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1、第二章 物流市場分析,,物流服務營銷,江贏物流【TEL:18620280086】≡≡020-87433656≡≡只要你一個電話≡≡≡讓你身在家中坐≡≡≡貨在全國,案例導讀:海爾進軍物流行業(yè)SWOT分析(有節(jié)選),從以上的分析中可以看出,進軍物流行業(yè)已成為海爾進一步發(fā)展并有效地拓展國際市場、增強企業(yè)在市場上的競爭力的有效途徑。面對家電市場廠家的瘋狂降價,家電生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間已經(jīng)快要降到極點,企業(yè)要想發(fā)展,必須要有增加利潤的辦法和途徑,
2、尋找新的經(jīng)濟增長點。企業(yè)想要增加盈利,不外乎是增加銷售量,就是說掙得多一點;要么就是減少支出,就是節(jié)約一點,降低成本。在激烈的行業(yè)競爭情況下,要想讓銷售額大幅度增加并不是一件容易的事,而且相關的費用開支也會比初期增加不少,也就是所謂的邊際效應遞減規(guī)律。從長遠看,隨著中國市場的逐步成熟,企業(yè)采取諸如廣告、價格戰(zhàn)之類的營銷策略會逐步地變成童話,而企業(yè)運作的成本就成為各家競相追逐的焦點。而且成本完全是企業(yè)自己的內(nèi)部事務,其來源和出處比較清楚,
3、是可以加以控制的;但銷售所面對的是不確定的市場終端,這個環(huán)節(jié)企業(yè)是無法控制的,所以相對來講降低成本就顯得更為容易一些,成為企業(yè)的首選。因此關注物流、進軍物流就成為必然。,案例導讀:海爾進軍物流行業(yè)SWOT分析(有節(jié)選),討論:1.如何進行物流服務營銷環(huán)境分析?2.如何利用SWOT分析法進行物流服務營銷戰(zhàn)略分析?,案例導讀:海爾進軍物流行業(yè)SWOT分析(有節(jié)選),一、物流市場營銷的宏觀環(huán)境分析對社會宏觀物流環(huán)境的分析,一種簡明扼要的
4、方法就是PEST分析,即從政治/法律、經(jīng)濟、社會文化和技術的角度分析環(huán)境變化對本企業(yè)的影響。(一)政治/法律環(huán)境政治/法律環(huán)境主要指影響和制約企業(yè)營銷活動的政治體制、基本路線、基本方針、法律法規(guī)及公眾團體等,尤其是與物流服務營銷密切相關的經(jīng)濟立法。因為市場經(jīng)濟是法律經(jīng)濟,物流企業(yè)從事市場營銷必須遵守國家的方針政策和法律法規(guī),國家的方針政策和法律的實質(zhì)意義在于保護和鼓勵企業(yè)的市場營銷,限制和消除市場競爭的不正當行為與非法活動。,第一節(jié)
5、 物流市場營銷環(huán)境分析,【看一看】《中國 - 歐盟海運協(xié)定》的正式生效《中國 - 歐盟海運協(xié)定》(以下簡稱《協(xié)定》)已于2008年3月1日起生效。根據(jù)協(xié)定,中歐雙方將執(zhí)行無歧視進入國際海運市場的原則,準許另一方航運公司依法設立獨資或合資的經(jīng)營機構(gòu),開展國際海上貨物運輸和物流服務。交通運輸部副部長徐祖遠說,《協(xié)定》主要涉及雙方航運企業(yè)在對方建立商業(yè)存在和使用港口設施服務的相關內(nèi)容,雙方保證有效地執(zhí)行無歧視進入國際海運市場的原則。在使用
6、港口設施以及相關收費、海關手續(xù)、安排泊位及船舶裝卸設施方面,雙方承諾對待另一方國民或公司所經(jīng)營的船舶,應繼續(xù)給予其與本國船舶相比不受歧視的待遇。在協(xié)定生效后,在行政、技術或立法措施上,雙方在提供國際海運服務方面,不可以采取可能對另一方國民或公司產(chǎn)生歧視性影響的舉措。徐祖遠指出,根據(jù)《規(guī)定》,雙方準許另一方航運公司依法設立獨資或合資的經(jīng)營機構(gòu),開展國際海上貨物運輸和物流服務,包括門到門的集裝箱多式聯(lián)運。因此,《協(xié)定》生效后,雙方的航運企業(yè)
