計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)一種關(guān)于服務(wù)器與云計(jì)算關(guān)系的討論

1、<p><b>　　內(nèi)容目錄</b></p><p>　　思考 1：服務(wù)器在云計(jì)算中處于什么角色？. - 4 -</p><p>　　思考 2：云計(jì)算為服務(wù)器市場(chǎng)格局帶來怎樣的變化？ ......................................... - 5 -</p><p>　　思考 3：云計(jì)算需要什么樣的服務(wù)器

2、？ ............................................................... - 7 -</p><p>　　思考 4：云計(jì)算增加還是減少了服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模？........................................... - 11 -</p><p>　　關(guān)注 1：云計(jì)算巨頭的數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器數(shù)量.........

3、......................................... - 14 -</p><p>　　關(guān)注 2：服務(wù)器的自研與聯(lián)合研發(fā) .................................................................... - 19 -</p><p>　　總結(jié)與投資建議...........................

4、...................................................................... - 22 -</p><p>　　風(fēng)險(xiǎn)提示............................................................................................................ - 23 -&

5、lt;/p><p><b>　　圖表目錄</b></p><p>　　圖表 1：服務(wù)器是云計(jì)算最基礎(chǔ)的單元（以 AWS 為例）. - 4 -</p><p>　　圖表 2：云計(jì)算：從單一高性能服務(wù)器到多個(gè)一般性能集群.............................. - 5 -</p><p>　　圖表 3：全球

6、服務(wù)器廠商的出貨量增速............................................................... - 6 -</p><p>　　圖表 4：全球服務(wù)器市場(chǎng)格局（2014Q3，收入） .............................................. - 7 -</p><p>　　圖表 5：全球服務(wù)器市場(chǎng)格局（2

7、018Q1，收入） .............................................. - 7 -</p><p>　　圖表 6：浪潮&Dell 對(duì)比（出貨量） ................................................................... - 7 -</p><p>　　圖表 7：浪潮&De

8、ll 對(duì)比（收入） ....................................................................... - 7 -</p><p>　　圖表 8：互聯(lián)網(wǎng)廠商數(shù)據(jù)中心的成本構(gòu)成 ........................................................... - 8 -</p><p>　　圖表

9、 9：云計(jì)算對(duì)服務(wù)器定制化的需求點(diǎn) ........................................................... - 9 -</p><p>　　圖表 10：交付速度的對(duì)比................................................................................. - 10 -</p>&

10、lt;p>　　圖表 11：產(chǎn)品形態(tài)的對(duì)比................................................................................. - 10 -</p><p>　　圖表 12：云計(jì)算在 IT 產(chǎn)業(yè)中的位置...............................................................

11、.. - 11 -</p><p>　　圖表 13：全球 X86 服務(wù)器出貨量增速（2018Q1） ......................................... - 12 -</p><p>　　圖表 14：全球云服務(wù)器出貨量（2018Q1） ..................................................... - 12 -<

12、;/p><p>　　圖表 15：北美云數(shù)據(jù)中心對(duì)服務(wù)器的投入金額（十億美元） .......................... - 13 -</p><p>　　圖表 16：全球公有云市場(chǎng)規(guī)模 ......................................................................... - 13 -</p><p&g

13、t;　　圖表 17：全球服務(wù)器出貨量............................................................................. - 13 -</p><p>　　圖表 15：阿里云的云數(shù)據(jù)中心可用區(qū)數(shù)量與云收入的關(guān)系.............................. - 14 -</p><p>　　圖表 18：

14、全球超大數(shù)據(jù)中心數(shù)量...................................................................... - 15 -</p><p>　　圖表 19：AWS 基礎(chǔ)組件................................................................................... - 16 -</p

15、><p>　　圖表 20：區(qū)域、可用區(qū)與數(shù)據(jù)中心的關(guān)系....................................................... - 16 -</p><p>　　圖表 21：不同區(qū)域之間的連接 ......................................................................... - 17 -&l

16、t;/p><p>　　圖表 22：AWS 遍布全球的 18 個(gè)區(qū)域和 55 個(gè)可用區(qū)...................................... - 18 -</p><p>　　圖表 23：云計(jì)算巨頭數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器數(shù)量情況（估算）.............................. - 19 -</p><p>　　圖表 24：微軟設(shè)計(jì)的云基

17、礎(chǔ)硬件...................................................................... - 20 -</p><p>　　圖表 25：微軟設(shè)計(jì)的云基礎(chǔ)硬件...................................................................... - 20 -</p><p>　　圖

18、表 26：神龍?jiān)品?wù)器 .................................................................................... - 21 -</p><p>　　圖表 27：從 OEM 到 JDM ............................................................................

