發(fā)展思路-中國建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院

1、中國建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院報告人 郝梅平,玻璃工業(yè) “十二五” 發(fā) 展 思 路,,2024/2/28,meipinghao@sina.com,研究范圍,平板玻璃工業(yè) “十二五” 發(fā) 展 思 路玻璃纖維及復(fù)合材料工業(yè)“十二五”發(fā)展思路,依據(jù)和目的,基于新變化和新要求著重于解決關(guān)鍵問題突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和建立自主創(chuàng)新能力充分體現(xiàn)宏觀性、戰(zhàn)略性和前瞻性,,2024/2/28,主要內(nèi)容,產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)概述,全球最大、最具發(fā)展活力、最具發(fā)

2、展?jié)摿Φ牟ＡЧI(yè),中國玻璃工業(yè),經(jīng)歷嚴重的全球性經(jīng)濟危機，向好趨勢未變，由大到強的基礎(chǔ)進一步鞏固,工業(yè)體系不斷完善、壯大,由研發(fā)、到制造、再到市場應(yīng)用，形成了配套化、龐大的產(chǎn)業(yè)鏈運行體系。2009年平板玻璃產(chǎn)量5.78億重量箱，玻璃纖維205萬噸,復(fù)合材料達到299萬噸.,,復(fù)合材料產(chǎn)量快速增長,平板玻璃全球產(chǎn)能,第一大平板玻璃第一大玻璃纖維第二大纖維增強復(fù)合材料生產(chǎn)國,,2024/2/28,總體技術(shù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

3、,2024/2/28,技術(shù)創(chuàng)新取得突破性成就,節(jié)能減排取得成效,融合度提高, 利用國內(nèi)外資源能力增強,關(guān)鍵技術(shù)進步突出先進“洛陽浮法“全面達到國際先進水平；池窯拉絲技術(shù)達到國際先進水平，世界最大（10萬噸/年）池窯投產(chǎn)，復(fù)合材料纏繞技術(shù)達到世界先進水平，GMT模壓技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，長纖維增強熱塑性塑料自主研發(fā)生產(chǎn)線投入運行。先進產(chǎn)品創(chuàng)新有突破性進展自主創(chuàng)新的太陽能玻璃、TCO導(dǎo)電膜玻璃、TFT—LCD玻璃基板、3D立體織物芯

4、材、3兆瓦以下級風(fēng)機葉片等新產(chǎn)品進入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)節(jié)能減排技術(shù)創(chuàng)新及推廣有突破性進展實現(xiàn)了兩大突破：熔窯余熱發(fā)電技術(shù)進入工業(yè)化應(yīng)用，全氧燃燒技術(shù)率先應(yīng)用于玻璃纖維池窯，節(jié)能減排進入新階段。,平板玻璃單位產(chǎn)品綜合能耗和碳排放量年均遞減約5%；玻璃纖維單位產(chǎn)品能耗年均下降12%。,浮法生產(chǎn)線國際工程總承包業(yè)崛起加工玻璃機械在國際市場上也形成了一定優(yōu)勢?？鐕髽I(yè)采用新型成熟技術(shù)繼續(xù)在我國擴張,存在問題,2024/2/28,規(guī)模擴張和資源

5、要素投入驅(qū)動為主，總體處于世界價值鏈低端,核心問題: 發(fā)展方式粗放,關(guān)鍵問題: 創(chuàng)新驅(qū)動力待加強,科技創(chuàng)新能力待提高企業(yè)管理創(chuàng)新須加強運營模式待創(chuàng)新,與下游領(lǐng)域協(xié)同和聯(lián)動發(fā)展須加強,被動適應(yīng),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)仍較艱巨,總量過剩，同質(zhì)化產(chǎn)能過剩嚴重,結(jié)構(gòu)性短缺落后生產(chǎn)力退出緩慢,約8000萬重箱落后能力平板玻璃制造產(chǎn)業(yè)集中度仍較低（10家企業(yè)浮法產(chǎn)能集中度為57%）尚處于以原材料制造業(yè)為主的發(fā)展階段,節(jié)能減排水平需提高,外貿(mào)增長

