理財規(guī)劃師報考介紹

1、上海理財專修學(xué)院上海理財專修學(xué)院激揚稟賦啟導(dǎo)宏才地址：上海市欽州南71號10樓電話：61285558傳真：61285558郵編：200235經(jīng)營夢想品位生活權(quán)威國家職業(yè)資格認證權(quán)威國家職業(yè)資格認證未來金領(lǐng)職業(yè)未來金領(lǐng)職業(yè)2012年下半年理財規(guī)劃師面授培訓(xùn)招生簡章年下半年理財規(guī)劃師面授培訓(xùn)招生簡章隨著過去30年中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，中國已經(jīng)成為全球個人金融業(yè)務(wù)增長最快的國家之一。1997年，美國理財師年薪的平

2、均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。香港理財規(guī)劃師去年最高收入達200多萬港元。理財規(guī)劃師也將成為中國未來的金領(lǐng)職業(yè)，理財規(guī)劃師也成為受人尊敬的職業(yè)?！九嘤?xùn)目標】1、掌握資產(chǎn)配置原理，為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；2、掌握我國的稅收制度，為客戶作稅收籌劃；3、掌握子女教育、風(fēng)險管理、保險規(guī)劃、養(yǎng)老計劃實施方案；4、掌握婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案；5、掌握證券、基金、外匯、黃金投資方

3、案；【報考對象】1、銀行、保險、證券、基金、信托、貴金屬、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員；2、會計師、稅務(wù)師、律師、房地產(chǎn)投資專家；3、立志于從事全方位理財規(guī)劃師的各行業(yè)從業(yè)人員；4、相關(guān)專業(yè)在校大學(xué)生。【報考條件】理財規(guī)劃師級別理財規(guī)劃師級別報考條件（具備以下條件之一者）報考條件（具備以下條件之一者）高級理財規(guī)劃師高級理財規(guī)劃師（一級）（1）連續(xù)從事本職工作19年以上。(2)具有本科學(xué)歷或中級職稱，連續(xù)從事本職工作13年以上。（3）具有碩士研

4、究生及以上學(xué)歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。（4）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（5）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。理財規(guī)劃師理財規(guī)劃師（二級）（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后

5、，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)

6、證書。（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。助理理財規(guī)劃師助理理財規(guī)劃師（三級）（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)

7、，并取得結(jié)業(yè)證書。注：相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)上海理財專修學(xué)院上海理財專修學(xué)院激揚稟賦啟導(dǎo)宏才地址：上海市欽州南71號10樓電話：61285558傳真：61285558郵編：200235經(jīng)營夢想品位生活理財規(guī)劃師（二級）課程內(nèi)容課程內(nèi)容授課類型《理財規(guī)劃基礎(chǔ)》基礎(chǔ)《財務(wù)與會計》基礎(chǔ)《宏觀經(jīng)濟分析》基礎(chǔ)《金融基礎(chǔ)》基礎(chǔ)《稅收基礎(chǔ)》基礎(chǔ)《理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)》基礎(chǔ)《理財計算基礎(chǔ)》基礎(chǔ)《理財規(guī)劃師工作流程和工作要求》基礎(chǔ)《退休養(yǎng)老規(guī)劃》

8、專業(yè)《風(fēng)險管理和保險規(guī)劃》專業(yè)《家庭財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃》專業(yè)《稅收籌劃》專業(yè)《投資規(guī)劃》專業(yè)《綜合理財規(guī)劃》專業(yè)《總復(fù)習(xí)》二級考培班助理理財規(guī)劃師（三級）課程內(nèi)容課程內(nèi)容授課類型《理財規(guī)劃基礎(chǔ)》基礎(chǔ)《財務(wù)與會計》基礎(chǔ)《宏觀經(jīng)濟分析》基礎(chǔ)《金融基礎(chǔ)》基礎(chǔ)《稅收基礎(chǔ)》基礎(chǔ)《理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)》基礎(chǔ)《理財計算基礎(chǔ)》基礎(chǔ)《理財規(guī)劃師工作流程和工作要求》基礎(chǔ)《現(xiàn)金、消費支出、教育、退休養(yǎng)老規(guī)劃》專業(yè)《風(fēng)險管理和保險規(guī)劃》專業(yè)《家庭財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