募集說(shuō)明書(shū)示范模板

1、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)港務(wù)股票代碼：000905廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司（住址：廈門(mén)市湖里區(qū)東港北路31號(hào)港務(wù)大廈20樓、21樓）2016年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)摘要牽頭主承銷(xiāo)商牽頭主承銷(xiāo)商債券受托管理人債券受托管理人（住所：上海市黃浦區(qū)中山南路318號(hào)24層）聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)席主承銷(xiāo)商(住所：上海市世紀(jì)大道1589號(hào)長(zhǎng)泰國(guó)際金融大廈21層)（住所：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)）簽署日期：20

2、16年月日廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司2016年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)摘要112重大事項(xiàng)提示重大事項(xiàng)提示一、發(fā)行人已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可〔2016〕1140號(hào)）核準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)11億元的公司債券。發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中第一期已發(fā)行6億元，本期發(fā)行5億元。二、本期債券發(fā)行規(guī)模5億元，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為500萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元張。三、本次債券評(píng)級(jí)為AA級(jí)；

3、截至2016年6月30日，本期債券上市前，本公司合并報(bào)表凈資產(chǎn)為313443.75萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為46.34%，母公司凈資產(chǎn)為253854.65萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為32.34%；本次債券上市前，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為29135.08萬(wàn)元（2013年、2014年及2015年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1.5倍。本次債券發(fā)行及上市安排請(qǐng)參見(jiàn)發(fā)行公告。四、公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣

4、除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為16924.47萬(wàn)元、13008.89萬(wàn)元和12757.91萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后的年均凈利潤(rùn)為14230.42萬(wàn)元（2013年、2014年及2015年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)平均值），經(jīng)合理估計(jì)（按預(yù)期發(fā)行利率區(qū)間3.00%至4.30%進(jìn)行測(cè)算），預(yù)計(jì)為本期債券一年利息的5.52至7.09倍。五、根據(jù)公司經(jīng)審計(jì)的2013至2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司凈資產(chǎn)、最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)

5、，符合本期公司債券發(fā)行的條件。六、根據(jù)《公司債發(fā)行與交易管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認(rèn)購(gòu)或買(mǎi)入的交易行為無(wú)效。七、本期發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。本期債券符合在深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財(cái)務(wù)