中國(guó)快遞行業(yè)綜合研究42頁(yè)

1、中國(guó)快遞行業(yè)綜合研究,課程目標(biāo),,通過(guò)快遞市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，了解快遞行業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，明確社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)的增量基礎(chǔ)；以順豐速運(yùn)、深圳公司代理社區(qū)郵包等企業(yè)案例重點(diǎn)講述郵包代理業(yè)務(wù)中合作雙方的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。,課程目錄,,中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概述,標(biāo)桿企業(yè)—順豐速運(yùn)案例分享,社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討,快遞行業(yè)定義,1.1 快遞行業(yè)定義,新《郵政法》認(rèn)為快遞是在承諾的時(shí)限內(nèi)快速將信件、包裹、印刷品等物品，按照封裝上的名址遞送給特定個(gè)人

2、或者單位的寄遞活動(dòng). 快遞業(yè)與物流業(yè)具有較多的相似之處，但通常來(lái)講快遞業(yè)所運(yùn)輸?shù)呢浳镏亓扛p、體積更小，在時(shí)間上比物流業(yè)要求更高?？梢?，快遞業(yè)是介于物流業(yè)和傳統(tǒng)郵政業(yè)之間相對(duì)獨(dú)立的新興行業(yè)。2010年，我國(guó)登記備案的快遞企業(yè)達(dá)到5,000余家，全行業(yè)從業(yè)人員24萬(wàn)人,1.1 快遞行業(yè)定義,1.2 快遞行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,（1）快遞行業(yè)規(guī)模及收入結(jié)構(gòu),2010年全國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成18.6億件，同比增長(zhǎng)22.8%;業(yè)務(wù)收入

3、累計(jì)完成479億元，同比增長(zhǎng)17.3%。全年同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的7.3%、55.7%和31.7%；,1.2 快遞行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,（1）快遞行業(yè)規(guī)模及收入結(jié)構(gòu),國(guó)際及港澳臺(tái) 31.4% 其他 7.0%異地 54.5% 同城

4、 7.1%,國(guó)際及港澳臺(tái) 5.6% 同城 22.5% 異地 71.9%,1.2 快遞行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,（1）快遞行業(yè)規(guī)模及收入結(jié)構(gòu),從業(yè)務(wù)量的角度來(lái)看，異地快遞占據(jù)中國(guó)快遞行業(yè)最大的市場(chǎng)份額，其次是同城快遞，再次是港澳臺(tái)和國(guó)際快遞。從營(yíng)業(yè)收入

5、的角度來(lái)看，異地快遞和跨境快遞分別占據(jù)54.5%和31.4%的收入份額，其次是同城快遞和其他附加業(yè)務(wù)。從利潤(rùn)率的角度來(lái)看，跨境快遞占據(jù)最大的利潤(rùn)率約5.61%，其次是異地快遞0.8%及同城快遞0.3%。在利潤(rùn)率最高的跨境快遞業(yè)務(wù)方面，目前由外資企業(yè)處于壟斷地位，其主要市場(chǎng)份額由DHL 29%，UPS 18%，F(xiàn)edEx 23%，TNT 10%占據(jù)。在異地快遞業(yè)務(wù)方面，其主要市場(chǎng)份額由EMS郵政快遞，順豐速運(yùn)（中國(guó)南部及東南部），

6、申通快遞（中國(guó)東部），宅寄送（中國(guó)北方）等大型國(guó)有或民營(yíng)企業(yè)占據(jù)，在同城快遞業(yè)務(wù)方面，主要是由一些地方型的小型快遞企業(yè)經(jīng)營(yíng)。,1.2 快遞行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,（2）快遞行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及服務(wù)規(guī)模對(duì)比,快遞行業(yè)“三四規(guī)則”,第一名EMS的市場(chǎng)份額等于第三名中鐵快運(yùn)市場(chǎng)份額的四倍民營(yíng)快遞隨數(shù)量眾多，但除順豐之外，絕大多數(shù)處于局部市場(chǎng)填充者的角色,1.2 快遞行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,（2）快遞行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及服務(wù)規(guī)模對(duì)比,1.3 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下快遞市場(chǎng)需求

7、,2011年我國(guó)網(wǎng)上購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7800億元，同比增長(zhǎng)66%2010年網(wǎng)購(gòu)人數(shù)1.85億，每個(gè)網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者平均網(wǎng)購(gòu)15.8次，網(wǎng)購(gòu)金額的中值為1630元，平均每個(gè)消費(fèi)者每次上網(wǎng)購(gòu)物的金額（客單價(jià)）214元服裝和3C產(chǎn)品成為兩類最主要的網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)品，二者合計(jì)含網(wǎng)購(gòu)總金額的六成以上。淘寶網(wǎng)以70.8%的市場(chǎng)份額占據(jù)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)行業(yè)第一。,1.3 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下快遞市場(chǎng)需求,,,2011年，淘寶、天貓商城每天包裹量已超800萬(wàn)個(gè)，占中國(guó)整個(gè)