19、.... - 21 -</p><p>　　前言：關(guān)于云計(jì)算與服務(wù)器的關(guān)系，一直是大家在研究云計(jì)算或者研究服務(wù)器時(shí)經(jīng)常問的一個(gè)問題。在這篇文章中，我們?cè)噲D從不同的角度來</p><p>　　闡述兩者之間的關(guān)系。（1）云計(jì)算的出現(xiàn)是增加還是減少了對(duì)服務(wù)器的需求？（2）云計(jì)算對(duì)服務(wù)器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響。（3）云計(jì)算對(duì)服務(wù)器產(chǎn)品形態(tài)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。（4）云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)廠商角色的變化。&l

20、t;/p><p>　　思考 1：服務(wù)器在云計(jì)算中處于什么角色？</p><p>　　服務(wù)器是云計(jì)算的硬件支撐和虛擬化資源來源。云計(jì)算是對(duì)基礎(chǔ) IT 資源的虛擬化（包括計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源、網(wǎng)絡(luò)資源等），云計(jì)算平臺(tái)的背后需要數(shù)量龐大的服務(wù)器集群作為硬件支撐，可以是單臺(tái)服務(wù)器的集群，</p><p>　　也可以是機(jī)柜形態(tài)服務(wù)器的集群。如果云計(jì)算機(jī)是電廠，那么單臺(tái)服務(wù)器相當(dāng)于發(fā)

21、電機(jī)。云計(jì)算中非常重要的一項(xiàng)技術(shù)是虛擬化技術(shù)，虛擬化技術(shù)是將單臺(tái)服務(wù)器設(shè)備的資源進(jìn)行劃分，分成幾十甚至是幾百臺(tái)虛擬機(jī)，從而向更多的用戶提供計(jì)算資源?？梢哉f，服務(wù)器是云計(jì)算虛擬 IT 資源的底層支撐和來源，服務(wù)器也是云計(jì)算中最基礎(chǔ)的單元。</p><p>　　云計(jì)算數(shù)據(jù)中心更加關(guān)注服務(wù)器集群性能。服務(wù)器的構(gòu)成包括處理器、硬盤、內(nèi)存、系統(tǒng)總線等。與通用計(jì)算機(jī)架構(gòu)類似，但是由于需要提供高可靠的服務(wù)，因此服務(wù)器在處理能力

22、、穩(wěn)定性、可靠性、安全性、可擴(kuò)展性、可管理性等方面要求較高。云計(jì)算中，IT 系統(tǒng)不再是多個(gè)系統(tǒng)相互獨(dú)立的煙囪模式，而是通過虛擬化技術(shù)將服務(wù)器、存儲(chǔ)池化，多個(gè)系統(tǒng)共享計(jì)算資源。在這一 IT 架構(gòu)邏輯下，云計(jì)算中單個(gè)服務(wù)器的性能、吞吐量、可靠性等重要性能指標(biāo)的重要性相對(duì)降低，其追求更多的是服務(wù)器集群或者整個(gè)數(shù)據(jù)中心的可用性及性能。這一點(diǎn)我們可以從近兩年互聯(lián)網(wǎng)巨頭在發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)服務(wù)器廠商的選擇上可以看的出來，</p>&

23、lt;p>　　即互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求量最大的并不是高性能的服務(wù)器，而是根據(jù)自己業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行一定簡(jiǎn)化或者重新設(shè)計(jì)的非高端服務(wù)器。另外，云計(jì)算對(duì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、運(yùn)維提出更高要求，比如空間節(jié)省、能耗降低、方便維護(hù)、應(yīng)用優(yōu)化等。</p><p>　　思考 2：云計(jì)算為服務(wù)器市場(chǎng)格局帶來怎樣的變化？</p><p>　　首先，我們先明確一個(gè)觀點(diǎn)：每一次的重大技術(shù)變革都會(huì)預(yù)示著產(chǎn)業(yè)格局的演變，甚

24、至對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行重構(gòu)，促進(jìn)主流企業(yè)的重新洗牌。云計(jì)算也是如此，PC 時(shí)代的巨頭和云計(jì)算中心的巨頭已發(fā)生變遷。</p><p>　　云計(jì)算對(duì)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的變革主要包括兩個(gè)方面：軟件定義與硬件重構(gòu)。</p><p>　　軟件定義：推動(dòng)計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)三類傳統(tǒng)設(shè)備的融合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)</p><p><b>　　中心模塊的歸一化。</b></p>

25、;<p>　　硬件重構(gòu)：從服務(wù)器設(shè)備到機(jī)柜和數(shù)據(jù)中心層面的重構(gòu)，包括服務(wù)器形態(tài)的創(chuàng)新、數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)的創(chuàng)新等，高密度服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器、模塊化數(shù)據(jù)中心等都是硬件重構(gòu)的成果。</p><p>　　在云計(jì)算對(duì) IT 帶來產(chǎn)業(yè)變革的同時(shí)，我們已經(jīng)看到服務(wù)器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局在開始變化。通過近幾年服務(wù)器廠商的競(jìng)爭(zhēng)格局，我們可以看到一個(gè)現(xiàn)象：原來一些老牌海外服務(wù)器廠商的出貨量和銷售額要么出現(xiàn)了增長(zhǎng)停滯，要么出

