光伏發(fā)電行業(yè)論證初稿

1、光伏發(fā)電行業(yè)論證,工業(yè)華南區(qū) 2015年12月,,一、光伏常識介紹,1、光伏發(fā)電原理：1893年法國科學(xué)家Becqurel發(fā)現(xiàn)光照能使半導(dǎo)體材料不同部位之間產(chǎn)生電位差-這種效應(yīng)后來被稱為“光生伏打效應(yīng)”，簡稱“光伏效應(yīng)”。,一、光伏常識介紹,2、光伏產(chǎn)業(yè)鏈介紹：,一、光伏常識介紹,2、光伏產(chǎn)業(yè)鏈介紹—太陽能電池生產(chǎn)流程,一、光伏常識介紹,2、光伏產(chǎn)業(yè)鏈介紹—太陽能電池組件制備流程,一、光伏常識介紹,2、光伏產(chǎn)業(yè)鏈介紹—太陽能電池分類

2、,一、光伏常識介紹,2、光伏產(chǎn)業(yè)鏈介紹—各類太陽能電池技術(shù)路線發(fā)展狀態(tài),二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,一、2014年電力數(shù)據(jù)概況：根據(jù)中電聯(lián)年度快報統(tǒng)計，截至2014年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量為13.6億千瓦，同比增長8.7%，其中非化石能源發(fā)電裝機容量4.5億千瓦，占總裝機容量比重為33.3%。2014年，全國全口徑發(fā)電量5.55萬億千瓦時，同比增長3.6%，其中非化石能源發(fā)電量1.42萬億千瓦時，同比增長19.6%；非化石能源發(fā)電

3、量占總發(fā)電量比重自新中國成立以來首次超過25%，達到25.6%、同比提高3.4個百分點。全國發(fā)電設(shè)備利用小時4286小時，為1978年以來的年度最低水平，同比降低235小時。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,一、2014年電力數(shù)據(jù)概況：2014年，全年基建新增發(fā)電裝機容量10350萬千瓦，同比增加128萬千瓦，其中新增非化石能源發(fā)電裝機容量5702萬千瓦；新增220千伏及以上變電設(shè)備容量22394萬千伏安，同比增加2563萬千伏安；新增2

4、20千伏及以上輸電線路長度36085千米，同比減少2842千米；新增直流換流容量3860萬千瓦，同比增加2490萬千瓦。　　2014年全國主要電力企業(yè)合計完成投資7764億元，同比增長0.5%。其中，電源投資3646億元，同比下降5.8%；電網(wǎng)投資4418億元，同比增長6.8%。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,1、水電裝機達到3億千瓦，水電發(fā)電量高速增長，設(shè)備利用小時達到9年來最高水平　　2014年，水電投資完成960億元，同比下降2

5、1.5%。基建新增水電裝機容量2185萬千瓦，同比減少911萬千瓦，其中云南和四川合計新增1684萬千瓦，占全國水電新增裝機容量的77.1%。截至12月底，全國全口徑水電裝機容量3.0億千瓦（其中抽水蓄能2183萬千瓦），同比增長7.9%。全年主要發(fā)電企業(yè)常規(guī)水電新開工規(guī)模接近600萬千瓦，隨著西南水電基地溪洛渡、向家壩、糯扎渡、錦屏一級和二級等一批重點工程陸續(xù)竣工投產(chǎn)，年底常規(guī)水電在建規(guī)模大幅萎縮至不足3000萬千瓦?！　?014年

6、，全國水電發(fā)電量1.07萬億千瓦時，首次超過1萬億千瓦時、同比增長19.7%，受主要水電生產(chǎn)地區(qū)汛期來水情況較好而2013年汛期來水偏枯導(dǎo)致基數(shù)低影響，汛期以來水電發(fā)電量持續(xù)高速增長；主要水電生產(chǎn)省份中，貴州、廣西、重慶、云南和四川水電發(fā)電量增速超過25%，但青海和甘肅分別下降5.6%和0.3%?！　?014年，全國水電設(shè)備利用小時3653小時，為1996年以來的年度次高值（最高值為2005年的3664小時），同比提高293小時。其中

7、，四川、甘肅和云南水電設(shè)備利用小時分別達到4528、4488和4345小時。全國水電裝機容量超過500萬千瓦的13個省份中，貴州、重慶、廣西和湖北水電設(shè)備利用小時同比分別提高1351、1093、905和574小時，而青海和甘肅同比分別降低279和111小時。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,2、風(fēng)電投資大幅增長，設(shè)備利用小時同比降低，并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量及發(fā)電量大幅增長　　2014年，主要受風(fēng)電上網(wǎng)電價政策調(diào)整預(yù)期影響，風(fēng)電投資完成99

8、3億元，首次超過水電、火電、核電投資，成為電源建設(shè)中完成投資最多的一類，同比大幅增長52.8%。基建新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量2072萬千瓦，年度新增規(guī)模首次超過2000萬千瓦，同比增加585萬千瓦，其中甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、山西、寧夏、河北和云南新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量超過100萬千瓦。截至12月底，全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量9581萬千瓦，同比增長25.6%，其中內(nèi)蒙古和甘肅分別達到2070和1008萬千瓦?！　?014年，全國并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量156

9、3億千瓦時，同比增長12.2%。風(fēng)電設(shè)備利用小時1905小時，同比降低120小時。并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量超過100萬千瓦的15個省份中，福建、云南和廣東風(fēng)電設(shè)備利用小時超過2200小時，新疆、江蘇和內(nèi)蒙古也高于全國平均水平，而貴州、遼寧、山東、黑龍江、甘肅和吉林低于1800小時，其中甘肅和吉林分別僅有1596和1501小時；與2013年比較，除廣東、江蘇、貴州和云南風(fēng)電設(shè)備利用小時同比提高外，其余11個省份利用小時同比降低，其中山西、山東、福