8、快遞行業(yè)總包裹量的近六成,課程目錄,,中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概述,標(biāo)桿企業(yè)—順豐速運(yùn)案例分享,社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討,順豐集團(tuán)發(fā)展歷程,2.1 順豐集團(tuán)發(fā)展歷程,順豐速運(yùn)1993年3月成立于廣東順德，初期的業(yè)務(wù)為順德與香港之間的即日速遞業(yè)務(wù)截至2009年，經(jīng)過(guò)短短十幾年時(shí)間，順豐速運(yùn)已經(jīng)發(fā)展成為一家年業(yè)務(wù)量3.1億票、年平均增長(zhǎng)速度50%以上、基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)2500多個(gè)的大型綜合性速遞企業(yè)。在國(guó)內(nèi)速遞企業(yè)中，順豐速運(yùn)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)覆

9、蓋和市場(chǎng)份額僅次于中國(guó)郵政集團(tuán)公司（EMS）,排名第二位,2.1 順豐集團(tuán)發(fā)展歷程,遍布全國(guó)的39家一級(jí)分公司，2480多個(gè)自建的分布站點(diǎn)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋32個(gè)省，186個(gè)地級(jí)市,2.2 順豐集團(tuán)組織架構(gòu),順豐速運(yùn)采用集團(tuán)、經(jīng)營(yíng)本部、區(qū)部三級(jí)架構(gòu)，實(shí)施垂直一體化集中管控模式，以保證速遞產(chǎn)品內(nèi)在流程的一致性和對(duì)時(shí)效性、安全性的要求，保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定。運(yùn)營(yíng)和發(fā)展模式：自建網(wǎng)絡(luò)、兩級(jí)中轉(zhuǎn)、收派提成、分區(qū)管理,2.2 順豐集團(tuán)組

10、織架構(gòu),總部架構(gòu),2.2 順豐集團(tuán)組織架構(gòu),區(qū)域架構(gòu),人力資源部,財(cái)務(wù)部,營(yíng)運(yùn)部,客戶部,行政部,地區(qū)總經(jīng)理,分部,分部,中轉(zhuǎn)場(chǎng),……,企劃部,點(diǎn)部,,,,,,,,,,,,,,,分部,,,,點(diǎn)部,,2.3 順豐集團(tuán)服務(wù)體系及業(yè)務(wù)流程,業(yè)務(wù)介紹,2.3 順豐集團(tuán)服務(wù)體系及業(yè)務(wù)流程,代收貨款保價(jià)服務(wù)等通知派送代簽回單代付出/入倉(cāng)費(fèi)夜晚收件限時(shí)派送委托收件MSG短信通知包裝服務(wù)大陸偏遠(yuǎn)附加費(fèi),服務(wù)介紹,2.3 順豐

11、集團(tuán)服務(wù)體系及業(yè)務(wù)流程,業(yè)務(wù)流程整個(gè)快遞供應(yīng)鏈主要有三大主體組成：寄件客戶、快遞公司、收件客戶?？爝f企業(yè)的成功來(lái)自于優(yōu)異的流程業(yè)績(jī)，以顧客為中心，提高對(duì)顧客、市場(chǎng)的響應(yīng)速度，消除內(nèi)部環(huán)節(jié)的重復(fù)、無(wú)效勞動(dòng)，以較小的成本實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，順豐速運(yùn)承擔(dān)著整個(gè)供應(yīng)鏈中絕大多數(shù)職責(zé)。,2.3 順豐集團(tuán)服務(wù)體系及業(yè)務(wù)流程,? 客戶下單? 需求傳達(dá)? 快遞收單? 入庫(kù)分揀? 出倉(cāng)中轉(zhuǎn)? 異地入庫(kù)? 出倉(cāng)派單

12、? 客戶簽收,,社區(qū)代理服務(wù)，優(yōu)化流程,2.3 順豐集團(tuán)服務(wù)體系及業(yè)務(wù)流程,圍繞快遞運(yùn)單業(yè)務(wù)流程，順豐速遞的整個(gè)系統(tǒng)抽象成一條業(yè)務(wù)主線、兩條輔線和兩個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)，分別是：以運(yùn)單為中心的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、以客戶為中心的客戶服務(wù)系統(tǒng)、以決策為目標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)決策支持系統(tǒng)，兩個(gè)平臺(tái)包括辦公自動(dòng)化平臺(tái)和電子商務(wù)平臺(tái)。,2.4 順豐集團(tuán)員工激勵(lì)考核,員工晉升通道,一管理發(fā)展通道指通過(guò)帶領(lǐng)和管理團(tuán)隊(duì)職務(wù)的輪換或晉升取得自身的發(fā)展。二專業(yè)發(fā)展通道指

13、在某類專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，持續(xù)深入發(fā)展，追求專業(yè)技能的提升，通過(guò)專業(yè)等級(jí)的晉升取得發(fā)展。三管理晉升方面通過(guò)提前儲(chǔ)備選拔管理人員、并對(duì)其進(jìn)行專項(xiàng)培養(yǎng)，在其能力提升達(dá)標(biāo)后晉升到新管理職位。,2.4 順豐集團(tuán)員工激勵(lì)考核,公司薪酬激勵(lì) 順豐公司在其創(chuàng)業(yè)初期對(duì)員工采取區(qū)域承包制，公司只負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)操作，員工和公司按業(yè)務(wù)收入的比例分成，沒(méi)有員工績(jī)效考核體系。近兩年隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，順豐公司重點(diǎn)制定了操作崗位和基層管理崗位員工的績(jī)效考核