26、現(xiàn)了下滑；只有國(guó)內(nèi)服務(wù)器廠商，包括浪潮、華為、曙光等銷售量還在不斷提升。可能會(huì)有人說這是因?yàn)?，?guó)內(nèi)自主可控帶來國(guó)內(nèi)下游客戶采購(gòu)需求的提升。其實(shí)，國(guó)內(nèi)服務(wù)器大規(guī)模的國(guó)產(chǎn)化替代是發(fā)生在 2012-2015 年，我們只需要看看浪潮信息的收入和利潤(rùn)體量增速最快的時(shí)候發(fā)生在哪一時(shí)間段就可以。其實(shí)，對(duì)目前全球服務(wù)器市場(chǎng)帶來產(chǎn)業(yè)格局變化的正是云計(jì)算。</p><p>　　16Q417Q117Q217Q317Q418Q

27、1</p><p><b>　　60%</b></p><p><b>　　40%</b></p><p><b>　　0%</b></p><p>　　在我們上一篇文章中，我們說到，云計(jì)算對(duì)整個(gè) IT 架構(gòu)進(jìn)行了重構(gòu)。這種重構(gòu)帶來的結(jié)果是，云計(jì)算對(duì)單臺(tái)服務(wù)器的性能要求降低。因

28、為云計(jì)算就是利用虛擬化技術(shù)將大量服務(wù)器（服務(wù)器集群）的計(jì)算和存儲(chǔ)資源虛擬化之后，形成的超大型計(jì)算和存儲(chǔ)資源。因此，在云計(jì)算中，可以通過采購(gòu)大規(guī)模的低成本服務(wù)器，利用虛擬化技術(shù)，將成千上萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器連接在一起形成一個(gè)超級(jí)計(jì)算機(jī)，比如典型的就是阿里云“飛天”系統(tǒng)，服務(wù)器集群規(guī)模達(dá)到上萬(wàn)臺(tái)。</p><p>　　近幾年云計(jì)算巨頭不斷加大對(duì)云數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，來支撐其龐大的云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)以及快速增長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。可以說，云計(jì)算數(shù)

29、據(jù)中心的建設(shè)成為近兩年全球服務(wù)器增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。而云數(shù)據(jù)中心所需要的服務(wù)器并不是服務(wù)器龍頭（IBM、HP）等生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化的高性能服務(wù)器，其需要更多的是高度定制化的服務(wù)器。云服務(wù)器廠商對(duì)服務(wù)器需要的變化， 就為深耕互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶的服務(wù)器廠商帶來發(fā)展機(jī)遇。</p><p>　　在以上背景下，云計(jì)算這一重大技術(shù)正對(duì)服務(wù)器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來演變。以互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算廠商為主要客戶的服務(wù)器廠商不斷受益于技術(shù)變革所帶來的需求增長(zhǎng)

30、，市場(chǎng)份額不斷提升。特別是浪潮在出貨量和份額提升方面更為迅速。這就是我們所看到的云計(jì)算技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)格局所帶來的變化。即以亞馬遜、谷歌、Facebook 以及 BAT 為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，不斷加大云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的投入，而給服務(wù)器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來了變化。</p><p>　　圖表 6：浪潮&Dell 對(duì)比（出貨量）圖表 7：浪潮&Dell 對(duì)比（收入）</p><p>　　2

31、015Q12018Q1</p><p><b>　　60</b></p><p><b>　　50.7</b></p><p><b>　　50</b></p><p><b>　　40</b></p><p><b>

32、　　30</b></p><p><b>　　20.0</b></p><p><b>　　20</b></p><p><b>　　9.2</b></p><p><b>　　10</b></p><p><b&

33、gt;　　0</b></p><p><b>　　浪潮Dell</b></p><p><b>　　55.6</b></p><p>　　2015Q12018Q1</p><p><b>　　40</b></p><p><b>

34、;　　35</b></p><p><b>　　30</b></p><p><b>　　2523.0</b></p><p><b>　　20</b></p><p><b>　　1511.9</b></p><p&g

35、t;<b>　　9.7</b></p><p><b>　　10</b></p><p><b>　　5</b></p><p><b>　　0</b></p><p><b>　　浪潮Dell</b></p><

36、;p><b>　　35.9</b></p><p>　　來源：Gartner，中泰證券研究所來源：Gartner，中泰證券研究所</p><p>　　思考 3：云計(jì)算需要什么樣的服務(wù)器？</p><p>　　云計(jì)算對(duì)服務(wù)器的需求也在發(fā)生變化。一個(gè)大的前提是，云服務(wù)商（主要是IaaS 廠商）需要建設(shè)大規(guī)模的云數(shù)據(jù)中心來支撐云計(jì)算資源的提供

37、。因此，服務(wù)器的價(jià)格、快速部署以及交付效率就是重要考慮的因素。</p><p>　　我們先看下服務(wù)器的構(gòu)成。其實(shí)服務(wù)器的構(gòu)成與我們平時(shí)接觸的 PC 主機(jī)類似，不過服務(wù)器的每個(gè)部件的性能都比 PC 主機(jī)更強(qiáng)大。由于 PC 主機(jī)主要服務(wù)于桌面計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)終端，而服務(wù)器主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)庫(kù)和</p><p>　　Web 服務(wù)。因此，相比 PC 主機(jī)，服務(wù)器具備更可靠的持續(xù)運(yùn)行能力、更強(qiáng)大的存儲(chǔ)能力和網(wǎng)

