兜投乳_發(fā)國(guó)家，投資成本低，臺(tái)商可按照前進(jìn)一般落後國(guó)家市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，到孟加拉投資設(shè)廠或做轉(zhuǎn)口貿(mào)易，即可把經(jīng)貿(mào)範(fàn)圍輻射到周邊的中國(guó)大陸、印度、緬甸市場(chǎng)。臺(tái)灣中小企業(yè)不妨一試，但最好是進(jìn)駐加工出口區(qū)。,孟加拉部份,38,合作模式新思維〈續(xù)七〉,利用孟加拉的天然資源優(yōu)勢(shì)，投資化肥產(chǎn)業(yè)可利用當(dāng)?shù)刎S富的天然氣；投資造紙業(yè)可利用當(dāng)?shù)氐狞S麻、

45、竹子；投資陶瓷業(yè)可利用當(dāng)?shù)氐陌尊ね?；投資冶煉業(yè)可利用當(dāng)?shù)氐拿禾?。其中，黃麻因具有天然纖維，可作為環(huán)保包裝材料，有很大機(jī)會(huì)取代可能破壞環(huán)境的合成纖維市場(chǎng)。 針對(duì)孟加拉的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和民生消費(fèi)需求，臺(tái)商可在孟加拉從事農(nóng)產(chǎn)品加工、食品及皮革加工、家用機(jī)電產(chǎn)品組裝。另外，在孟加拉的經(jīng)濟(jì)改革開放，中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)能力提高過程，電子、電腦、通訊設(shè)備製造等IT產(chǎn)業(yè)，都有很大發(fā)展空間。,孟加拉部份,39,合作模式新思維〈續(xù)八〉,利用孟加拉即將於今年接受W

46、TO貿(mào)易體制檢查的機(jī)會(huì)，我政府經(jīng)貿(mào)部門先行瞭解對(duì)方的現(xiàn)行貿(mào)易制度和具體政策措施，並反映國(guó)內(nèi)廠商的利益關(guān)注部分，催促對(duì)方調(diào)整相關(guān)法規(guī)和政策，以維護(hù)臺(tái)商在孟加拉市場(chǎng)的利益。臺(tái)商則可針對(duì)孟加拉政府鼓勵(lì)投資的16項(xiàng)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)，包括冷凍食品、人造花、花藝、禮品、珠寶及金剛石加工與拋光、填充玩具、旅遊業(yè)、紡織業(yè)、皮革、基礎(chǔ)建設(shè)、電子、電腦軟件及資訊技術(shù)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、黃麻產(chǎn)品、養(yǎng)蠶與絲綢業(yè)等，選擇本身產(chǎn)業(yè)已飽和或過時(shí)的項(xiàng)目，移轉(zhuǎn)到孟加拉，或提供本身