10、建、甘肅和遼寧降幅超過200小時，吉林、黑龍江、河北、內(nèi)蒙古和寧夏降幅超過100小時。據(jù)了解，往年棄風(fēng)較多的地區(qū)在2014年棄風(fēng)率有所下降，來風(fēng)少、風(fēng)速下降是2014年大部分地區(qū)風(fēng)電設(shè)備利用小時下降的最主要原因。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,3、核電投資同比繼續(xù)負增長，全年新投產(chǎn)核電裝機規(guī)模創(chuàng)年度新高 截至12月底，全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量2652萬千瓦（絕大部分為光伏發(fā)電），同比增長67.0%，其中甘肅、青海和新疆分別達到5

11、17、411和376萬千瓦，內(nèi)蒙古和江蘇超過200萬千瓦，寧夏和河北超過100萬千瓦。2014年，全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電量231億千瓦時、同比增長170.8%。 　　 2014年，核電投資完成569億元，同比下降13.8%；全年新增核電機組5臺、547萬千瓦，是投產(chǎn)核電機組最多的一年，分別是3月投產(chǎn)的廣東陽江核電站1號機組、5月投產(chǎn)的福建寧德核電站一期2號機組和遼寧紅沿河核電站一期2號機組、11月投產(chǎn)的福建福清核電站1號機組和12月

12、投產(chǎn)的浙江秦山核電站一期擴建工程1號機組。截至12月底，全國核電裝機容量1988萬千瓦，同比增長36.1%，核電在建規(guī)模2590萬千瓦。2014年，全國核電發(fā)電量1262億千瓦時，同比增長13.2%，核電設(shè)備利用小時7489小時、同比降低385小時。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,4、火電發(fā)電量同比負增長，利用小時創(chuàng)新低　　2014年，火電投資完成952億元，同比下降6.3%；全年基建新增火電裝機容量4729萬千瓦，同比增加554萬千瓦

13、，其中新增煤電3555萬千瓦；氣電886萬千瓦。12月底全國全口徑火電裝機容量9.2億千瓦，同比增長5.9%，其中煤電8.3億千瓦，同比增長5.0%；氣電5567萬千瓦，同比增長29.2%?！　?014年，全國全口徑火電發(fā)電量4.17萬億千瓦時、同比下降0.7%，受電力消費需求放緩、非化石能源發(fā)電量高速增長等因素影響，火電發(fā)電市場萎縮，火電發(fā)電量自1974年以來首次出現(xiàn)負增長。分省份看，全國共有16個省份火電發(fā)電量同比下降，其中云南、

14、上海、廣西、貴州和西藏火電發(fā)電量同比下降超過10%，電力消費需求放緩以及水電多發(fā)是主因；湖南、四川、廣東和湖北火電發(fā)電量同比下降超過5%，河南、青海、河北、浙江、江蘇、福建和山西火電發(fā)電量也為負增長。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,4、火電發(fā)電量同比負增長，利用小時創(chuàng)新低　　2014年，全國火電設(shè)備利用小時4706小時，同比降低314小時，為上一輪低谷1999年（4719小時）以來的年度最低值。分析原因，除了用電需求放緩因素外，火電機組

15、為規(guī)模越來越大且增長迅速的水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等非化石能源發(fā)電承擔(dān)調(diào)峰任務(wù)也是重要原因，客觀上為水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等消納作出重要貢獻。各省份間火電設(shè)備利用小時相差明顯，寧夏達到6101小時，多年來持續(xù)領(lǐng)先于其他省份；海南5559小時，主要是電力消費需求保持一定增長而近兩年發(fā)電裝機容量增加少；青海、陜西、天津、新疆、江蘇和河北超過5200小時；云南僅有2749小時，低于全國平均水平1957小時，同比降低713小時；四川、吉林、上海和

16、湖南也分別僅為3552、3680、3744和3884小時，是需求放緩、非化石能源發(fā)電快速發(fā)展或外來電增加較多等共同作用的必然結(jié)果。　　2014年，全國共有24個省份火電設(shè)備利用小時低于上年。其中，貴州同比下降1267小時，重慶、上海、浙江和云南降幅超過700小時，廣西、安徽、湖南、新疆和湖北降幅超過500小時，廣東、江蘇、河南、青海、四川和北京降幅超過300小時，這些省份中絕大部分均有電力消費需求放緩的原因，貴州、重慶、云南、廣西、湖

17、南、湖北和四川還有水電多發(fā)的原因，上海、浙江、廣東和江蘇還有跨省區(qū)線路投產(chǎn)后受入電量大幅增加的原因。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,二、發(fā)展清潔能源的背景：隨著全球氣候變暖，發(fā)展低碳經(jīng)濟和清潔能源越來越受人關(guān)注。“低碳經(jīng)濟”是社會在可持續(xù)發(fā)展理念指導(dǎo)下，通過技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、清潔能源開發(fā)等多種手段，盡可能地減少煤炭、石油等化石高碳能源消耗，減少溫室氣體排放，達到經(jīng)濟社會發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護雙贏的一種新的經(jīng)濟發(fā)展方式。低碳經(jīng)濟實

18、質(zhì)是能源高效利用、清潔能源開發(fā)和追求綠色GDP的問題，核心是能源技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和人類生存發(fā)展觀念的根本性轉(zhuǎn)變?！暗吞冀?jīng)濟”是在全球氣候變暖對人類生存和發(fā)展構(gòu)成嚴峻挑戰(zhàn)，全球化石能源資源日趨短缺，難以逆轉(zhuǎn)這兩大前提背景下提出的。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,二、發(fā)展清潔能源的背景：1、我國能源資源的特點       （1）能源資源總量比較豐富，人均能源資源擁有量較低。中國擁有