38、絡(luò)通信能力、更快捷的故障恢復(fù)功能和更廣闊的擴(kuò)展空間。服務(wù)器的硬件構(gòu)成主要包含以下幾個(gè)部分：中央處理器</p><p>　　（CPU）、內(nèi)存、芯片組、I/O 總線、I/O 設(shè)備、電源、機(jī)箱和相關(guān)軟件。</p><p>　　不同于一般行業(yè)或者一般應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)器的需求，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和云計(jì)算對(duì)服務(wù)器需求點(diǎn)有其特殊性：包括易于擴(kuò)展、匹配業(yè)務(wù)屬性、</p><p>　　快

39、速交付等特點(diǎn)。下面我們將具體闡述云計(jì)算對(duì)服務(wù)器的具體的需求痛點(diǎn)。</p><p>　?。?）高度定制化。一般的服務(wù)器更像一個(gè)通用的產(chǎn)品，可以應(yīng)用于存在計(jì)算和存儲(chǔ)需求的任何場(chǎng)景和任何行業(yè)。而我們知道，越是通用的產(chǎn)品其在特定領(lǐng)域發(fā)揮的性能越有限。而不同的行業(yè)客戶和不同類型的企業(yè)，其對(duì)服務(wù)器的需求點(diǎn)也存在一定的差異。例如，電商網(wǎng)站和 P2P（互聯(lián)網(wǎng)中的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸）業(yè)務(wù)，電商更注重網(wǎng)站的訪問速度、并發(fā)量；P2P則更注重客

40、戶的數(shù)據(jù)安全。同樣，大型企業(yè)與中小企業(yè)需求也有所不同，大型企業(yè)租用服務(wù)器更注重穩(wěn)定性和安全性。中小企業(yè)則更注重成本的控制和服務(wù)器的靈活性和敏捷性。業(yè)務(wù)的類型不同，這就帶來了對(duì)服務(wù)器需求的側(cè)重點(diǎn)也有所不同。</p><p>　　對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更是如此，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的業(yè)務(wù)邊界在不斷擴(kuò)大，從傳統(tǒng)的C 端的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)不斷向 B 端業(yè)務(wù)延伸拓展，其對(duì)大型數(shù)據(jù)中心的需求也在快速提升。而通用的服務(wù)器已經(jīng)不能滿足超大型數(shù)據(jù)中心的需

41、求?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)類型對(duì)服務(wù)器提出定制化需求，由于其需求體量較大，服務(wù)器廠商也愿意為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供其專屬定制化的服務(wù)器產(chǎn)品?？梢哉f，目前全球的互聯(lián)網(wǎng)巨頭包括 Google、Facebook、Amazon 等采用的大部分都是定制化的服務(wù)器。</p><p>　　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采用定制化服務(wù)器兩個(gè)首要目的是：降低成本和快速部署。由于超大型數(shù)據(jù)中心對(duì)服務(wù)器需求數(shù)量較大，因此往往通過去掉一些不需要的功能模塊來降低單

42、臺(tái)服務(wù)器價(jià)格。另外，由于業(yè)務(wù)需求快速提升， 需要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)完成服務(wù)器的快速部署。</p><p>　　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)服務(wù)器定制化的需求點(diǎn)來自于：</p><p>　　1）精簡(jiǎn)功能模塊，降低采購(gòu)成本?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)的定制化服務(wù)器，去掉了一些不經(jīng)常使用的本地化管理功能，相反進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)器的遠(yuǎn)程管理功能。而且，能夠提供標(biāo)準(zhǔn)和開放的 IPMI 管理接口，支持遠(yuǎn)程腳本方式管理，管理人能夠同時(shí)遠(yuǎn)

43、程管理的大規(guī)模的服務(wù)器集群。</p><p>　　2）對(duì)計(jì)算、存儲(chǔ)資源進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)快速部署?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)的定制化服務(wù)器通過采用模塊化、高密度設(shè)計(jì)，將一個(gè)機(jī)柜中的所有的計(jì)</p><p>　　算和存儲(chǔ)資源整合為一個(gè)資源池，實(shí)現(xiàn)電源和冷卻共享。一個(gè)機(jī)柜中容納服務(wù)器幾點(diǎn)數(shù)是傳統(tǒng)服務(wù)器的 2-4 倍。同時(shí)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求的增加，來快速擴(kuò)張基礎(chǔ)架構(gòu)。</p><p>