7、將可以更進一步地拓展市場空間,完善營銷網(wǎng)絡,提高運輸鏈效率,為日益增長的雙邊貿(mào)易提供高效的海運和物流服務。《協(xié)定》及議定書適用于以下25個歐盟成員國:比利時、捷克、丹麥、德國、愛沙尼亞、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、意大利、塞浦路斯、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、匈牙利、馬耳他、荷蘭、奧地利、波蘭、葡萄牙、斯洛文尼亞、斯洛伐克、芬蘭、瑞典、英國,并將適用范圍擴大到保加利亞及羅馬尼亞。,(二)經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境是指物流企業(yè)進行市場營銷時所要考慮
8、的各種國內(nèi)外經(jīng)濟條件、經(jīng)濟特征及經(jīng)濟聯(lián)系等多種因素,如經(jīng)濟周期、利率、貨幣供給、通貨膨脹、失業(yè)率、可支配收入、能源供給、成本。【看一看】馬士基看好新興市場世界最大航運公司的所有者馬士基集團(Moeller-Maersk)稱,對新興市場失去增長動力的擔憂過頭了。 “基礎形勢非常好,”馬士基(Maersk)CEO Nils Smedegaard Andersen在8月16日的一個采訪中表示,“我們的預計仍然是,美國將是經(jīng)濟增長最關鍵
9、的推動力,但是我們對新興市場也相對樂觀。即使大宗商品價格暫時下跌,新興市場仍然有增長的潛力。”,【看一看】馬士基看好新興市場隨著美聯(lián)儲暗示將縮減QE規(guī)模,第二季度,投資者拋售了新興市場資產(chǎn)。MSCI新興市場指數(shù)在第二季度下跌了9.1%,摩根大通新興市場債券指數(shù)下跌了5.6%。 同時,5月份中國出口增長也在放緩。7月份,中國財政部長樓繼偉稱,中國政府可能容忍經(jīng)濟增長放緩至6.5%,而中國官方的增長目標是7.5%。 自此之后,幾個關鍵指
10、標都顯示中國這個最大的新興市場經(jīng)濟體可能再次加速。7月份,中國的工業(yè)產(chǎn)值超過市場預期,而7月份的進出口數(shù)據(jù)都高于預期。 Andersen表示,新興市場增長背后最關鍵的動力仍然是他們的快速增長的家庭財富,這是對進口產(chǎn)品需求的強力支撐。“許多人正在步入中產(chǎn),”Andersen表示,美國的家庭財富增長也很明顯,樓市的復蘇正表明消費者的需求上漲。Andersen稱,“我們?nèi)匀幌嘈?,未來幾年美國?jīng)濟前景看好,短期來看,房地產(chǎn)價格上漲帶來的消費
11、增長和去杠杠化將支持美國經(jīng)濟上漲?!?(三)社會文化環(huán)境社會文化環(huán)境是指企業(yè)開展物流服務時,其經(jīng)營網(wǎng)絡所涉及地區(qū)的民族特征、生活方式、價值觀、收入分配、社會穩(wěn)定狀況、教育水平、消費等情況。,【看一看】我國醫(yī)藥物流企業(yè)發(fā)展的社會文化環(huán)境隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人均收入水平的提高,人們對健康消費的需求也在快速增長,用藥水平穩(wěn)步上升,醫(yī)療消費占消費性支出的比例逐年上升。即使在不考慮經(jīng)濟增長的前提下,人口老齡化也將促使我國的人均用藥水平不斷提高。據(jù)