19、較為豐富的化石能源資源。其中，煤炭占主導(dǎo)地位。   （2）能源資源賦存分布不均衡。中國能源資源分布廣泛但不均衡。煤炭資源主要賦存在華北、西北地區(qū)，水力資源主要分布在西南地區(qū)，石油、天然氣資源主要賦存在東、中、西部地區(qū)和海域。中國主要的能源消費地區(qū)集中在東南沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，資源賦存與能源消費地域存在明顯差別。大規(guī)模、長距離的北煤南運、北油南運、西氣東輸、西電東送，是中國能源流向的顯著特征和能源運輸?shù)幕靖窬帧?/p>

20、   （3）能源資源開發(fā)難度較大。與世界相比，中國煤炭資源地質(zhì)開采條件較差，大部分儲量需要井工開采，極少量可供露天開采。石油天然氣資源地質(zhì)條件復(fù)雜，埋藏深，勘探開發(fā)技術(shù)要求較高。未開發(fā)的水力資源多集中在西南部的高山深谷，遠離負荷中心，開發(fā)難度和成本較大。非常規(guī)能源資源勘探程度低，經(jīng)濟性較差，缺乏競爭力。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,二、發(fā)展清潔能源的背景：2、我國能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀   （1）我國

21、的能源產(chǎn)量大幅上升，但供需缺口仍然很大。我國能源產(chǎn)量已躍居世界第一，但與此對應(yīng)的能源消費總量也已躍居世界第一，供需依舊緊張。   （2） 以煤為主的能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。煤炭是中國的主要能源，以煤為主的能源結(jié)構(gòu)在相當(dāng)長時期內(nèi)難以改變。   （3）能源產(chǎn)業(yè)體系基本形成，并呈現(xiàn)出基礎(chǔ)能源多元化發(fā)展趨勢。經(jīng)過幾十年的努力，中國已經(jīng)初步形成了煤炭為主體、電力為中心、石油天然氣和可再生能源全面發(fā)展的能源供應(yīng)格局

22、，基本建立了較為完善的能源供應(yīng)體系。能源綜合運輸體系發(fā)展較快，運輸能力顯著增強，建設(shè)了西煤東運鐵路專線及港口碼頭，形成了北油南運管網(wǎng)，建成了西氣東輸大干線，實現(xiàn)了西電東送和區(qū)域電網(wǎng)互聯(lián)。通過促進天然氣、煤層氣等清潔氣體能源的跨越式發(fā)展，促進能源體系由“以煤為基礎(chǔ)”的結(jié)構(gòu)特征向“煤油氣并重”轉(zhuǎn)化。   (4）能源產(chǎn)業(yè)既集中布局，又相對分散。我國能源產(chǎn)業(yè)布局基本有原料型和市場型兩大類，能源企業(yè)相對集中原料地和主要市場地

23、，如能源城市大慶等極具代表性。形成我國能源產(chǎn)業(yè)相對分散的格局。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,二、發(fā)展清潔能源的背景：2、我國能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀   （5）資源約束突出，能源效率偏低。中國優(yōu)質(zhì)能源資源相對不足，制約了供應(yīng)能力的提高；能源資源分布不均，也增加了持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)的難度；經(jīng)濟增長方式粗放、能源結(jié)構(gòu)不合理、能源技術(shù)裝備水平低和管理水平相對落后，導(dǎo)致單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和主要耗能產(chǎn)品能耗高于主要能源消費國家

24、平均水平，進一步加劇了能源供需矛盾。單純依靠增加能源供應(yīng)，難以滿足持續(xù)增長的消費需求。   （6）市場環(huán)境逐步完善。中國能源市場環(huán)境逐步完善，能源工業(yè)改革穩(wěn)步推進。能源企業(yè)重組取得突破，現(xiàn)代企業(yè)制度基本建立。投資主體實現(xiàn)多元化，能源投資快速增長，市場規(guī)模不斷擴大。煤炭工業(yè)生產(chǎn)和流通基本實現(xiàn)了市場化。電力工業(yè)實現(xiàn)了政企分開、廠網(wǎng)分開，建立了監(jiān)管機構(gòu)。石油天然氣工業(yè)基本實現(xiàn)了上下游、內(nèi)外貿(mào)一體化。能源價格改革不斷深化，

25、價格機制不斷完善。   (7）隨著中國經(jīng)濟的較快發(fā)展和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的加快，能源需求不斷增長，構(gòu)建穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔、安全的能源供應(yīng)體系面臨著重大挑戰(zhàn)，存在的問題不容樂觀。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,二、發(fā)展清潔能源的背景：3、我國能源產(chǎn)業(yè)存在的問題 （1）能源工業(yè)技術(shù)水平低下，勞動生產(chǎn)率較低。2009年，我國煤炭工業(yè)職工總數(shù)約占世界煤炭職工人數(shù)的52%，而煤炭產(chǎn)量僅占世界總產(chǎn)量的37%， 人均

26、年產(chǎn)煤量僅為200多噸，而世界其他采煤國總計的人均年產(chǎn)煤量為1017噸。   （2）交通運力不足，制約了能源工業(yè)發(fā)展。我國能源資源存儲的西富東貧和消費分布的不均衡性，大大增加了運輸壓力形成了西煤東運、北煤南運的大批量、遠距離輸送格局。   （3）能耗水平高，能源利用率低下。盡管我國目前的人均能源消費量居世界之末，然而，其能耗強度卻躍居世界之前列。   （4）能源環(huán)境問題日