44、　　3）節(jié)省空間，降低運(yùn)維成本。定制化服務(wù)器對(duì)空間的占用減少，可以</p><p>　　降低互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自建機(jī)房的成本或者機(jī)房租用成本?；诠蚕砘A(chǔ)架構(gòu)設(shè)計(jì)，電源數(shù)量減少，轉(zhuǎn)換效率提高，帶來更高的成本效益和電源配置效率。風(fēng)扇數(shù)量變小，扇葉變大，帶來更高的散熱效率;精簡(jiǎn)機(jī)箱金屬框架和機(jī)械組件，降低硬件成本和重量?？梢哉f，定制化服務(wù)器可以從密度、功耗、制冷、重量等方面降低服務(wù)器的運(yùn)營(yíng)成本。</p><

45、;p>　　關(guān)注集群性能，弱化單臺(tái)性能</p><p>　　由于云計(jì)算本身的部署邏輯，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以將多臺(tái)服務(wù)器并行，通過虛擬化技術(shù)，來實(shí)現(xiàn)單臺(tái)高性能服務(wù)器所達(dá)到的處理速度。這樣，云計(jì)算中，單臺(tái)服務(wù)器的性能、吞吐量、穩(wěn)定性等指標(biāo)不再是核心需求點(diǎn)，服務(wù)器集群或者數(shù)據(jù)中心的整體性能成為關(guān)鍵。這方面，我們也可以從阿里于 2012 年開始的“去 IOE”過程中看到這樣的特點(diǎn)，用多臺(tái) X86服務(wù)器并列的方式替代 IBM

46、 的小型機(jī)。</p><p><b>　　交付速度快</b></p><p>　　傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)服務(wù)器需求的交付模式是即采即用，其對(duì)服務(wù)器交付部署的要求并不太高，這也與傳統(tǒng)行業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)有關(guān)，在短時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)爆發(fā)的概率比較小。但對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，其經(jīng)常會(huì)面對(duì)業(yè)務(wù)量短時(shí)間內(nèi)爆發(fā)的情況，這樣就使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)有一個(gè)顯著的特點(diǎn)： 交付快。目前，通用機(jī)架服務(wù)器的交付速

47、度每天大約能夠交付 500 臺(tái)。目前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)服務(wù)器每年采購(gòu)量估計(jì)已上升至 15 萬(wàn)臺(tái)左右，那交付周期就需要 300 天，這對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)而言，是不能滿足的。</p><p>　　圖表 10：交付速度的對(duì)比</p><p><b>　　6000</b></p><p><b>　　每天交付臺(tái)數(shù)</b>&l

48、t;/p><p><b>　　5000</b></p><p><b>　　4000</b></p><p><b>　　3000</b></p><p><b>　　2000</b></p><p><b>　　1000&l

49、t;/b></p><p><b>　　0</b></p><p>　　一般數(shù)據(jù)中心云數(shù)據(jù)中心</p><p>　　來源：CCID，中泰證券研究所</p><p>　?。?）產(chǎn)品形態(tài)：從單一服務(wù)器到機(jī)柜形態(tài)服務(wù)器</p><p>　　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)服務(wù)器形態(tài)的需求也從一般的單個(gè)服務(wù)器演化至整

50、機(jī)柜形態(tài)的服務(wù)器。整機(jī)柜服務(wù)器是指將原有機(jī)架+機(jī)器分離的架構(gòu)進(jìn)行融合，打包成為一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)品，以一個(gè)整機(jī)柜為最小顆粒度進(jìn)行交付的服務(wù)器。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)中心而言，整機(jī)柜形態(tài)服務(wù)器達(dá)到了兩個(gè)效果：（1）交付速度顯著提升。以浪潮的機(jī)柜服務(wù)器 SmartRack 為例，2013年，浪潮 SmartRack 服務(wù)器單日單機(jī)房的交付記錄為 3000 個(gè)節(jié)點(diǎn)。而目前估計(jì)在 5000 個(gè)節(jié)點(diǎn)以上，相比傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器交付速度提升 10 倍。<

51、/p><p>　?。?）運(yùn)維成本降低。機(jī)柜式服務(wù)器通過風(fēng)扇設(shè)計(jì)以及供電模塊的優(yōu)化， 使得整個(gè)數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)成本大幅降低。</p><p>　　這里再補(bǔ)充一點(diǎn)，在下游客戶對(duì)服務(wù)器需求高度定制化的情況下，服務(wù)器廠商的利潤(rùn)率受到一定影響。一般而言，對(duì)于服務(wù)器廠商，互聯(lián)網(wǎng)客戶的毛利率要比其他行業(yè)的客戶的毛利率低一些。這也就決定了在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)器市場(chǎng)的早期，并不是所有的服務(wù)器廠商都重視這個(gè)市場(chǎng)。畢竟，

52、當(dāng)時(shí)看來，這個(gè)市場(chǎng)并不是一件“好生意”，最初需求量并不大，不僅面臨產(chǎn)品的高度定制化，產(chǎn)品毛利率還相對(duì)較低。</p><p>　　對(duì)于服務(wù)器廠商而言，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)客戶低毛利率的情況，其應(yīng)對(duì)的方案</p><p>　　就是：擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?yīng)（前提是獲得更多互聯(lián)網(wǎng)客戶的訂單）；產(chǎn)業(yè)鏈的延伸（向上游零部件或者下游平臺(tái)和解決方案延伸）。</p><p>　　思考 4：云計(jì)算增