6、方式需進一步改變,總體上出口產(chǎn)品附加值仍較低玻璃纖維對外依存度仍較高（48%）,單耗與國際先進水平相比有差距污染排放治理不到位,平板玻璃單耗,1,2,3,4,5,,2024/2/28,主要內(nèi)容,面臨的形勢——機遇和挑戰(zhàn)并存,2024/2/28,,,,,,大規(guī)模經(jīng)濟建設(shè)和消費升級,建設(shè)兩型社會和發(fā)展綠色經(jīng)濟,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施,資源成本上升,國際經(jīng)濟環(huán)境調(diào)整,2,3,4,5,1,,科技大發(fā)展,6,工業(yè)化中后期，經(jīng)濟快速增長，城

7、鎮(zhèn)化快速推進，呈大規(guī)模建設(shè)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型并快速發(fā)展,消費升級，要求保持大規(guī)模供給和產(chǎn)品升級,環(huán)境約束力加大，要求發(fā)展“兩型”產(chǎn)業(yè)，建筑節(jié)能、新能源發(fā)展要求發(fā)展綠色玻璃產(chǎn)品。,產(chǎn)業(yè)新的增長點，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整立足點，搶占行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制高點的突破口,低成本、低價格競爭模式即將走到盡頭，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高創(chuàng)新能力的機遇。,利用國際資源及“走出去”的機遇；綠色產(chǎn)品新的發(fā)展空間；貿(mào)易壁壘和摩擦的挑戰(zhàn),為玻璃工業(yè)開拓新的成長空間,,2024/

8、2/28,主要內(nèi)容,市場前景——總體發(fā)展趨勢,2024/2/28,長期發(fā)展趨勢,玻璃是性能和功能可再造性強的無機非金屬材料，雖然產(chǎn)品眾多，已融入各個領(lǐng)域，但今天我們對玻璃產(chǎn)品和用途的開發(fā)可能只是冰山一角，科技發(fā)展將不斷創(chuàng)造出更多新材料，新材料將展現(xiàn)新市場。玻璃生命周期永續(xù)，玻璃市場前景廣闊，產(chǎn)業(yè)大有可為。,2005年以來，CRT電視市場需求量開始以每年10-13%的速度下降，2009年上半年我國CRT彩電的生產(chǎn)和銷售的同比下降幅度都超

9、過了40%，CRT彩電市場的衰退潮比預(yù)期提前了將近2年。,,2024/2/28,大規(guī)模持續(xù)增長,平板玻璃需求由2009年4.9億增長到2015年的5.9-6.5億WC,市場前景——總體發(fā)展趨勢,2024/2/28,結(jié)構(gòu)升級,產(chǎn)品需求的品質(zhì)提高、綠色化和多功能化發(fā)展趨勢將更加突出。,新的市場增長點,平板玻璃產(chǎn)品：建筑節(jié)能和需求結(jié)構(gòu)升級、電子信息、太陽能等新興市場發(fā)展玻纖及復(fù)合材料：建筑、基礎(chǔ)設(shè)施、新能源、環(huán)境保護,國際市場前景看好但具

10、不確定性,產(chǎn)品需求將呈恢復(fù)性增長，加工產(chǎn)品成為主流貿(mào)易產(chǎn)品，太陽能和電子玻璃市場有發(fā)展?jié)摿?；技術(shù)裝備需求上升，浮法生產(chǎn)線工程總承包在新興市場有發(fā)展?jié)摿Γ毁Q(mào)易摩擦將產(chǎn)生影響。,競爭態(tài)勢,更加激烈，持續(xù)國際市場國內(nèi)化、國內(nèi)市場國際化發(fā)展態(tài)勢，競爭優(yōu)勢將由生產(chǎn)要素為主轉(zhuǎn)向科技、管理創(chuàng)新能力組合優(yōu)勢為主。市場進一步細分，各領(lǐng)域競爭態(tài)勢將有區(qū)別。,市場前景——主要領(lǐng)域市場,2024/2/28,建筑市場,大規(guī)模需求且需求升級。平板玻璃產(chǎn)品的主導(dǎo)