12、測算,老年人消費的醫(yī)療衛(wèi)生資源是一般人群的3至5倍。自1999年中國進入老齡化社會以來,目前已有21個省市自治區(qū)成為人口老年型地區(qū),從2001年至2020年是快速老齡化階段,平均每年增加596萬老年人口。2010年中國醫(yī)藥業(yè)界的目標人群達到4億人,其中3.4億城市人口的人均藥品消費將達到49美元,這將使中國成為世界最大的處方藥市場之一,預計年銷售額為240億美元。隨著人們保健意識提高,醫(yī)學模式將從治療型向預防型轉(zhuǎn)變,用于治療、預防新的
13、傳染病和常見病的藥物及消毒用藥的需求將會大量增加;人們對健康長壽的要求也越來越強烈,對藥物的需求由防病治病擴大到延緩衰老,強身益智,美容保健,提高生活質(zhì)量等多種需求。預防型藥物市場和保健品消費市場將成為新的熱點。因此, 醫(yī)藥流通企業(yè)應順應消費者的消費觀念及變化趨勢, 配合制藥企業(yè)搞好信息管理、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及配送工作。,(四)技術環(huán)境技術環(huán)境是指進行物流業(yè)務所涉及的國家或地區(qū)的技術水平、政府對研究的投入、政府和行業(yè)對技術的重視情況、新
14、技術的發(fā)明和進展、技術傳播的速度、技術折舊和報廢速度等?!究匆豢础课譅柆敵晒Φ睦?-物流配送中高新技術助力發(fā)韌為了滿足美國國內(nèi)3000多個連鎖店的配送需要,沃爾瑪公司在國內(nèi)共有近3萬個大型集裝箱掛車,5500輛大型貨運卡車,24小時晝夜不停地工作。每年的運輸總量達到77.5億箱,總行程6.5億公里。合理調(diào)度如此規(guī)模的商品采購、庫存、物流和銷售管理,離不開高科技的手段。為此,沃爾瑪公司建立了專門的計算機管理系統(tǒng)、衛(wèi)星定位系統(tǒng)和電視
15、高清系統(tǒng),擁有世界第一流的先進技術。(接下一頁),【看一看】沃爾瑪成功的利器--物流配送中高新技術助力發(fā)韌(接上一頁)沃爾瑪公司總部只是一座普通的平房,但與其相連的計算機控制中心卻是一座外貌同體育館的龐然大物,公司的計算機系統(tǒng)規(guī)模在美國僅次于五角大樓(美國國防部),甚至超過了聯(lián)邦航天局。全球4000多個店鋪的銷售、訂貨、庫存情況可以隨時調(diào)出查詢。公司同休斯公司合作,發(fā)射了專用衛(wèi)星,用于全球店鋪的信息傳送與運輸車輛的定位及聯(lián)絡。公司
16、5500輛運輸卡車,全部裝備了衛(wèi)星定位系統(tǒng),每輛車在什么位置,裝載什么貨物,目的地在哪里,總部均一目了然??梢院侠戆才胚\量和路程,最大限度地發(fā)揮運輸潛力,避免浪費,降低成本,提高效率。 分析:沃爾瑪正是通過對信息流有效控制,使公司從采購開始到銷售網(wǎng)絡把產(chǎn)品送到消費者手中的過程變得高效有序,實現(xiàn)了商業(yè)活動的標準化、專業(yè)化、統(tǒng)一化和單純化,從而達到實現(xiàn)規(guī)模效益的目的,使其在零售業(yè)界所向披靡。,二、物流市場營銷的微觀環(huán)境分析物流市場
17、營銷的微觀環(huán)境是指構(gòu)成企業(yè)營銷系統(tǒng)的各個組成部分,包括企業(yè)、供應商、營銷中介、客戶、競爭者和社會公眾等,它們之間形成協(xié)作、服務、競爭與監(jiān)督的關系,直接制約著企業(yè)為目標市場服務的能力。(一)企業(yè)(二)供應商(三)營銷中介(四)客戶(五)競爭者(六)社會公眾,三、物流營銷SWOT分析物流企業(yè)為了謀求長期的生存和發(fā)展,根據(jù)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化,對企業(yè)作出具有長期性、全局性的計劃和謀略。物流服務營銷戰(zhàn)略分析是營銷戰(zhàn)略制定的重要