53、加還是減少了服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模？</p><p>　　關(guān)于云計(jì)算對(duì)服務(wù)器市場(chǎng)的影響，我們分為兩個(gè)層次分析：第一個(gè)比較直觀的問題是，云計(jì)算對(duì)服務(wù)器市場(chǎng)的規(guī)模是帶動(dòng)還是減少作用？對(duì)云計(jì)算有一些了解的人，應(yīng)該都會(huì)有一個(gè)感性的判斷是，帶動(dòng)作用。第二個(gè)層次是，云計(jì)算到底對(duì)服務(wù)器市場(chǎng)有多大的帶動(dòng)作用</p><p>　　第一，如何理解云計(jì)算對(duì)服務(wù)器需求的帶動(dòng)作用？</p><p>

54、　　從直觀的角度來看，云計(jì)算的發(fā)展帶動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)，而數(shù)據(jù)中心正是有大量的服務(wù)器實(shí)體構(gòu)建而成。而對(duì)于另一個(gè)認(rèn)知：隨著企業(yè)對(duì)云服務(wù)采購(gòu)力度的加大，企業(yè)自建機(jī)房的的需求大幅降低，從而減少對(duì)服務(wù)器的采購(gòu)力度。當(dāng)然這個(gè)只是表面現(xiàn)象，其實(shí)企業(yè)對(duì)服務(wù)器計(jì)算和存儲(chǔ)資源的需求沒有因?yàn)樵苹?，而是發(fā)生了轉(zhuǎn)移，從自建機(jī)房的服務(wù)器轉(zhuǎn)移動(dòng)云計(jì)算廠商的服務(wù)器。而且，在企業(yè)云化之后，其產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量會(huì)急劇增加，對(duì)云服務(wù)的需求會(huì)進(jìn)一步提升。&

55、lt;/p><p>　　以上只是從非專業(yè)角度來解釋，如果從 IT 角度來看，首先我們先明白， 云服務(wù)到底提供的是一種什么服務(wù)（主要針對(duì) IaaS）？最基本的就是對(duì)大量數(shù)據(jù)的計(jì)算、處理、存儲(chǔ)、共享功能。其實(shí)云計(jì)算之所以產(chǎn)生，也正是因?yàn)閭鹘y(tǒng)的 IT 架構(gòu)比較難處理互聯(lián)網(wǎng)所產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理功能（我們都知道，從 IT 技術(shù)演進(jìn)來看，云計(jì)算是發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)之后，最早由谷歌提出）。因此，對(duì)云計(jì)算需求的核心可以簡(jiǎn)單理解為，

56、是對(duì)數(shù)據(jù)的計(jì)算、處理和存儲(chǔ)的需求。而我們看到，互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的崛起，各種智能終端的普及，以及網(wǎng)絡(luò)的加速，使得數(shù)據(jù)的產(chǎn)生在高速提升。因此企業(yè)和個(gè)人對(duì)數(shù)據(jù)處理的需求是在不斷被創(chuàng)造和高速提升的。從這個(gè)角度來看，未來互聯(lián)網(wǎng)巨頭的數(shù)據(jù)中心也是在不斷擴(kuò)張的，因此服務(wù)器的需求仍有較長(zhǎng)的路。核心是：只要對(duì)數(shù)據(jù)的計(jì)算和存儲(chǔ)有需求，對(duì)服務(wù)器的需求就不會(huì)停止。</p><p>　　第二，云計(jì)算對(duì)服務(wù)器規(guī)模的拉動(dòng)正在體現(xiàn)</p&g

57、t;<p>　　體現(xiàn) 1：云計(jì)算驅(qū)動(dòng)服務(wù)器快速增長(zhǎng)。根據(jù) Gartner 數(shù)據(jù)，2018 年一季</p><p>　　度，全球服務(wù)器銷售額是 152.5 億美元，同比增量為 40 億美元，同比增長(zhǎng) 35.7%。其增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋喝蚍?wù)器市場(chǎng)受到超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、大型企業(yè)和中型數(shù)據(jù)中心支出增長(zhǎng)的推動(dòng)。大型企業(yè)和中型企業(yè)在繼續(xù)投資公有云的同時(shí)，也在投資其內(nèi)部和主機(jī)托管基礎(chǔ)設(shè)施，以支持服務(wù)器升級(jí)和增長(zhǎng)

58、需求。</p><p>　　圖表 13：全球 X86 服務(wù)器出貨量增速（2018Q1）</p><p><b>　　50%</b></p><p><b>　　40%</b></p><p><b>　　30%</b></p><p><b>

59、　　20%</b></p><p><b>　　10%</b></p><p><b>　　0%</b></p><p><b>　　-10%</b></p><p><b>　　-20%</b></p><p>　　1

