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1、建檔日期：202_年_月—日家庭成員 意外險(xiǎn) 醫(yī)療險(xiǎn) 重疾險(xiǎn) 子女教 育險(xiǎn) 養(yǎng)老險(xiǎn) 終身壽險(xiǎn)定 期壽險(xiǎn) 財(cái)富管理傳承 其他 備注張三 V V V 重疾缺口 20萬(wàn)李四 V V 重疾缺口 家庭商業(yè)保 險(xiǎn)客戶類型劃分：A類：壽險(xiǎn)客戶；B類:貸款、車險(xiǎn)、短期保險(xiǎn)客戶；C類：己經(jīng)注冊(cè)APP客戶；D類：微信好友姓名 張一 性別 男 出生年月日 1992. 2. 5 手機(jī)號(hào)碼 18645222 客戶類型 A類工作單位 個(gè)體 職務(wù) 個(gè)體 年收入 40
2、萬(wàn) 個(gè)人資料家庭地址 北京朝陽(yáng)區(qū)資產(chǎn)情況 本地有無(wú)房 產(chǎn) 有 有無(wú)車輛 有 汽車品牌 凱迪拉克 XTS 是否車險(xiǎn)客戶 有 有無(wú)社保 有姓名 李四 關(guān)系 夫妻 年齡 25 職業(yè) 金融 有無(wú)社保姓名 關(guān)系 年齡 職業(yè) 有無(wú)社?；举Y料家庭成員姓名 關(guān)系 年齡 職業(yè) 有無(wú)社保保險(xiǎn)客戶檔案記錄表建檔日期：202_年_月—日家庭成員 意外險(xiǎn) 醫(yī)療險(xiǎn) 重疾險(xiǎn) 子女教 育險(xiǎn) 養(yǎng)老險(xiǎn) 終身壽險(xiǎn)定 期壽險(xiǎn) 財(cái)富管理傳承 其他 備注張三 V V V 重疾缺
3、口 20萬(wàn)李四 V V 重疾缺口 家庭商業(yè)保 險(xiǎn)客戶類型劃分：A類：壽險(xiǎn)客戶；B類:貸款、車險(xiǎn)、短期保險(xiǎn)客戶；C類：己經(jīng)注冊(cè)APP客戶；D類：微信好友姓名 張一 性別 男 出生年月日 1992. 2. 5 手機(jī)號(hào)碼 18645222 客戶類型 A類工作單位 個(gè)體 職務(wù) 個(gè)體 年收入 40萬(wàn) 個(gè)人資料家庭地址 北京朝陽(yáng)區(qū)資產(chǎn)情況 本地有無(wú)房 產(chǎn) 有 有無(wú)車輛 有 汽車品牌 凱迪拉克 XTS 是否車險(xiǎn)客戶 有 有無(wú)社保 有姓名 李四 關(guān)系
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