18、組成部分和先決條件。其分析方法可以采用SWOT法,即分析企業(yè)優(yōu)勢(Strength)、劣勢(Weakness)、機會(Opportunity)和威脅(Threats)。進行SWOT分析時,主要有以下幾個方面的內(nèi)容。(一)分析環(huán)境因素1.優(yōu)勢2.劣勢3.機會4.威脅,(二)構(gòu)造SWOT矩陣將調(diào)查得出的各種因素,根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式,構(gòu)造SWOT矩陣。在此過程中,將那些對公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠
19、的影響因素優(yōu)先排列出來,而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。(三)制定行動計劃在完成環(huán)境因素分析和SWOT矩陣的構(gòu)造后,便可以制定出相應的行動計劃。制定計劃的基本思路是:發(fā)揮優(yōu)勢因素,克服弱點因素,利用機會因素,化解威脅因素;考慮過去,立足當前,著眼未來。運用系統(tǒng)分析的綜合分析方法,將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來加以組合,得出一系列公司未來發(fā)展的可選擇對策。,表2-1 物流企業(yè)市場營銷SWOT分
20、析,【看一看】安得物流的SWOT分析1.優(yōu)勢(strengths)(1)安得物流有著比較豐富的第三方物流操作經(jīng)驗,并在經(jīng)驗積累的過程中很好地運用了現(xiàn)代物流的各種先進方法及理念,使企業(yè)適應了現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展規(guī)律。(2)在從事第三方物流的過程中,安得物流建立起了先進的信息管理系統(tǒng),協(xié)助其在運輸、倉儲、配送等各個運營業(yè)務上獲得比競爭對手更多的優(yōu)勢。(3)除了信息系統(tǒng)外,安得物流還在全國建立了良好的網(wǎng)點分布,使其與信息系統(tǒng)相互配合,構(gòu)建
21、出優(yōu)秀的物流規(guī)劃及調(diào)配能力。(4)安得物流獲得了新加坡吉寶集團旗下的吉寶訊通公司的注資及合作,在資金上及人才上獲得了更大的支持,增強了公司持續(xù)發(fā)展的能力。,【看一看】安得物流的SWOT分析2.劣勢(Weaknesses)(1)公司在資本運營和資源控制方面目前基本屬于空白,主要靠管理進行運營,對于公司的長期發(fā)展十分不利,等到掌握資產(chǎn)的企業(yè)完成管理調(diào)整,公司的優(yōu)勢將變得極不明顯。(2)目前我公司綜合運輸服務能力比較弱,同時在國際物流
22、服務方面還沒有起步,對于市場前瞻性的把握缺乏準備。(3)由于公司大量使用小型運輸供應商,對于公司流動資金產(chǎn)生比較大的壓力(財務現(xiàn)金管理難度加大),并且服務質(zhì)量無法保證,風險控制難度大。,【看一看】安得物流的SWOT分析3.機會(Opportunities)(1)國家在鐵路、海運和空運等市場已經(jīng)有放開的趨勢,公司可以適當進入這些市場。(2)零擔業(yè)務市場空間比較大,如果有效管理,對于目前我們的運輸業(yè)務有明顯的支撐作用;而目前在零擔行
23、業(yè),有規(guī)模的公司不多,市場空間十分巨大,毛利相對較高,是可以進入的一個重點行業(yè)。(3)在冷鏈行業(yè),目前在冷凍、冷藏食品的需求越來越大,這一塊的市場空間比較大,可以考慮進入。(4)在城市配送方面,目前市場空間也比較大,整體的市場規(guī)模很大,但是配送資源相對零散,有很大的整合空間。(5)在汽車物流方面,市場空間很大,盡管目前行業(yè)競爭不充分,但是是一個值得進入的行業(yè)。,【看一看】安得物流的SWOT分析3.機會(Opportunities