11、市場和纖維增長材料重點拓展市場。功能產(chǎn)品需求上升。,LOW—E產(chǎn)品進入大規(guī)模普及期,,圖3-5我國歷年城市化率增長情況,年竣工量22-26億平方米,市場前景——主要領(lǐng)域市場,2024/2/28,電子信息市場,,TFT-LCD基板玻璃年均增長39%,TFT-LCD產(chǎn)業(yè)化只有約15年歷史，但規(guī)模擴大迅速，2002年已超過CRT，2007年達到800億美元，成為顯示領(lǐng)域的主力軍，未來15年，TFT-LCD在顯示領(lǐng)域仍將占據(jù)主導(dǎo)地位,市場前景

12、——主要領(lǐng)域市場,2024/2/28,風(fēng)電市場,2010-2020年我國風(fēng)電發(fā)展預(yù)計,市場前景——主要領(lǐng)域市場,2024/2/28,太陽能利用,,世界光伏發(fā)電市場年裝機量發(fā)展趨勢（單位：MWp）,,2024/2/28,其它市場,汽車玻璃年增長6%輕量化、大面積、功能化,玻璃纖維及制品市場預(yù)測,,2024/2/28,總體上，以目前我國現(xiàn)有生產(chǎn)能力，滿足總量供給已不是未來的主要問題；存在結(jié)構(gòu)供給不足問題，應(yīng)加快自主創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，打破

13、電子玻璃等領(lǐng)域跨國公司的壟斷。由于新能源產(chǎn)業(yè)基本是以政策驅(qū)動為主產(chǎn)業(yè)，特別是太陽能產(chǎn)業(yè)，太陽能玻璃現(xiàn)有生產(chǎn)能力也基本能滿足需求,但存在著不確定性，應(yīng)視政策和市場變化而定。玻璃纖維應(yīng)加大力度開發(fā)國內(nèi)市場，開發(fā)下游市場用途。,市場供需求,,2024/2/28,“十二五”時期是我國實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵時期，是世界經(jīng)濟發(fā)展的新起點，也將是我國玻璃工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、實現(xiàn)由大到強的攻堅階段。我國玻璃工業(yè)已具有了堅實的發(fā)展基礎(chǔ)，但仍有很

14、多困難要克服。,對玻璃工業(yè)發(fā)展階段初步判斷,,2024/2/28,主要內(nèi)容,發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想,2024/2/28,發(fā)展的指導(dǎo)思想,堅持科學(xué)發(fā)展觀，以市場為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主題，以企業(yè)為主體，立足綠色發(fā)展引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，創(chuàng)新發(fā)展締造競爭力，協(xié)同發(fā)展創(chuàng)造市場，堅定不移地走創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、效益發(fā)展、協(xié)同發(fā)展的道路。大力支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型，滿足消費升級的需求，提升行業(yè)的效益水平。著力支持建筑建設(shè)、特別是節(jié)能建筑建設(shè)

15、，推進節(jié)能產(chǎn)品和加工產(chǎn)品快速普及；大力發(fā)展新型玻璃產(chǎn)品和材料，支持新興產(chǎn)業(yè)、特別是新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占領(lǐng)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制高點；著力推進加工玻璃和玻璃纖維制品業(yè)發(fā)展，加快由原材料制造業(yè)向加工制品業(yè)為主轉(zhuǎn)化的步伐。經(jīng)過五年的努力，初步建成發(fā)展模式先進科學(xué)、可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代化玻璃工業(yè)。,發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想——發(fā)展方向,2024/2/28,初步建成資源利用效率高、經(jīng)濟效益好、可持續(xù)發(fā)展能力強的現(xiàn)代化玻璃工業(yè)，在由大到強的轉(zhuǎn)變中實現(xiàn)轉(zhuǎn)折性的跨越發(fā)展。

16、,總體方向,實現(xiàn)由大到強的根本性轉(zhuǎn)折,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，由世界工廠向世界產(chǎn)業(yè)中心轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)行業(yè)創(chuàng)新能力與盈利水平的跨越式發(fā)展。行業(yè)凝聚力提升，實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。,由資源要素投入驅(qū)動向創(chuàng)新能力驅(qū)動轉(zhuǎn)型,形成以企業(yè)為核心的創(chuàng)新體系，樹立起創(chuàng)新求發(fā)展的產(chǎn)業(yè)文化，創(chuàng)新能力成為產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的核心競爭力，創(chuàng)新能力不斷增強拉動行業(yè)和企業(yè)競爭力倍增，新技術(shù)、新產(chǎn)品成為利潤的源泉，商業(yè)模式創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的可靠保障，扭轉(zhuǎn)了以低成本、低價格為主競爭模式，對上下

