澳大利亞基礎(chǔ)設(shè)施基金考察報(bào)告

1、1澳大利澳大利亞基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金考察基金考察報(bào)告為借鑒國際產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，今年一月下旬，應(yīng)澳大利亞麥格理銀行邀請，在中信集團(tuán)的大力協(xié)助下，國家發(fā)改委財(cái)金司會(huì)同國務(wù)院法制辦、財(cái)政部、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)和社保基金有關(guān)司等一行11人，考察了澳大利亞產(chǎn)業(yè)投資基金市場。考察團(tuán)拜訪了澳大利亞審慎監(jiān)管委員會(huì)、證券與投資委員會(huì)以及澳大利亞證券交易所，并與目前全球最大的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金管理機(jī)構(gòu)――麥格理銀行的高級管理層進(jìn)行了多場較深入的會(huì)談，對發(fā)

2、展我國產(chǎn)業(yè)投資基金獲得了許多有益的啟示。一、澳大利一、澳大利亞基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金市基金市場概況概況1、澳大利、澳大利亞基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金基金發(fā)展迅速展迅速澳大利亞發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金在世界上起步較早，規(guī)模較大，在全球市場中具有重要地位。基金一般私募設(shè)立，運(yùn)營一定年限后可以上市轉(zhuǎn)為公募。目前澳大利亞投資基金總量已經(jīng)超過10400億澳元（大約1733億美元），近15年來的年度復(fù)合增長率超過11％，其中上市基金總量達(dá)到2000億澳

3、元。麥格理銀行于1996年12月在澳大利亞證券交易所上市了首個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施基金。截至2006年11月，澳大利亞共有22個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施基金在證券交易所上市，總規(guī)模達(dá)到430億澳3資金的籌集、資產(chǎn)評估、收益分配和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面，形成了效益較優(yōu)和機(jī)制完善的基礎(chǔ)設(shè)施投融資制度。二是資產(chǎn)管理的專業(yè)化，通過專業(yè)化的基金管理公司的長期運(yùn)作，形成了相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域具有穩(wěn)定性和高水平的技術(shù)與管理專家團(tuán)隊(duì)。澳大利亞主要的基礎(chǔ)設(shè)施基金管理公司包括麥格理集團(tuán)、Babc

4、ock&Brown、HastingsFundsManagement、Challenger和AlintaAssetManagement。其中，麥格理集團(tuán)是全球最大的基礎(chǔ)設(shè)施基金管理人。在一定競爭條件下由專家團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理，由于克服了政府部門官僚主義的弊病，不但能加快基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，還能在基礎(chǔ)設(shè)施投入使用后為社會(huì)提供更好的服務(wù)。三是使廣大投資者能夠通過基金參與具有穩(wěn)定和較好收益的基礎(chǔ)設(shè)施投資，分享了經(jīng)濟(jì)增長的成果，也促進(jìn)了社會(huì)

5、的公平分配與和諧。例如，麥格理通訊基金、麥格理機(jī)場基金和澳大利亞基礎(chǔ)設(shè)施基金的回報(bào)率分別是31.8%，24.7%和18.1%。在澳大利亞，基礎(chǔ)設(shè)施投資基金的發(fā)展為養(yǎng)老基金等需要長期穩(wěn)定回報(bào)的投資提供了最好的投資工具。3、澳大利、澳大利亞基金的基金的監(jiān)管框架管框架澳大利亞政府的金融監(jiān)管主要由三個(gè)部門負(fù)責(zé)。它們分別是：澳大利亞儲(chǔ)備銀行(RBA)、審慎監(jiān)管局(APRA)和證券及投資管理委員會(huì)(ASIC)。審慎監(jiān)管局負(fù)責(zé)對金融機(jī)構(gòu)的審批和監(jiān)管，