醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)課件

1、中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析,,目錄,產(chǎn)業(yè)鏈概述（先理解?。┲袊?guó)醫(yī)藥行業(yè)的概況與分類 中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)醫(yī)藥價(jià)值鏈分析中國(guó)醫(yī)藥供需鏈分析（側(cè)重產(chǎn)品流通）中國(guó)醫(yī)藥空間鏈分析,產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)維度,價(jià)值鏈：經(jīng)濟(jì)界的食物鏈，表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在 一個(gè)產(chǎn)品或服務(wù)中的價(jià)值分成比例企業(yè)鏈：不同產(chǎn)權(quán)主體的上下游供需鏈：物料加工的上下游空間鏈：經(jīng)濟(jì)界的生態(tài)系統(tǒng)，通常表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)的空間分布，如產(chǎn)業(yè)集群,ps：供應(yīng)鏈,是指市場(chǎng)上

2、的供需雙方形成的需求供給鏈條.產(chǎn)業(yè)鏈,是指整個(gè)行業(yè)的需求,比如快消行業(yè)與其他行業(yè)的關(guān)聯(lián).價(jià)值鏈?zhǔn)菑膬r(jià)值的角度來(lái)看產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié).比如節(jié)省資源,創(chuàng)造利潤(rùn)等等,如何分析產(chǎn)業(yè)鏈？,,該產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式是什么？,影響該產(chǎn)業(yè)的KSF,預(yù)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),關(guān)鍵成功因素(key success factors， KSF)，關(guān)鍵成功因素是在探討產(chǎn)業(yè)特性與企業(yè)戰(zhàn)略之間關(guān)系時(shí)，常使用的觀念，是在結(jié)合本身的特殊能力，對(duì)應(yīng)環(huán)境中重要的要求條件，以獲得良好的

3、績(jī)效。,我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的概況,目前我國(guó)原料藥和藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)是4746家，其中包括1700 多家“三資”企業(yè)（世界跨國(guó)醫(yī)藥公司前20名都已在我國(guó)合資辦廠）。國(guó)有及國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)有1100家左右。醫(yī)藥行業(yè)所有制結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整，基本形成了以公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的格局。在4700多家醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)中，有生物制藥企業(yè) 200余家、中藥生產(chǎn)企業(yè)900多家和化學(xué)藥品生產(chǎn)企業(yè)3500 家左右。2008年，“三資”企業(yè)、國(guó)內(nèi)

4、企業(yè)和國(guó)外企業(yè)在醫(yī)院藥品市場(chǎng)中所占份額分別為43％、35％、 22％。在我國(guó)藥品零售終端市場(chǎng)中，醫(yī)院銷售與藥店銷售所占比例分別為80％和20％，醫(yī)院銷售仍占主導(dǎo)地位。我國(guó)藥品市場(chǎng)中，西藥、中成藥、其它保健品和生物制品所占的比例大概分別為60％、25%和15％。,我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值及增長(zhǎng)率,,我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的分類,按照醫(yī)藥行業(yè)十五規(guī)劃的劃分，目前我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)可以劃分為十三個(gè)子行業(yè)，其中較為重要的六個(gè)子行業(yè)為化學(xué)制劑藥、化學(xué)原料藥、中成藥、

5、生物制藥、衛(wèi)生材料和中藥飲片，它們2009年的行業(yè)規(guī)模分別達(dá)到2466億元、1777億元、1699億元、753億元、452億元和431億元。由于行業(yè)的規(guī)范和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，醫(yī)藥行業(yè)的毛利率在2002年至2010年呈現(xiàn)整體下降的趨勢(shì)，同時(shí)，得益于行業(yè)重組和政策扶持，醫(yī)藥行業(yè)的凈利潤(rùn)率則呈現(xiàn)整體上升的趨勢(shì)。,在六個(gè)子行業(yè)之中：,1.化學(xué)制劑藥行業(yè)的毛利率和凈利潤(rùn)率均高于行業(yè)水平2.生物制劑行業(yè)雖然毛利率與行業(yè)平均水平持平，但由于得到高新技術(shù)

6、稅收優(yōu)惠的支持，其凈利潤(rùn)率最高，3.同樣屬于中藥類子行業(yè)，中藥飲片的市場(chǎng)規(guī)模和盈利性均不太理想，而中成藥則表現(xiàn)較好；化學(xué)原料藥行業(yè)則由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，其毛利率和凈利潤(rùn)率皆處于較低水平,我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析,醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括藥材種植、原材料加工、產(chǎn)品研發(fā)、藥品生產(chǎn)、商業(yè)流通、醫(yī)療保健等不同的領(lǐng)域。,,,,,,,藥材種植,原材料加工,產(chǎn)品研發(fā),藥品生產(chǎn),商業(yè)流通,醫(yī)療保健,,,,,,,,,,我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,上游包括化學(xué)原料藥和中