17、游產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)增強，與下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。,1,2,發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想——發(fā)展方向,2024/2/28,延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展材料復(fù)合、功能復(fù)合的玻璃產(chǎn)品，玻璃產(chǎn)品向高品質(zhì)、綠色化、多功能、高附加值、高科技含量的加工制品化方向發(fā)展。平板玻璃原片由最終消費品為主向中間產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)化，以滿足國民經(jīng)濟建設(shè)和居民消費升級要求，適應(yīng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求。加工玻璃產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，到“十二五”末，使最終消費市場原片玻璃的加工率達到50%以上。,由高資源和能源消耗

18、型向資源和能源節(jié)能型轉(zhuǎn)型,實施清潔化生產(chǎn)，資源和能源利用率不斷提高，最低化增加環(huán)境負荷，實現(xiàn)生產(chǎn)綠色化；產(chǎn)品向綠色化發(fā)展，支持人居環(huán)境向更安全、更舒適、更有益于健康發(fā)展，同時提供材料和產(chǎn)品支撐，支持節(jié)能環(huán)保工程建設(shè)、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綠色產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展的增長點。,由原材料制造業(yè)為主向加工制造業(yè)為主轉(zhuǎn)型,不斷進行產(chǎn)品創(chuàng)新，產(chǎn)品向多樣化、系列化、配套化發(fā)展，滿足市場發(fā)展和市場細分要求，拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。,產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷有新拓展，市場實現(xiàn)新

19、增長,3,4,5,,2024/2/28,主要內(nèi)容,發(fā)展重點,2024/2/28,,大力推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,1,以節(jié)能減排為中心調(diào)整技術(shù)結(jié)構(gòu),在核心技術(shù)提高和關(guān)鍵先進技術(shù)的普及上實現(xiàn)新的突破,實現(xiàn)二個突破,,,洛陽浮法在 “浮法玻璃在線表面改性”、“全氧燃燒技術(shù)”、“低溫余熱發(fā)電技術(shù)”普及應(yīng)用等實現(xiàn)突破。發(fā)展節(jié)能綠色產(chǎn)品。池窯拉絲技術(shù)先進技術(shù)普及，提高浸潤劑和涂覆處理技術(shù)，開發(fā)性能更好的玻璃纖維品種；不斷提高復(fù)合材料的機

20、械成型比例，提高熱塑性復(fù)合材料比重，推進GMT，LFT大規(guī) 模應(yīng)用，大力發(fā)展復(fù)合材料用技術(shù)。,在淘汰落后生產(chǎn)能力上取得突破。,大力推進企業(yè)的綜合技術(shù)改造； “十二五”期間全面淘汰平拉玻璃，淘汰球窯拉絲生產(chǎn)線。,抓住機遇，立足重點領(lǐng)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展加工制品業(yè)。平板玻璃加工率有跨越性提高。,以加工業(yè)發(fā)展為重心調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),1-1,1-2,,,發(fā)展重點,2024/2/28,以培育領(lǐng)軍企業(yè)為核心調(diào)整產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu),1-3,,在世界一流企

21、業(yè)培育上有突破性進展 。同時促進中小企業(yè)的成長，做精、做專、做強。大力促進資產(chǎn)重組和聯(lián)合，促進企業(yè)間開展合作以企業(yè)競爭力提高為內(nèi)涵提高行業(yè)生產(chǎn)集中度。,,走低碳排放型綠色發(fā)展道路,2,以綠色化產(chǎn)品與下游領(lǐng)域協(xié)同實現(xiàn)綠色發(fā)展,2-2,,推進生產(chǎn)的節(jié)能減排,2-1,,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、采用先進的綜合節(jié)能技術(shù)和裝備，推進原料尾礦的綜合利用及礦山的合理化開發(fā)，研究復(fù)合材料的回收技術(shù)，實現(xiàn)節(jié)能減排有突破性進展。,以標(biāo)準規(guī)范推進行業(yè)走綠色發(fā)展道路