24、)(6)中國已經(jīng)成為世界的加工中心,進出口貿(mào)易逐年大幅增長,在外貿(mào)業(yè)務方面大有可為。(7)物流技術投資增大,更新速度加快,將迫使更多的企業(yè)選擇物流外包。(8)國外競爭對手出于本土化戰(zhàn)略需要,為公司提供了與國內(nèi)外物流公司合作或合資的潛在機會。(9)物流IT 技術輸出。(10)家電、建材和快消品的需求會加大,而且消費地域也擴大到城鄉(xiāng),增加了物流服務需求,同時對提高服務質(zhì)量也提出新的要求,有利于大公司操作。(11)企業(yè)通過調(diào)整生產(chǎn)
25、布局,物流需求趨于復雜,給公司帶來更多機會。,【看一看】安得物流的SWOT分析4.威脅(threats)(1)外資公司進入的同時帶入IT 技術,使公司與競爭者在IT 技術方面的差距縮小。(2)同類型的第三方物流企業(yè)的快速成長和模式類同,使我公司的成本優(yōu)勢逐步削弱。(3)國際競爭對手加入,將改變市場競爭格局,給人力資源管理、業(yè)務競爭等帶來嚴峻挑戰(zhàn)。(4)公司將會面臨與更多的國有大型物流企業(yè)同臺競爭,資源不足的壓力將逐步加大。(
26、5)由于目前服務的客戶都是家電、快速消費品等行業(yè)的大型公司,一般都是先服務后付款,公司的快速發(fā)展,造成應收和應付之間的差額越來越大,需要的流動資金越來越多,這給公司的資金流帶來了很大的壓力。,【看一看】安得物流的SWOT分析4.威脅(threats)(6)由于油價上漲和計重收費等因素的影響,造成公司的盈利空間變小,給經(jīng)營帶來了不少的壓力。(7)部分中小型物流企業(yè)依靠準確的市場定位和資本運營手段迅速搶占部分細分市場。(8)國有大型
27、物流企業(yè)有比較好的業(yè)務基礎和資產(chǎn)基礎,同時在不斷進行改革,顯示出越來越強的活力和競爭能力。(9)部分物流公司在工程技術方面已經(jīng)有比較大的投入,公司處于相對落后地位。(10)經(jīng)濟的持續(xù)高速度增長導致煤電油運供應緊張及原材料成本急劇上升,直接增加了客戶的成本壓力,從而產(chǎn)生客戶向我司傳遞壓力的誘因。,【看一看】安得物流的SWOT分析4.威脅(threats)(11)地方政府對于宏觀政策理解上有不同程度的差異,尚未完全拋棄地方保護主義思
28、想,執(zhí)行跟進不夠及時,在稅制、工商等行政管控上與傳統(tǒng)行業(yè)等同的局面未得到完全改觀。(12)地方政府管控過于僵硬,對像安得物流公司這樣的全國性物流公司網(wǎng)絡建設約束較大。(13)物流市場全面開放,競爭壓力增大。,【看一看】安得物流的SWOT分析綜合以上分析,安得物流SWOT分析如表2-2所示。,【課堂活動】物流企業(yè)的營銷環(huán)境分析與對策形式:在講授物流市場營銷環(huán)境分析知識點之后進行重點討論:先分小組進行小組討論,然后全班討論,由組代表
29、發(fā)言。內(nèi)容:利用SWOT法分析寶供的營銷環(huán)境,先閱讀相關資料,然后進行分析。時間:20分鐘目的:使學生對物流企業(yè)的環(huán)境分析有較明確的認識。道具與場景:討論所依據(jù)的基本素材,以本章所述SWOT分析的內(nèi)容為基礎,可參考相關的資料。場地:教室程序:(1)對學生進行分組,一般5~8人為宜。(2)針對下面提供的資料,學生對寶供集團進行SWOT分析。(3)撰寫分析報告。(4)各組代表總結(jié)。,第二節(jié) 客戶分析,一、外部環(huán)境狀況與