27、趨嚴重，開發(fā)條件的逐步惡化，制約了經(jīng)濟社會發(fā)展。以城市為中心的環(huán)境污染進一步加劇，并開始向農(nóng)村蔓延，生態(tài)破壞的范圍仍在繼續(xù)擴大。大氣污染以煤煙型污染為主，煙塵和酸雨危害最大。   （5）能源供需形勢從長期看依然十分緊張。我國的能源生產(chǎn)經(jīng)過50年的努力，取得了十分顯著的成績，能源緊張的矛盾明顯緩解。然而與經(jīng)濟的長遠發(fā)展需要相比，仍存在著較大的差距，特別是潔凈高效能源，缺口依然很大。   （6）經(jīng)

28、營管理不當(dāng)，礦難事故頻發(fā)。目前全國共有約5.1萬個小煤礦，其中70%沒有生產(chǎn)許可證，不具備起碼的安全條件，技術(shù)裝備和開采方法落后，回采率低下，造成死亡率高和資源嚴重浪費。    （7）新能源產(chǎn)業(yè)雖然有所發(fā)展，但在整個能源產(chǎn)業(yè)中所占比重較小，不利于我國能源產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。,二、中國電力現(xiàn)狀及存在問題,二、發(fā)展清潔能源的背景：4、清潔能源的展望  我國的清潔能源的發(fā)展是緩慢的。在技術(shù)、管理、人才

29、上都處于不成熟階段，在此基礎(chǔ)上，我國需要走一條在技術(shù)上相互交流，管理上相互借鑒，人才上相互培養(yǎng)的道路。在接受外國發(fā)達國家的經(jīng)驗的同時，注重自身的發(fā)展需要。在此基礎(chǔ)上再不斷的創(chuàng)新，讓我國在新能源的發(fā)展上更有競爭力。    我國人多地廣，清潔能源的發(fā)展受到很多限制，我們必須因地制宜的發(fā)展清潔能源。（1）在我國的西北地區(qū)可以嘗試著發(fā)展風(fēng)能和太陽能，風(fēng)能和太陽能的利用上滿足西北地區(qū)在能源消耗上的空缺。（2）在

30、我國的東南沿海地區(qū)可以嘗試著發(fā)展風(fēng)能和海洋能，我國有廣闊的海岸線，一年四季海風(fēng)是最好的能源，在豐富的海岸線上海洋孕育在更多能源，我國在海洋能的研究有了初步成效，海潮能，波浪能等海洋清潔能源提供更多的能源機會。（3）在我國東北地區(qū)可以嘗試生物質(zhì)能，主要是沼氣的發(fā)展，沼氣的發(fā)展能滿足一個普通家庭的燃氣燃燒，提供可更多的熱源，減少了煤炭的燃燒。（4）西南地區(qū)雨量充沛。河流眾多，水能豐富，在此基礎(chǔ)上發(fā)展水利工程是不錯的選擇。,三、光伏發(fā)電行

31、業(yè)介紹,,一、光伏電站簡介1、光伏發(fā)電：是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理，利用太陽電池將太陽光能直接轉(zhuǎn)化為電能。,三、光伏發(fā)電行業(yè)介紹,,2、光伏電站的構(gòu)成：由太陽能電池方陣，充放電控制器，逆變器，交流配電柜，太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。,三、光伏發(fā)電行業(yè)介紹,,3、光伏發(fā)電的優(yōu)、缺點：,三、光伏發(fā)電行業(yè)介紹,,4、光伏電站的分類：光伏電站分為地面電站和分布式電站。地面電站：指與公共電網(wǎng)相連接且共同承擔(dān)供電任務(wù)的太陽能光伏電站；分布式電站：

32、指將光伏電池板、匯流箱、并網(wǎng)逆變器、配電柜及其他設(shè)備至于家庭、企業(yè)辦公樓、廠房等屋頂，直接將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，并入用戶側(cè)，電力自發(fā)自用、多余銷售給電網(wǎng)的發(fā)電。,三、光伏發(fā)電行業(yè)介紹,,4、光伏電站的發(fā)電系統(tǒng)分類：,三、光伏發(fā)電行業(yè)介紹,,4、光伏電站的發(fā)電系統(tǒng)分類：A、離網(wǎng)型發(fā)電系統(tǒng),三、光伏發(fā)電行業(yè)介紹,,4、光伏電站的發(fā)電系統(tǒng)分類：B、并網(wǎng)型發(fā)電系統(tǒng),三、光伏發(fā)電行業(yè)介紹,,4、光伏電站的發(fā)電系統(tǒng)分類：C、混合型發(fā)電系統(tǒng)

33、,三、光伏發(fā)電行業(yè)介紹,,二、光伏電站建造申請流程：建造流程,三、光伏發(fā)電行業(yè)介紹,,二、光伏電站建造申請流程：涉及階段,三、光伏發(fā)電行業(yè)介紹,,二、光伏電站建造申請流程：建造成本分析,三、光伏發(fā)電行業(yè)介紹,,三、行業(yè)規(guī)模,分析光伏行業(yè)裝機趨勢的主要推動因素方面，我們?nèi)砸匀蚪?jīng)濟情況為重點方向。2006年光伏行業(yè)形成規(guī)模以來，其裝機量增速與全球GDP增長之間具有較強的、且略為滯后的同向波動性2014年全球光伏市場發(fā)展可以用“穩(wěn)健保守

34、”概括，2014年全球光伏裝機量44.7GW,較2013年的37GW增長20.81%。IHS預(yù)計2015年全球光伏裝機量增長16%-25%，介于53-57 GW之間,,全球情況,2008-2014年全球多晶硅產(chǎn)量和增長情況,數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2015.03,全球情況,,全球情況,全球多晶硅產(chǎn)量分布,數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2015.03,全球硅片產(chǎn)量分布,全球情況,36,多晶硅價格走勢圖,從產(chǎn)業(yè)鏈各級產(chǎn)品價格走勢來看，處于上游的多晶硅