60、8Q1全球X86服務(wù)器出貨量增速（%)</p><p>　　浪潮Dell華為曙光聯(lián)想HPECisco</p><p>　　來源：Gartner，中泰證券研究所</p><p>　　體現(xiàn) 2：云服務(wù)器快速增長(zhǎng)。2018Q1，云服務(wù)器銷售額達(dá)到 20.8 億美元，同比增長(zhǎng) 126.5%，在整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)為 51.7%。也就是說， 在本季度全球市場(chǎng)容量每增

61、長(zhǎng) 100 美元，就有 51.7 美元來自云服務(wù)器。多節(jié)點(diǎn)云服務(wù)器在全球增長(zhǎng)中扮演了主要角色，已經(jīng)成為云時(shí)代服務(wù)器創(chuàng)新的主要形態(tài)。在多節(jié)點(diǎn)服務(wù)器領(lǐng)域，浪潮銷售額為 6.36 億美元，市場(chǎng)份額為 17%，位居全球第一。</p><p>　　圖表 14：全球云服務(wù)器出貨量（2018Q1）</p><p>　　18Q1全球云服務(wù)器出貨量（萬(wàn)臺(tái)）</p><p><b

62、>　　10</b></p><p><b>　　9</b></p><p><b>　　8</b></p><p><b>　　7</b></p><p><b>　　6</b></p><p><b>

63、　　5</b></p><p><b>　　4</b></p><p><b>　　3</b></p><p><b>　　2</b></p><p><b>　　1</b></p><p><b>　　0&l

64、t;/b></p><p>　　浪潮戴爾聯(lián)想新華三曙光華為</p><p>　　來源：Gartner，中泰證券研究所</p><p>　　云服務(wù)器重新定義云計(jì)算時(shí)代的服務(wù)器。云服務(wù)器是專為云計(jì)算應(yīng)用和大型云數(shù)據(jù)中心部署要求所設(shè)計(jì)和優(yōu)化的新型服務(wù)器，計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、供電、散熱等功能單元高度模塊化、資源化，部署密度、能效、投資回報(bào)率等數(shù)倍于傳統(tǒng)服務(wù)器。

65、云計(jì)算變革催生了云數(shù)據(jù)中心，云數(shù)據(jù)中心催生了云服務(wù)器，電商、社交等不同形態(tài)的云應(yīng)用則持續(xù)刺激著互聯(lián)網(wǎng)公司的采購(gòu)，從而為云服務(wù)器產(chǎn)業(yè)化提供了源源不斷的強(qiáng)勁動(dòng)力。</p><p>　　體現(xiàn) 3：云計(jì)算企業(yè)購(gòu)買服務(wù)器支出大幅提升。根據(jù) CBRE 數(shù)據(jù)，2017 年北美地區(qū)，云服務(wù)廠商在云數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的購(gòu)買支出達(dá) 200 億美元， 這一規(guī)模超過過去三年支出總和。根據(jù) CBRE 數(shù)據(jù)，2018 年前三月， 北美數(shù)據(jù)中心在

66、服務(wù)器購(gòu)買的支出已經(jīng)超過 40 億元，預(yù)計(jì) 2018 年有望</p><p>　　超過 200 億美元。這反映的客觀現(xiàn)實(shí)是：亞馬遜、谷歌、微軟等提供的</p><p>　　云服務(wù)價(jià)格逐步降低，使得全球 500 強(qiáng)企業(yè)不需要在維護(hù)自己的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)于硅谷的初創(chuàng)型企業(yè)來說，云服務(wù)已經(jīng)是必選。</p><p>　　圖表 15：北美云數(shù)據(jù)中心對(duì)服務(wù)器的投入金額（十億美元

67、）</p><p><b>　　25</b></p><p><b>　　20</b></p><p><b>　　15</b></p><p><b>　　10</b></p><p><b>　　5</b>

68、</p><p><b>　　0</b></p><p>　　2011201220132014201520162017</p><p>　　來源：Gartner，中泰證券研究所</p><p>　　圖表 16：全球公有云市場(chǎng)規(guī)模圖表 17：全球服務(wù)器出貨量</p><p><b

69、>　　900</b></p><p><b>　　800</b></p><p><b>　　700</b></p><p><b>　　600</b></p><p><b>　　500</b></p><p>

70、<b>　　400</b></p><p><b>　　300</b></p><p><b>　　200</b></p><p><b>　　100</b></p><p><b>　　0</b></p><p&

71、gt;　　全球公有云市場(chǎng)規(guī)模（億美元）</p><p>　　2014201520162017</p><p><b>　　1200</b></p><p><b>　　1150</b></p><p><b>　　1100</b></p><p>

72、<b>　　1050</b></p><p><b>　　1000</b></p><p><b>　　950</b></p><p><b>　　900</b></p><p>　　全球服務(wù)器出貨量（萬(wàn)臺(tái)）</p><p>　　2

