南通機(jī)床股份有限公司(集團(tuán))

1、311南通機(jī)床股份有限公司（集團(tuán)）南通機(jī)床股份有限公司（集團(tuán)）增資發(fā)行增資發(fā)行50005000萬(wàn)股人民幣普通股（萬(wàn)股人民幣普通股（A股）股）招股意向書招股意向書主承銷商：中信證券有限責(zé)任公司主承銷商：中信證券有限責(zé)任公司上市推薦人：中信證券有限責(zé)任公司上市推薦人：中信證券有限責(zé)任公司股票簡(jiǎn)稱：南通機(jī)床股票代碼：600862上市交易所：上海證券交易所公司全稱：南通機(jī)床股份有限公司（集團(tuán)）股票類型：人民幣普通股（A股）每股面值：人民幣1.0

2、0元增發(fā)數(shù)量：5000萬(wàn)股，其中不少于4000萬(wàn)股向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司A股老股東和其他社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行（申購(gòu)價(jià)格在發(fā)行價(jià)格以上的老股東可按10:7的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)），不超過(guò)1000萬(wàn)股向機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行發(fā)行方式：網(wǎng)上和網(wǎng)下同時(shí)發(fā)行詢價(jià)區(qū)間：以公司2000年全面攤薄每股盈利預(yù)測(cè)18倍市盈率為詢價(jià)下限，以公司刊登招股意向書前一交易日公司股票二級(jí)市場(chǎng)收盤價(jià)為詢價(jià)上限（即10.08元股—20.00元股）。定價(jià)方法：在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)，按超

3、額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定發(fā)行價(jià)格發(fā)行人律師：南京永和律師事務(wù)所重要提示重要提示本公司全體董事保證本招股意向書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，國(guó)家證本公司全體董事保證本招股意向書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，國(guó)家證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行股票所作的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行股票所作的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人所公開(kāi)發(fā)行的股票的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證，人所公開(kāi)發(fā)行的股票的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保

4、證，任何與此相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。任何與此相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。313二、二、釋義釋義在本招股意向書中，除非文義另有所指，下列簡(jiǎn)稱具有如下意義：1、公司，本公司，南通機(jī)床或發(fā)行人：指南通機(jī)床股份有限公司（集團(tuán)）2、南星電子：指南通機(jī)床股份有限公司控股的深圳南星電子有限公司3、元：指人民幣元4、股票、A股：指公司發(fā)行的每股面值1.00元的人民幣普通股5、新股：指公司本次發(fā)行的5000萬(wàn)股人民幣普通股6、本次增發(fā)：指公司根據(jù)本招