35、硅料價格反彈幅度明顯優(yōu)于其他環(huán)節(jié)產(chǎn)品。這主要是由于在前期行業(yè)低谷期間，受到國內(nèi)外需求不振的影響，大批中小硅料生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)嚴重虧損，被迫關(guān)停并轉(zhuǎn)同時，硅料生產(chǎn)線的復(fù)產(chǎn)成本較高使得前期停產(chǎn)企業(yè)很難再回到行業(yè)中參與競爭。目前，硅料行業(yè)的市場集中度已經(jīng)很高，呈現(xiàn)出典型的強者恒強的格局。,,全球情況,2008-2014年全球光伏組件產(chǎn)量和增長情況,數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2015.03,38,全球情況,多晶硅方面，美國、韓國、德國仍對我國產(chǎn)業(yè)造成

36、一定威脅。雖然目前中國多晶硅產(chǎn)量取得了較明顯的提高，但美國、韓國、德國三國的多晶硅產(chǎn)量仍占有重要地位，三國產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量的一半以上。雖然我國針對美韓發(fā)起了“雙反”，但海外優(yōu)質(zhì)低價的多晶硅仍在持續(xù)沖擊我國市場，預(yù)計從2015年開始，我國多晶硅進口有望呈現(xiàn)逐步下降趨勢,,全球情況,2008-2014年全球新增光伏裝機量發(fā)展情況,數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2015.03,全球情況,40,,數(shù)據(jù)來源：IHS,2014年全球光伏發(fā)電裝機容量44.7G

37、W，其中中國10.5GW、日本9.5GW、美國6.77GW、英國2.9GW，德國2.8GW, 余下國家12.3 GW。預(yù)期2015年光伏市場會以兩位數(shù)保持增長，全球的光伏安裝量約在56.7GW左右.,,中國情況,2010-2014年我國多晶硅產(chǎn)量和增長情況,數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2015.03,,中國情況,數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2015.03,全球電池片產(chǎn)量分布,全球組件產(chǎn)量分布,,中國情況,2010-2014年我國光伏組件產(chǎn)量和增長情

38、況,數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2015.03,44,硅片電池片組件價格走勢圖,2014年多晶硅產(chǎn)量達到13.2萬噸，同比增長57%；硅片產(chǎn)量達到38GW，同比增長28%；電池片產(chǎn)量達到33GW，同比增長32%；組件產(chǎn)量達到35GW，同比增長27.2%。產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有中國企業(yè)進入全球前十名，如多晶硅(4家)、硅片(8家)、電池片(5-6家)、組件(5-6家)，并且第一名均為我國企業(yè)值得指出的是，中國天合光能與英利綠色能源組件出貨量均

39、超過3GW,,中國情況,2011-2014年我國光伏新增裝機量和增長情況,數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫，2015.03,,中國情況,2014年我國多晶硅進口國分布情況,數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，2015.02,2014年我國太陽能電池產(chǎn)品前五大出口國家與地區(qū),數(shù)據(jù)來源：硅業(yè)分會，2015.02,47,中國光伏市場年度安裝量預(yù)測,2014年多晶硅產(chǎn)量達到13.2萬噸，同比增長57%；硅片產(chǎn)量達到38GW，同比增長28%；電池片產(chǎn)量達到33GW，同比增長3

40、2%；組件產(chǎn)量達到35GW，同比增長27.2%。產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有中國企業(yè)進入全球前十名，如多晶硅(4家)、硅片(8家)、電池片(5-6家)、組件(5-6家)，并且第一名均為我國企業(yè)值得指出的是，中國天合光能與英利綠色能源組件出貨量均超過3GW,48,中國光伏市場年度安裝量預(yù)測,2015年2月，國家能源局下發(fā)了《2015年全國光伏發(fā)電年度計劃新增并網(wǎng)規(guī)模表》，該表中提到2015年全國新增光伏并網(wǎng)裝機量15GW，其中地面電站8GW

41、、分布式7GW，并規(guī)定了屋頂分布式不低于3.15GW。這一數(shù)字相比去年的并網(wǎng)裝機量10GW增長了50%,49,中國光伏市場需求預(yù)測,50,宏觀市場空間：中國電力裝機規(guī)劃目標,四、國家光伏發(fā)電政策及規(guī)劃,1、產(chǎn)業(yè)政策回顧 2014年以來，光伏產(chǎn)業(yè)日漸回暖，國家各光伏政策也陸續(xù)出臺，僅2014年第四季度就出臺了光伏相關(guān)政策十余個，包括規(guī)范光伏開發(fā)秩序、開展光伏扶貧工程、推進分布式示范區(qū)建設(shè)等一系列政策措施，大力拓展國內(nèi)光伏市

42、場。 但因光伏項目改核準制為備案制后各地審批節(jié)點延后、項目融資困難等原因，2014年全國新增并網(wǎng)光伏發(fā)電容量1060萬千瓦，僅完成年初目標的76%。 雖然2014年裝機量未能達標，但是2015年國家能源局對于光伏裝機量依然制定了17.8GW的高目標。就目前的運行情況看，2015年光伏裝機量的增長十分明顯。根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計，截至2015年6月底，全國光伏發(fā)電裝機容量達到3578萬千瓦，其中，光伏電站30

43、07萬千瓦，分布式光伏571萬千瓦。1-6月，全國新增光伏發(fā)電裝機容量773萬千瓦，其中，新增光伏電站裝機容量669萬千瓦，新增分布式光伏裝機容量104萬千瓦。,四、國家光伏發(fā)電政策及規(guī)劃,2、2015年1-6月光伏發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策及解讀 A、2015年2月6日《關(guān)于征求發(fā)揮市場作用促進光伏技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級意見的函》國能綜新能〔2015〕51號根據(jù)發(fā)改環(huán)資【2014】3001號《關(guān)于印發(fā)能效“領(lǐng)跑者”制度實施方案的通知》，可以看