14、方案。,2.4 順豐集團(tuán)員工激勵(lì)考核,主管人員考核指標(biāo),2.4 順豐集團(tuán)員工激勵(lì)考核,員工考核指標(biāo),課程目錄,,中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概述,標(biāo)桿企業(yè)—順豐速運(yùn)案例分享,社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討,代理服務(wù)必要性分析,3.1 代理服務(wù)必要性分析,順豐速運(yùn)在2009年對(duì)1000位VIP簽約客戶進(jìn)行調(diào)查訪問(wèn)，其VIP簽約客戶對(duì)快遞服務(wù)要求如下表由上表可以可以看出，時(shí)限和安全是快遞服務(wù)價(jià)值的核心。客戶愿意為得到這些高品質(zhì)的

15、服務(wù)支付較高的價(jià)格。,3.1 代理服務(wù)必要性分析,調(diào)查顯示,中國(guó)客戶針對(duì)快遞時(shí)效方面要求為：500KM以內(nèi)可接受程度為2天，500KM-2000KM可以接受程度為3天，2000KM以上可接受程度為4天。,3.2 深圳公司代理郵包服務(wù),合作模式定義,順豐與萬(wàn)科物業(yè)合作，即萬(wàn)科物業(yè)以順豐快遞名義為社區(qū)住戶提供客戶自助寄取件服務(wù)，或物業(yè)上門收派件服務(wù)，為客戶的快遞物品提供代收代派和暫存，順豐在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到萬(wàn)科物業(yè)收取或送遞客戶快遞物品的

16、合作模式。,萬(wàn)科物業(yè)責(zé)任 于社區(qū)代辦點(diǎn)收取、派送或上門收取、派送客戶快遞物品，代收運(yùn)費(fèi)及貨款，暫存保管快遞物品。順豐速運(yùn)責(zé)任及時(shí)將暫存在社區(qū)代辦點(diǎn)的快遞物品及代收貨款取走；及時(shí)將需社區(qū)派送的快遞物品送至代辦點(diǎn)；為萬(wàn)科物業(yè)代辦點(diǎn)提供宣傳材料，收件操作工具、物料；協(xié)助萬(wàn)科物業(yè)代辦點(diǎn)培訓(xùn)師進(jìn)行操作培訓(xùn)，解答疑難問(wèn)題。,（1）合作模式,3.2 深圳公司代理郵包服務(wù),（2）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),3.2 深圳公司代理郵包服務(wù),（2）收

17、費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2、附加服務(wù)費(fèi)：保價(jià)費(fèi)率統(tǒng)一為5‰，最低保價(jià)費(fèi)用為1元；文件類快件保價(jià)最高金額不得高于2000元，非文件類快件保價(jià)最高金額不得高于20000元； 例：保價(jià)金額為1000元，其保價(jià)費(fèi)用為5元,說(shuō)明：貨物裝進(jìn)包裝袋或紙箱，必須以完全裝入包裝袋為原則。如貨物尺寸較大無(wú)法包裝進(jìn)較小的包裝袋內(nèi)，則需使用大號(hào)的包裝袋；快件計(jì)費(fèi)重量及對(duì)應(yīng)運(yùn)費(fèi)，按使用的包裝物料的規(guī)格計(jì)算。,3.2 深圳公司代理郵包服務(wù),（3）代理合作操作細(xì)則

18、,? 代辦點(diǎn)人員收件? 填寫運(yùn)費(fèi)及月結(jié)賬號(hào)? 填寫運(yùn)單聯(lián)/客戶收費(fèi)? 物件封存保管? 順豐定時(shí)取件? 代辦點(diǎn)存根? 順豐每月生成對(duì)賬單? 雙方對(duì)單? 付款,3.2 深圳公司代理郵包服務(wù),（3）代理合作操作細(xì)則,? 順豐定時(shí)交件? 雙方填寫交接單? 代辦員通知客戶取件? 客戶填單取件? 順豐回收填單憑據(jù)? 客戶拒收，HHT原因錄入? 拒收件移交順豐? 順豐客服聯(lián)系寄件方,3

19、.3 代理郵包服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示,（1）代理合作風(fēng)險(xiǎn)防范,做好收件，發(fā)件的移交記錄工作 需嚴(yán)格按照快遞公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行問(wèn)題件區(qū)分歸類 快件存放：為保障快件安全性，代辦合作點(diǎn)至收取快件開始至快件交接至快遞公司收派員止，必須保證快件全程都在攝像頭下；在出現(xiàn)異常情況時(shí)，合作點(diǎn)需配合及時(shí)調(diào)取出相關(guān)錄像信息。錄像資料保存時(shí)長(zhǎng)至少15天。,3.3 代理郵包服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示,（2）代理合作政策風(fēng)險(xiǎn),國(guó)家郵政局2月28日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)快遞企