威海市商業(yè)銀行股份有限公司

1、威海市商業(yè)銀行股份有限公司威海市商業(yè)銀行股份有限公司定向發(fā)行說明書定向發(fā)行說明書（申報稿）（申報稿）住所：中國住所：中國威海市寶泉路威海市寶泉路9號二○一八一八年九月年九月本公司定向發(fā)行的申請尚未得到中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。本定向發(fā)行說明書申報稿不具有據(jù)以定向發(fā)行的法律效力，投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的定向發(fā)行說明書全文作為投資決策的依據(jù)122目錄一、公司基本信息一、公司基本信息....................................

2、........................................................................................6（一）公司基本信息（一）公司基本信息.................................................................................................................

3、.......6（二）公司股權(quán)及股本變化情況（二）公司股權(quán)及股本變化情況....................................................................................................7（三）公司的附屬公司及分支機(jī)構(gòu)情況（三）公司的附屬公司及分支機(jī)構(gòu)情況.................................................

4、.....................................25（四）公司主營業(yè)務(wù)及商業(yè)模式（四）公司主營業(yè)務(wù)及商業(yè)模式..................................................................................................30（五）公司最近兩年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、監(jiān)管指標(biāo)及變（五）公司最近兩年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、監(jiān)管指標(biāo)及變動分析分析

5、..............................................31二、發(fā)行計劃二、發(fā)行計劃..................................................................................................................................48（一）本次定向發(fā)行目的（一）本次定向發(fā)行目的......

6、........................................................................................................48（二）發(fā)行對象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購安排（二）發(fā)行對象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購安排............................................................................

7、..48（三）發(fā)行價格及定價方法（三）發(fā)行價格及定價方法..........................................................................................................50（四）發(fā)行數(shù)量及金額（四）發(fā)行數(shù)量及金額................................................................

8、..................................................50（五）（五）董事會決議日至股份認(rèn)購股權(quán)登記日期間發(fā)生除權(quán)、除息時，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格董事會決議日至股份認(rèn)購股權(quán)登記日期間發(fā)生除權(quán)、除息時，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格的調(diào)整的調(diào)整....................................................................................

9、..........................................................50（六）公司除權(quán)除息、分紅派息及轉(zhuǎn)增股本的情況（六）公司除權(quán)除息、分紅派息及轉(zhuǎn)增股本的情況..................................................................50（七）本次發(fā)行的限售安排及自愿鎖定承諾（七）本次發(fā)行的限售安排及自愿鎖定承諾..........

10、....................................................................52（八）募集資金用途及必要性和可行性分析（八）募集資金用途及必要性和可行性分析..............................................................................53（九）本次股票發(fā)行已履行的程序（九）本次股票發(fā)行已履行的程序..

11、............................................................................................55（十）本次股票發(fā)行涉及主管部門審批、核準(zhǔn)或備案事項（十）本次股票發(fā)行涉及主管部門審批、核準(zhǔn)或備案事項......................................................57三、附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議內(nèi)容摘要三、

12、附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議內(nèi)容摘要..................................................................................58（一）簽署主體及簽訂時間（一）簽署主體及簽訂時間................................................................................................

13、..........59（二）股份認(rèn)購數(shù)量（二）股份認(rèn)購數(shù)量......................................................................................................................59（三）認(rèn)購方式、認(rèn)購價格及支付方式（三）認(rèn)購方式、認(rèn)購價格及支付方式....................................

14、..................................................59（四）自愿限售安排（四）自愿限售安排......................................................................................................................59（五）估值調(diào)整條款（五）估值調(diào)整條款............

15、..........................................................................................................59（六）協(xié)議的生效條件和生效時間）協(xié)議的生效條件和生效時間....................................................................................

16、..........59（七）合同附帶的任何保留條款、前置條件（七）合同附帶的任何保留條款、前置條件..............................................................................59（八）違約條款）違約條款..............................................................................

17、................................................60四、本次定向發(fā)行對申請人的影響四、本次定向發(fā)行對申請人的影響..............................................................................................60（一）本次定向發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響（一）本次定向發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響......

18、........................................................................60（二）本次定向發(fā)行后公司財務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況（二）本次定向發(fā)行后公司財務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況..............................61（三）公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變（三）公司與控股股東及其關(guān)

19、聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況化情況..............................................................................................................................................62（四）公司以資產(chǎn)認(rèn)購股票的行為（如有）是否導(dǎo)致增加公司的債務(wù)或者或有負(fù)債（四）公司以資產(chǎn)

20、認(rèn)購股票的行為（如有）是否導(dǎo)致增加公司的債務(wù)或者或有負(fù)債..........63（五）本次定向發(fā)行對其他股東的權(quán)益的影響（五）本次定向發(fā)行對其他股東的權(quán)益的影響..........................................................................63（六）與本次發(fā)行相關(guān)特有風(fēng)險的說明（六）與本次發(fā)行相關(guān)特有風(fēng)險的說明..............................

21、........................................................63五、其他需要披露的重大事項五、其他需要披露的重大事項......................................................................................................67（一）資金占用情況（一）資金占用情況..............

22、........................................................................................................67（二）發(fā)行人股權(quán)質(zhì)押、凍結(jié)情況（二）發(fā)行人股權(quán)質(zhì)押、凍結(jié)情況....................................................................................

23、..........67（三）對外擔(dān)保情況（三）對外擔(dān)保情況......................................................................................................................68（四）關(guān)于公司所屬監(jiān)管層級的說明（四）關(guān)于公司所屬監(jiān)管層級的說明......................................