44、出國家要推動用能產(chǎn)品、高耗能企業(yè)等的技術(shù)進步，促進節(jié)能減排，并對能效“領(lǐng)跑者”進行鼓勵和推廣。而半年后推出的《關(guān)于促進先進光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》國能新能【2015】194號，也是能效“領(lǐng)跑者”政策在光伏產(chǎn)業(yè)的一個實施。該文件對不同形式電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率、衰減率等做了強制性要求。根據(jù)文件附件，2015年6月起開始安裝并網(wǎng)的項目使用60片156多晶組件，必須達到155W，否則拿不到國家補貼。同時，領(lǐng)跑者計劃準入標準首次被量

45、化，達到技術(shù)指標的光伏產(chǎn)品將優(yōu)先享受相關(guān)政策的支持。領(lǐng)跑者計劃通過建設(shè)先進技術(shù)光伏發(fā)電示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程等方式實施。,四、國家光伏發(fā)電政策及規(guī)劃,2、2015年1-6月光伏發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策及解讀B、2015年3月10日《光伏扶貧試點實施方案編制大綱(修訂稿)》 國家對光伏扶貧的具體形式、補貼方式、收益分配給出了建議。開發(fā)方式相對靈活，但是光伏扶貧項目本質(zhì)還是要落實到扶貧上。大綱中給出的建設(shè)方案有三種形式：戶用分

46、布式光伏項目、荒山荒坡大型集中光伏電站、農(nóng)業(yè)設(shè)施光伏項目。貧困戶獲益方式是：戶用的持續(xù)20年提供給用戶3000元/戶年;大型地面提交獲得凈利潤的50%。政策針對戶用及農(nóng)業(yè)形式項目對初始投資補貼70%，貸款5年貼息，增值稅3%;針對大型地面項目初始投資補貼40%，資本金20%，貸款10年貼息。,四、國家光伏發(fā)電政策及規(guī)劃,2、2015年1-6月光伏發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策及解讀C、2015年3月15日《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》中

47、發(fā)〔2015〕9號國家逐步逐步向符合條件的市場主體放開增量配電投資業(yè)務(wù)，鼓勵社會資本投資配電業(yè)務(wù)。在售電方面，鼓勵電網(wǎng)的配售分離，這將在未來催生一大批售電公司，售電主體可以通過多種方式在電力市場中購電，且各市場主體應(yīng)通過簽訂合同達成購售電協(xié)議。這將使它們間形成充分的市場競爭，將一改分布式發(fā)電，尤其是分布式光伏接入的難題(自發(fā)自用以外的余量上網(wǎng)部分，甚至是全額上網(wǎng))。同時，這也會倒逼光伏發(fā)電成本的進一步下降(平價上網(wǎng))，吸引更多的資本

48、投向分布式光伏領(lǐng)域?！靶码姼摹比娣砰_了用戶側(cè)分布式電源市場。準許個人投資建設(shè)的分布式電源接入各電壓等級的配電網(wǎng)絡(luò)和終端用電系統(tǒng)。準許鼓勵專業(yè)化能源服務(wù)公司與用戶合作或以“合同能源管理”模式建設(shè)分布式電源。,四、國家光伏發(fā)電政策及規(guī)劃,2、2015年1-6月光伏發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策及解讀D、2015年3月17日國家能源局《關(guān)于下達2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》國能新能【2015】73號 2015年國家下達全國新增光

49、伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模1780萬千瓦。指標針對不同開發(fā)形式分配了容量，總體還是鼓勵自發(fā)自用的分布式項目以及具有社會效益的光伏扶貧項目?？傮w指標可以分解為以下幾種形式：a)大型地面并網(wǎng)電站及余電上網(wǎng)分布式地面電站受規(guī)模指標控制，該部分全國26個省份規(guī)模指標總規(guī)模指標為1640萬kW；b)光伏扶貧試點省6個：河北、山西、安徽、寧夏、青海和甘肅，該部分的總規(guī)模指標為140萬kW；c)不受規(guī)模指標限制的情況：5個規(guī)模指標未設(shè)上限的四個直轄市(北京

50、、天津、上海、重慶)和西藏;全部自用的地面分布式電站；屋頂分布式電站。,四、國家光伏發(fā)電政策及規(guī)劃,2、2015年1-6月光伏發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策及解讀E、2015年3月20日《關(guān)于改善電力運行、調(diào)節(jié)促進清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見》主要針對西部一些地區(qū)趨于嚴重的棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象，旨在為風(fēng)電及光伏發(fā)電項目滿發(fā)多發(fā)保駕護航。文件中指出，政府在編制年度發(fā)電計劃時，優(yōu)先預(yù)留水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源機組發(fā)電空間;鼓勵清潔能源發(fā)電參與市場，對

51、于已通過直接交易等市場化方式確定的電量，可從發(fā)電計劃中扣除。F、2015年4月27日《關(guān)于加強對工商資本租賃農(nóng)地監(jiān)管和風(fēng)險防范的意見》G、2015年5月6日中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》H、2015年6月1日《關(guān)于促進先進光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》國能新能【2015】194號…,四、國家光伏發(fā)電政策及規(guī)劃,3、光伏發(fā)電上網(wǎng)電價相關(guān)政策及解讀《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策的通知》發(fā)

52、改價格〔2015〕3044號為落實國務(wù)院辦公廳《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020）》目標要求，合理引導(dǎo)新能源投資，促進陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，推動各地新能源平衡發(fā)展，提高可再生能源電價附加資金補貼效率，依據(jù)《可再生能源法》，決定調(diào)整新建陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策。一、實行陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電（光伏電站，下同）上網(wǎng)標桿電價隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價格政策。為使投資預(yù)期明確，陸上風(fēng)電一并確定2016年和2