30、物流需求(一)行業(yè)分布與需求(二)地域分布與需求(三)規(guī)模大小與需求,二、物流客戶購買行為分析(一)物流客戶購買行為模式,圖2-1 物流客戶購買的行為模式,二、物流客戶購買行為分析(二)物流客戶購買決策過程,圖2-2 物流客戶購買的行為模式,確認需要,收集信息,評估可行方案,購買決策,購后行為,三、客戶購買行為分析(一)客戶購買決策類型分析根據(jù)重要程度劃分,客戶購買決策有主要決策和次要決策兩種類型。1.客戶購買決策中的主
31、要決策類型企業(yè)客戶購買決策主要類型包括:(1)直接再購買決策(2)修訂再購買決策(3)購買新服務決策2.客戶購買決策中的次要決策類型,(二)客戶購買決策過程參與者分析1.使用者使用者是指直接使用物流服務的客戶成員。在有些情況下,物流服務的購買、物流服務供應者的選擇,都是客戶成員提出并且最終由他們來受益的。2.影響者影響者是指對客戶購買物流服務有直接或間接影響的人,他們幫助客戶確定購買服務項目,提供評估方案的信息。3.
32、購買者購買者是指有權(quán)選擇物流服務供應者或安排購買條件的人。購買者幫助選擇物流服務項目,但他們主要是在選擇物流服務供應者以及談判中起作用。4.決策者決策者是指有正式或非正式權(quán)力確定或同意最后物流服務供應者的人。,(三)客戶購買行為影響因素分析1.環(huán)境因素2.組織因素3.人際關系因素4.個人因素,一、影響物流企業(yè)競爭的五種力量(一)潛在的進入者(二)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭(三)替代產(chǎn)品(四)買方的議價能力(五)供應商的
33、議價能力,第三節(jié) 競爭者分析,產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭,供應商,潛在進入者,替代服務或產(chǎn)品,買方,來自新加入競爭者的威脅,供應商的議價能力,買方的議價能力,替代服務或產(chǎn)品給企業(yè)帶來的威脅,圖2-3 行業(yè)競爭分析模型,【看一看】航空貨運的競爭分析目前航空公司的貨運業(yè)務面臨著惡劣的競爭環(huán)境,運用波特模型可以清晰地反映這種競爭形勢。產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭者:目前國內(nèi)參與航空貨運的公司雖然比較多,但在國內(nèi)市場的規(guī)模都不大,基本沒有形成穩(wěn)固的全國性網(wǎng)絡和規(guī)
34、模優(yōu)勢,管理水平也比較低。由于各自都無法找到更加有力的競爭利器,最終導致價格成為了競爭的焦點,航空公司陷入了難以自拔的價格戰(zhàn)的困境。供應商:航材、航油的壟斷經(jīng)營使得航空公司的經(jīng)營成本始終居高不下。,買方:運力供給的相對過剩、航空公司之間的惡性競爭、代理人和貨主的不斷壯大,都使得客戶的議價能力大大提高,航空公司被迫提高服務質(zhì)量、降低價格。潛在進入者:隨著國內(nèi)航空市場的逐漸開放,國內(nèi)民營資本進入航空業(yè)已成必然趨勢,國外航空巨頭也對我國航
35、空市場虎視眈眈。替代產(chǎn)品提供者:火車提速、高速公路網(wǎng)絡的完善,使鐵路、公路貨運向航空貨運提出挑戰(zhàn)。,二、物流企業(yè)競爭者分析的過程及方法(一)識別競爭者1.行業(yè)競爭觀念2.業(yè)務范圍導向(二)判定競爭者的戰(zhàn)略和目標1.判定競爭者的戰(zhàn)略2.判定競爭者的目標(三)評估競爭者的實力和反應1.評估競爭者的實力2.評估競爭者的反應模式,【任務實施】1.召開一次物流服務營銷環(huán)境分析研討會,邀請有關物流企業(yè)負責人與學生參加。對影響某
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