移動支付研究

1、移動支付主要有三種模式，從用戶手機賬單或預付費中直接扣除增值服務費，這一模式已經(jīng)發(fā)展得相對成熟此外還包括近距支付和遠距支付：近距支付，即移動用戶使用手機對所消費的商品或服務進行賬務支付，通過“刷手機”實現(xiàn)銀行卡、公交卡、購物卡等功能遠程支付，即通過手機發(fā)送指令進行支付，類似于“支付寶”的遠程網(wǎng)上支付平臺。易觀國際數(shù)據(jù)顯示，2009年中國移動支付市場交易規(guī)模達到242.5億元預計2013年中國移動支付市場交易規(guī)模將達到200億美元。一方面

2、，目前，運營商主推近距支付的“手機錢包”模式，允許用戶以預存話費乘坐公交、公共事業(yè)繳費、商店購物等，而此前也都有與銀行系統(tǒng)或第三方支付企業(yè)合作的經(jīng)歷。2006年，中國移動在湖南設立移動電子商務試點基地，研發(fā)基于RFID的支付手段2009年下半年“手機錢包”業(yè)務開始推廣，已在北京、上海、廣東等12省市開通。另一方面，銀行系統(tǒng)、第三方支付也已開始在移動支付領域“跑馬圈地”。中國銀聯(lián)的新一代移動支付方案是為手機更換一張IC卡芯片，將銀行卡和電

3、子錢包信息存儲在該芯片中，在商戶終端刷卡支付，繞開電信運營商的網(wǎng)絡通道。2003年，中國銀聯(lián)與中國移動等運營商合作開展第一代移動支付，以短信、二維碼等方式實現(xiàn)航空訂票、電子折扣券等服務，不過流程繁雜、用戶體驗不佳。2010年3月，中國銀聯(lián)宣布其新一代手機支付業(yè)務已進入大規(guī)模試點階段，試點區(qū)域擴展至上海、山東、寧波等六省市，2010年底前商戶數(shù)量預計可達10萬家。第三方支付企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗，轉(zhuǎn)向移動互聯(lián)網(wǎng)，進軍手機支付市場。支付寶開發(fā)出

4、可以支持Symbian、iPhone、Windowsmobile三種不同操作系統(tǒng)的手機支付寶客戶端，用戶可以向?qū)Ψ街Ц秾氋~戶付款、確認收貨、水電煤繳費等。由競爭為主走向競合銀行有大額支付結(jié)算的特權(quán)，運營商有龐大的用戶，但由于雙方都想掌握移動支付主導權(quán)，多年來合作推進艱難。運營商希望以自身為支付平臺，用戶將資金存入到運營商賬號中進行消費，發(fā)展“手機錢包”和遠程支付模式而銀行卻把大額支付結(jié)算看做是自己的特權(quán)。中國移動若想大規(guī)模發(fā)展遠程支付、

5、大額支付，必須要獲得金融資質(zhì)。中國移動將手機支付列為今年的KPI(關(guān)鍵性指標)，且2010年的工作重點將從近距支付轉(zhuǎn)向遠程支付，進行轉(zhuǎn)賬、大額交易及匯款等業(yè)務。但運營商不具有金融牌照，只有小額支付權(quán)限，與銀行合作可以解決這一難題。為拓展移動支付業(yè)務，運營商龍頭中國移動與浦發(fā)銀行展開合作。2010年4月21日，中國移動在港交所發(fā)布公告，稱其股東已書面批準中國移動全資附屬公司廣東移動與浦發(fā)銀行簽訂股份認購協(xié)議。廣東移動以人民幣398億元收購

6、浦發(fā)銀行22億新股，中國移動將通過廣東移動持有浦發(fā)銀行20%股權(quán)，成為浦發(fā)銀行第二大股東。運營商與銀行聯(lián)盟打破了之前各自為戰(zhàn)的僵持局面。由于移動支付必須綁定銀行賬號，此次合作也有利于浦發(fā)銀行開發(fā)新的客戶資源。而在近距支付中，運營商與銀聯(lián)都受困于技術(shù)標準的不統(tǒng)一。目前，近距支付主要有四種解決方案：NFC、RFIDSIM、SIMPass和智能SD卡。NFC要求用戶必須使用帶NFC功能的手機，RFIDSIM、SIMPass只需更換SIM卡。中

7、國移動使用RFIDSIM技術(shù)，中國電信和中國聯(lián)通使用SIMPass技術(shù)，中國銀聯(lián)使用智能SD卡，標準不統(tǒng)一的背后依然是產(chǎn)業(yè)主導權(quán)的爭奪。中國移動的RFIDSIM技術(shù)是其他兩家運營商所不具備的，如果實現(xiàn)這種標準，中國移動將成為產(chǎn)業(yè)主導者，影響產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的命運。中國移動的RFIDSIM技術(shù)目前主要針對小額支付，而銀聯(lián)的SD卡模式主要針對大額支付在遠程大額交易中，二者需要合作，但在近距小額交易中，則是競爭。目前銀行等機構(gòu)的POS機大都基于

8、13.56MHz技術(shù)，與中國移動的RFIDSIM技術(shù)不兼容，如果更換這些POS終端將是一筆巨大開支即使全部更換，也與其他運營商的商戶刷卡終端不一致，會出現(xiàn)商戶收銀柜臺上擺放幾個POS終端的場景。銀聯(lián)的支付終端雖有基礎，但需要用戶更換手機，增加用戶成本。2010年4月16日，工信部表示正在開展小額手機支付標準的研究和制定工作。三大運營商及銀聯(lián)的移動支付解決方案走向一致，產(chǎn)業(yè)才能形成規(guī)模與合力。國際經(jīng)驗與未來方向運營商與銀行合作對于發(fā)展移動

9、支付具有積極意義，這一點從日本的經(jīng)驗中也可以看到。日本政府對于運營商涉足結(jié)算支付等金融領域的管制比較寬松，運營商與銀行結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，合作控制產(chǎn)業(yè)鏈。日本最大的電信運營商NTTDoCoMo于2005年收購三井住友卡34%的股權(quán)，2006年注資瑞穗金融集團下的UCcard公司，收購其18%的股權(quán)。目前，日本移動支付業(yè)務的交易額已占信用卡市場的2030%，NTTDoCoMo有超過40%的移動用戶在使用手機支付功能。支付業(yè)務涉及國家金融安全，雖

10、然各個國家準入門檻不同，但由于運營商不具備金融資質(zhì)，想要大規(guī)模發(fā)展，與銀行合作是明智之舉。運營商與銀行合作、工信部統(tǒng)一技術(shù)標準均有利于產(chǎn)業(yè)資源整合，但未來，隨著新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，各方競合也會繼續(xù)。三家運營商中最為強勢的是中國移動，其原先一方面與銀行爭奪主導平臺地位，一方面與銀聯(lián)發(fā)展各自的技術(shù)標準如今，中國移動與浦發(fā)展開合作，與銀聯(lián)的標準之爭也很可能被工信部調(diào)停。相比之下，兩外兩家運營商與銀行、銀聯(lián)在產(chǎn)業(yè)主導權(quán)爭奪中表現(xiàn)得并不強勢。由于