53、018年標桿電價；光伏發(fā)電先確定2016年標桿電價，2017年以后的價格另行制定。二、利用建筑物屋頂及附屬場所建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項目，在項目備案時可以選擇“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”或“全額上網(wǎng)”中的一種模式；已按“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式執(zhí)行的項目，在用電負荷顯著減少（含消失）或供用電關(guān)系無法履行的情況下，允許變更為“全額上網(wǎng)”模式?！叭~上網(wǎng)”項目的發(fā)電量由電網(wǎng)企業(yè)按照當(dāng)?shù)毓夥娬旧暇W(wǎng)標桿電價收購。選擇“全額上網(wǎng)”模式，項目單位要向

54、當(dāng)?shù)啬茉粗鞴懿块T申請變更備案，并不得再變更回“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式。,四、國家光伏發(fā)電政策及規(guī)劃,3、光伏發(fā)電上網(wǎng)電價相關(guān)政策及解讀《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策的通知》發(fā)改價格〔2015〕3044號三、陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電上網(wǎng)電價在當(dāng)?shù)厝济簷C組標桿上網(wǎng)電價（含脫硫、脫硝、除塵）以內(nèi)的部分，由當(dāng)?shù)厥〖夒娋W(wǎng)結(jié)算；高出部分通過國家可再生能源發(fā)展基金予以補貼。四、鼓勵各地通過招標等市場競爭方式確定陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電等

55、新能源項目業(yè)主和上網(wǎng)電價，但通過市場競爭方式形成的上網(wǎng)電價不得高于國家規(guī)定的同類陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電項目當(dāng)?shù)厣暇W(wǎng)標桿電價水平。五、各陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)必須真實、完整地記載和保存相關(guān)發(fā)電項目上網(wǎng)交易電量、價格和補貼金額等資料，接受有關(guān)部門監(jiān)督檢查。各級價格主管部門要加強對陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電上網(wǎng)電價執(zhí)行和電價附加補貼結(jié)算的監(jiān)管，督促相關(guān)上網(wǎng)電價政策執(zhí)行到位。六、上述規(guī)定自2016年1月1日起執(zhí)行。,四、國家光伏發(fā)電政策及

56、規(guī)劃,3、光伏發(fā)電上網(wǎng)電價相關(guān)政策及解讀,四、國家光伏發(fā)電政策及規(guī)劃,3、光伏發(fā)電上網(wǎng)電價相關(guān)政策及解讀,五，SWOT分析,1，清潔能源，資源不枯竭2，維護成本低，一次性投入大3，結(jié)合農(nóng)光，林光，漁光，綜合開發(fā)潛力大,1，建造投資較大，每瓦大約在8到10塊。2，回報期長，大約在10年左右。3，中國光照資源優(yōu)勢和電力利用區(qū)域矛盾，需要遠程輸送，二次能源浪費大。4，光能轉(zhuǎn)化率低5，占地面積大，容易發(fā)生土地等矛盾。,1，國家支持，

57、出臺很多政策性文件2，國家補貼重3，資本市場看好光伏發(fā)電清潔能源4，地面式電站建造高峰期，分布式尚在投資模式和建造磨合期，項目機會多,1，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟不佳，影響發(fā)電量，棄電棄光。2，國家補貼發(fā)放不及時，不準時3，一晃而上情況嚴重4，投資主體多，行業(yè)可能很快飽和，面臨洗牌和重組,,六，開發(fā)思路和戰(zhàn)略選擇,投資開發(fā)模式介紹,光伏電站開發(fā)運營主體,電站開發(fā)運營環(huán)節(jié)的參與主體有三類：第一類是以傳統(tǒng)電力行業(yè)的發(fā)電集團為主導(dǎo)的國家隊

58、，包括“五大四小”發(fā)電集團（華能集團、大唐集團、華電集團、國電集團、中國電力投資集團、國投電力、國華電力、華潤電力、中廣核）以及中國節(jié)能環(huán)保集團、三峽新能源、航天機電等等；第二類是有著低成本融資通道和強大項目開發(fā)能力的國企和民營企業(yè)，包括保利協(xié)鑫、信義集團、正泰集團、順風(fēng)光電、振發(fā)新能源、陜西有色集團、浙江精工鋼構(gòu)、新奧集團，易事特電源股份等；第三類是借助項目開發(fā)帶動產(chǎn)品銷售和收入增長的民營企業(yè)，包括中利科技、海潤光伏、愛康科

59、技、晶科能源、陽光電源、天合光能、晶澳太陽能、特變電工，等，第三類企業(yè)在現(xiàn)金流充裕時候也會考慮長期持有電站做運營管理。,融資介紹,第一類傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)良好的主營業(yè)務(wù)利潤水平，較高的銀行貸款資質(zhì)，較高的銀行信用等級，使得發(fā)電企業(yè)可以在申請信貸支持環(huán)節(jié)得到商業(yè)銀行和政策性銀行的大力支持。從長期來看，發(fā)電集團通過資產(chǎn)證券化可以在保證安全性和不降低信用等級的前提下，解決發(fā)展過程中可能出現(xiàn)的資金瓶頸問題，并進一步改善其融資結(jié)構(gòu)。,第二類的國企

60、和民營企業(yè)在下游市場上可以和發(fā)電集團并駕齊驅(qū)。這類企業(yè)的主營業(yè)務(wù)通常是資金密集型，而且主營業(yè)務(wù)可以帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金收入，擁有良好的銀行貸款資質(zhì)和良好的銀行信用等級，因此可以在申請信貸支持環(huán)節(jié)得到商業(yè)銀行和政策性銀行的支持。從長期來看，這類國企和民營企業(yè)的主營業(yè)務(wù)已經(jīng)進入成熟期，盈利成長空間有限，因而選擇光伏電站運營環(huán)節(jié)作為盈利的新增長點，因此必須充分借力資本市場，通過分拆下游業(yè)務(wù)上市等方式，提升資本市場的信心，同時開展資產(chǎn)證券