22、,2-3,,發(fā)展重點,2024/2/28,,完善和提高自主創(chuàng)新能力支撐轉(zhuǎn)型發(fā)展,3,增強自主創(chuàng)新能力作為轉(zhuǎn)變增長方式的重要依托、調(diào)整結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略支點，在創(chuàng)新體系構(gòu)建、核心技術(shù)攻關(guān)、公共創(chuàng)新平臺建設(shè)、企業(yè)創(chuàng)新主體培育等方面實現(xiàn)突破。,完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系,3-1,,加強企業(yè)創(chuàng)新主體作用和企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，建立產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新體系，促進形成技術(shù)聯(lián)盟，促進核心技術(shù)突破，戰(zhàn)略性技術(shù)集成。建立合作研究機制，完善分工協(xié)作體系，對共性、前瞻性、基礎(chǔ)

23、性、關(guān)鍵性技術(shù)問題必要時聯(lián)合攻關(guān)，以加快開發(fā)及優(yōu)化集成，加快產(chǎn)業(yè)化。建立產(chǎn)權(quán)保護體系和創(chuàng)新激勵機制，加強科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)文化建設(shè)。,在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新突破,3-2,,大力推進現(xiàn)代化技術(shù)裝備的配套開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)節(jié)能減排技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)突破開發(fā)新型玻璃并推進其產(chǎn)業(yè)化,加強管理創(chuàng)新,3-3,,發(fā)展重點,2024/2/28,,抓住戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇增強可持續(xù)發(fā)展能力,4,三大重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)引領(lǐng)戰(zhàn)略發(fā)展,4-1,,二大載體建設(shè)有突破性進展

24、,4-3,,節(jié)能產(chǎn)品倍增發(fā)展推進市場應(yīng)用，特別是在建筑建設(shè)和建筑節(jié)能工程上的大規(guī)模應(yīng)用，對平板玻璃升級發(fā)展形成強大驅(qū)動力平板顯示玻璃產(chǎn)業(yè)趕超發(fā)展實現(xiàn)以TFT——LCD顯示玻璃基板為重點的高代平板顯示面板玻璃的全面國產(chǎn)化新能源產(chǎn)品實現(xiàn)領(lǐng)先發(fā)展全面提升太陽能玻璃和風(fēng)機葉片的品質(zhì)和工藝技術(shù)水平，達到國際領(lǐng)先水平。,打造一批具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)基地。在太陽能、風(fēng)能等新能源領(lǐng)域和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上，建設(shè)一批具有國際先進水平的新型玻璃和復(fù)

25、合材料產(chǎn)品企業(yè)群。,發(fā)展重點,2024/2/28,,轉(zhuǎn)變對外開放方式增強國際競爭力,4,加快對外貿(mào)易方式轉(zhuǎn)型,4-1,,以技術(shù)裝備出口作為產(chǎn)品生產(chǎn)大國向技術(shù)服務(wù)大國轉(zhuǎn)型的突破口轉(zhuǎn)向依靠自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌產(chǎn)品國際競爭進一步優(yōu)化出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)，提高出口產(chǎn)品的附加值，加快由原材料出口大國向加工產(chǎn)品出口強國的邁進。對于玻璃纖維業(yè)要降低對外依存度，積極開拓國內(nèi)市場，降低行業(yè)發(fā)展風(fēng)險。,提高引進的門檻,4-2,,更高層次承接發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，

26、推進引進與自主研發(fā)的結(jié)合，鼓勵引進技術(shù)的消化和再創(chuàng)新，推進創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。,加強本土企業(yè)的聯(lián)合和對外有序競爭,4-3,,建立預(yù)警機制和應(yīng)對機制，增強國際市場貿(mào)易摩擦的能力。,,2024/2/28,玻璃工業(yè)是具有悠久歷史的傳統(tǒng)工業(yè)，科學(xué)的發(fā)展使這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)充滿了生機與發(fā)展?jié)摿ΑＴ诤芏囝I(lǐng)域不可替代的同時，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷開發(fā)出來，玻璃工業(yè)是大有可為的朝陽產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年全行業(yè)的艱苦奮斗，我國玻璃工業(yè)已具備了堅實的發(fā)展基礎(chǔ)，“十二五”時期將