7、藥飲片子行業(yè),中游包括化學(xué)制劑要、中成藥、生物制藥和醫(yī)療機(jī)械子行業(yè),下游是醫(yī)藥流通,此外，醫(yī)療服務(wù)是獨(dú)立于醫(yī)藥制造的服務(wù)行業(yè)，也可以看作是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,上游的子行業(yè)受產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響較大，如2007-2009年的VC價(jià)格上漲帶來(lái)了VC制造企業(yè)的繁榮,中游的子行業(yè)受政策影響較大，如藥物價(jià)格調(diào)控、生物技術(shù)的扶持、新醫(yī)改政策的實(shí)施對(duì)不同的子行業(yè)會(huì)帶來(lái)不同的影響,下游醫(yī)藥流通的發(fā)展動(dòng)力來(lái)自于銷售渠道的重組；醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展則來(lái)自于原有醫(yī)藥企業(yè)

8、業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。,產(chǎn)業(yè)鏈上中下游受到的影響因素：,數(shù)據(jù)來(lái)源：東北制藥、華北制藥2010年年報(bào)東北制藥與華北制藥在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的分布,,我國(guó)醫(yī)藥價(jià)值鏈分析,根據(jù)馬士華的產(chǎn)業(yè)概念，考慮到醫(yī)藥行業(yè)及其醫(yī)藥產(chǎn)品的特點(diǎn)，醫(yī)藥產(chǎn)品的研究與開發(fā)由于其在整體醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的地位應(yīng)該包含于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中，因此，完整的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈為：,,醫(yī)藥產(chǎn)品研究與開發(fā)（R&D),,,,,醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)（或制造）,醫(yī)藥產(chǎn)品流通與交換,醫(yī)藥服務(wù)與醫(yī)藥產(chǎn)品消費(fèi),,,,,,,,藥物

9、研究所、高等醫(yī)藥院校、制藥企業(yè)藥物研究部門等,各類制藥企業(yè)等,醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)（代理商、批發(fā)商、零售商等）、第三方物流企業(yè)、醫(yī)院等,醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、制藥企、醫(yī)院等組織參加，還有廣大的消費(fèi)者,,,,,我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供需鏈分析（側(cè)重產(chǎn)品流通）,,,,目前，中國(guó)的醫(yī)藥流通模式從操作模式上看主要有兩種：純銷和調(diào)撥，這兩種模式在利潤(rùn)率及回款周期上都存在很大不同。,面對(duì)醫(yī)院，經(jīng)營(yíng)模式以純銷為主。面對(duì)基層，經(jīng)營(yíng)模式以調(diào)撥為主。 目前，醫(yī)院直銷模式逐步在外資生

10、產(chǎn)企業(yè)中進(jìn)行試點(diǎn)，DTC模式也在分銷商的推動(dòng)下加速發(fā)展。,DTC(Direct To Consumer)是指直接面對(duì)的模式，它包括任何以終端為目標(biāo)而進(jìn)行的傳播活動(dòng)，它與傳統(tǒng)媒體如電視廣告等的傳播方式相比，優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在更接近，更關(guān)注消費(fèi)行為的研究，更重視生活形態(tài)的把握。比如針對(duì)宣傳的印刷品投遞、會(huì)員活動(dòng)、產(chǎn)品網(wǎng)站等。,醫(yī)藥供應(yīng)鏈的變化：,原醫(yī)藥產(chǎn)品供應(yīng)模式：,醫(yī)藥供應(yīng)鏈與醫(yī)藥電子商務(wù)相結(jié)合后產(chǎn)品供應(yīng)模式：,同時(shí)，我們還需了解影響供應(yīng)鏈的

11、主要因素有以下這些：1.國(guó)家政策和措施直接影響著企業(yè)供應(yīng)鏈的構(gòu)成和選擇，特別是物價(jià)、招標(biāo)和衛(wèi)生保障體系公共衛(wèi)生政策的改革迫使企業(yè)要做出相應(yīng)的決策。2.產(chǎn)品本身的特點(diǎn)決定著分銷的主要渠道。農(nóng)村的市場(chǎng)只占1/7～1/8，主要是價(jià)格低廉，藥效較好常用品種，對(duì)這類功能性的產(chǎn)品，成本控制是其關(guān)鍵。在城市中創(chuàng)新型的產(chǎn)品將占據(jù)相當(dāng)大的部分，這類產(chǎn)品利潤(rùn)率較高，重點(diǎn)是在市場(chǎng)的開拓。3.藥品效期管理要求企業(yè)提高對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)能力和反應(yīng)能力。中成藥

12、3～5年，西藥1.5～2.5年。相對(duì)來(lái)說(shuō)，醫(yī)藥更少受到經(jīng)濟(jì)周期的影響，但是如何保持合理的庫(kù)存應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生的突發(fā)事件以及應(yīng)對(duì)周期性的產(chǎn)品需求都是需要合理預(yù)測(cè)和平衡的。4.逆向物流：存在的可能情況包括藥品質(zhì)量問(wèn)題、非質(zhì)量問(wèn)題（銷售不好、包裝損壞、臨近或已過(guò)有效期、因藥品不良反應(yīng)強(qiáng)制性的回收）。,我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的空間鏈分析,我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)上市公司的地域分布 從地域分布來(lái)看，我國(guó)沿海個(gè)別省份以及重慶和湖北的醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展較為迅速，長(zhǎng)江以南各