61、化業(yè)務(wù)，解決發(fā)展過程中可能出現(xiàn)的資金需求。,第三類民營企業(yè)在下游市場上最為靈活，對于前面提到的各種資產(chǎn)證券化模式創(chuàng)新也最為積極。我們判斷商業(yè)模式的創(chuàng)新在第三類企業(yè)中最容易出現(xiàn)，資產(chǎn)證券化的接受程度最高，未來存在業(yè)績超預(yù)期增長的可能性,常用融資工具介紹,常用融資工具對比,市場規(guī)模測算,戰(zhàn)略選擇,結(jié)論,隨著多種融資渠道的進入，光伏電站成了各種金融產(chǎn)品的戰(zhàn)場。目前來看，由于光伏電站總投資大約在1到3億之間，設(shè)備在1億到2億左右，非常適合租

62、賃模式。各個租賃公司都在大力布局光伏發(fā)電。但隨著國家金融信貸政策的調(diào)整，從深圳建行，招行和浦發(fā)等多個渠道了解到，銀行貸款很快將從觀望狀態(tài)變成適度進入，這將對光伏發(fā)電市場造成巨大的資金結(jié)構(gòu)變化。我們應(yīng)該抓住時機，快速進行行業(yè)分析和布局，掌握項目資源，快速到達，形成商業(yè)模式，在新能源光伏發(fā)電行業(yè)擁有一席之地。,七、經(jīng)營資源和渠道,2015中國光伏電站投資企業(yè)20強,排名公司名稱裝機量(2014年) 1中國電力投資集團公司11

63、80MW 2順風(fēng)國際清潔能源有限公司644MW 3協(xié)鑫新能源控股有限公司615.5MW 4中節(jié)能太陽能科技股份有限公司600MW 5浙江正泰新能源開發(fā)有限公司500MW 6中利騰暉光伏科技有限公司495MW 7特變電工新疆新能源有限公司470MW 8江蘇愛康實業(yè)集團有限公司413.884MW 9振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司410MW 10中國三峽新能源公司389.5MW 11上海航天汽車機電股份有限公司320MW 1

64、2招商新能源集團310MW 13上海艾力克新能源有限公司300MW 14常州天合光能有限公司290MW 15晶科能源控股有限公司288MW 16英利綠色能源控股有限公司261MW 17中國華電集團新能源發(fā)展有限公司255MW 18中國大唐集團新能源股份有限公司190MW 19山東力諾太陽能電力工程有限公司180MW 20中廣核太陽能開發(fā)有限公司170MW,2015中國光伏電站EPC總包企業(yè)20強,1特變電工新疆新能源有限

65、公司760MW 2南京協(xié)鑫新能源發(fā)展有限公司615.5MW 3信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司610MW 4中利騰暉光伏科技有限公司590MW 5振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司575MW 6湖北追日電氣股份有限公司450MW 7上海航天汽車機電股份有限公司431MW 8蘇州愛康能源工程技術(shù)有限公司350MW 9中國電力建設(shè)集團有限公司290MW 10協(xié)合新能源集團有限公司(中國風(fēng)電集團有限公司)260MW

66、11南京南瑞太陽能科技有限公司253MW 12山東力諾太陽能電力工程有限公司235MW 13上海筑安建設(shè)工程有限公司211.54MW 14中盛新能源(南京)有限公司200MW 15北京能高自動化技術(shù)股份有限公司169MW 16青島昌盛日電太陽能科技有限公司131.13MW 17中廣核太陽能開發(fā)有限公司120MW 18江蘇能新光伏科技有限公司112MW 19蘇州高創(chuàng)特新能源發(fā)展有限公司105MW 20江蘇曠達汽車織物集

67、團股份有限公司100MW,2015中國光伏電站組件企業(yè)20強,1常州天合光能有限公司3660MW 2英利綠色能源控股有限公司3361.3MW 3阿特斯陽光電力集團3105MW 4晶科能源控股有限公司2943.6MW 5晶澳太陽能有限公司2406.8MW 6浙江昱輝陽光能源有限公司1970.3MW 7韓華新能源有限公司1436MW 8浙江正泰太陽能科技有限公司1000MW 9東方日升新能源股份有限公司852.706MW

68、10海潤光伏科技股份有限公司805.05MW 11上海航天機電汽車股份有限公司800MW 12億晶光電科技有限公司790MW 13特變電工新疆新能源有限公司750MW 14蘇州愛康能源工程技術(shù)有限公司670MW 15中利騰暉光伏科技有限公司667MW 16商洛比亞迪實業(yè)有限公司611.24MW 17正信光伏有限公司600MW 18中電電氣(南京)光伏科技有限公司583MW 19樂葉光伏科技有限公司550MW 20上海

69、艾力克新能源有限公司320MW,2015中國光伏電站逆變器企業(yè)20強,1陽光電源股份有限公司4234.7MW 營業(yè)額14.3億2華為技術(shù)有限公司4000MW 營業(yè)額23億 2特變電工西安電氣科技有限公司1800MW 3無錫上能新能源有限公司1700MW 4深圳科士達科技股份有限公司892.31MW 5廈門科華恒盛股份有限公司832MW 6廣東易事特電源股份有限公司830MW 7上海正泰電源系統(tǒng)有限公司817MW 8湖

70、北追日電氣股份有限公司684MW 9江蘇兆伏愛索新能源有限公司679MW 10山億新能源股份有限公司620MW 11深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司550MW 12深圳晶福源科技有限公司527MW 13深圳市中興昆騰有限公司400MW 14北京能高自動化技術(shù)股份有限公司368MW 15江蘇固德威電源科技有限公司360MW 16廣州三晶電氣有限公司350MW 17寧波錦浪新能源科技有限公司300MW 18北電能源(青島)