73、014201520162017</p><p>　　來源：Gartner，中泰證券研究所來源：Gartner，中泰證券研究所</p><p>　　另外，我們可以通過阿里云的數(shù)據(jù)中心可用區(qū)數(shù)量與云業(yè)務(wù)收入的變化的關(guān)系圖中，可以大致了解隨著云計(jì)算收入規(guī)模的增長(zhǎng)，云數(shù)據(jù)中心可用區(qū)數(shù)量的也在不斷增加。當(dāng)然這一關(guān)系也可以反過來解讀，隨著云數(shù)據(jù)中心的增加，阿里云服務(wù)收入規(guī)模在高速增長(zhǎng)。<

74、/p><p>　　圖表 18：阿里云的云數(shù)據(jù)中心可用區(qū)數(shù)量與云收入的關(guān)系</p><p>　　可用區(qū)數(shù)量（個(gè)，左軸）云計(jì)算收入（億元，右軸）</p><p><b>　　5044</b></p><p><b>　　45</b></p><p><b>　　160&

75、lt;/b></p><p><b>　　140</b></p><p><b>　　40</b></p><p><b>　　35</b></p><p><b>　　30</b></p><p><b>　　25

76、</b></p><p><b>　　20</b></p><p><b>　　159</b></p><p><b>　　10</b></p><p><b>　　5</b></p><p><b>　　3

77、6</b></p><p><b>　　26</b></p><p><b>　　1667</b></p><p><b>　　30</b></p><p><b>　　13</b></p><p><b>

78、　　134</b></p><p><b>　　120</b></p><p><b>　　100</b></p><p><b>　　80</b></p><p><b>　　60</b></p><p><b&

79、gt;　　40</b></p><p><b>　　20</b></p><p><b>　　05780</b></p><p>　　2011201220132014201520162017</p><p>　　來源：阿里云官網(wǎng)，中泰證券研究所</p>

80、<p>　　關(guān)注 1：云計(jì)算巨頭的數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器數(shù)量</p><p>　　全球超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量快速增長(zhǎng)。全球云計(jì)算企業(yè)的快速發(fā)展，使得全球范圍內(nèi)大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量快速增長(zhǎng)。根據(jù) Synergy 數(shù)據(jù)，2017 年</p><p>　　全球范圍內(nèi)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心已經(jīng)超過 390 個(gè)，同比增加 90 個(gè)。其</p><p>　　中，谷歌的數(shù)據(jù)中心增加比較明

81、顯，騰訊和百度在 2017 年也建立了超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心。需要說明的是，以上數(shù)據(jù)是 Synergy 根據(jù)全球 24 家大型云計(jì)算廠商的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。進(jìn)入該統(tǒng)計(jì)的 24 個(gè)超大規(guī)模公司平均每家擁有 16 個(gè)數(shù)據(jù)中心。對(duì)亞馬遜、微軟、IBM 和谷歌等公司而言， 每家公司在全球擁有的超大數(shù)據(jù)中心超過 45 個(gè)。就數(shù)據(jù)中心的低于分布而言，每個(gè)地區(qū)（北美，拉丁美洲，亞太地區(qū)和歐洲，中東和非洲） 劃分至少有三個(gè)數(shù)據(jù)中心。Synergy 對(duì)超大型數(shù)據(jù)中心

82、的定位標(biāo)準(zhǔn)為： 幾十萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器到數(shù)百萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器。根據(jù) Synergy 的預(yù)測(cè)，2019 年全球超大型數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)有望超過 500 個(gè)。</p><p>　　圖表 19：全球超大數(shù)據(jù)中心數(shù)量</p><p>　　全球超大數(shù)據(jù)中心數(shù)量（個(gè)）</p><p><b>　　600</b></p><p><b>　　

83、500</b></p><p><b>　　400</b></p><p><b>　　300</b></p><p><b>　　200</b></p><p><b>　　100</b></p><p><b&

84、gt;　　0</b></p><p>　　2015201620172019E</p><p>　　來源：Synergy，中泰證券研究所</p><p>　　通過以上數(shù)據(jù)可以看出，全球的云計(jì)算巨頭都在不斷大量鋪設(shè)自己的云</p><p>　　IT 基礎(chǔ)設(shè)施。而對(duì)于以上的數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，我們認(rèn)為，新增的數(shù)據(jù)中心大部分都是云計(jì)算數(shù)

85、據(jù)中心，不同于以往一般的數(shù)據(jù)中心。</p><p>　　說到數(shù)據(jù)中心，云計(jì)算巨頭的數(shù)據(jù)中心數(shù)量以及擁有的服務(wù)器數(shù)量，一直是各大巨頭都不愿意公開披露的數(shù)據(jù)，一個(gè)原因是因?yàn)槌鲇诟?jìng)爭(zhēng)的考慮，各家都不希望把自己的核心的數(shù)據(jù)進(jìn)行披露；另一個(gè)是因?yàn)椋窆雀柽@種巨頭每天新上架和更新的服務(wù)器數(shù)量龐大，也很難精確測(cè)算。下面我們就根據(jù)我們所能找到的公開信息，對(duì)云計(jì)算機(jī)巨頭的數(shù)據(jù)中心數(shù)量和服務(wù)器數(shù)量進(jìn)行簡(jiǎn)單分析。</p>

86、<p>　　認(rèn)知幾個(gè)概念。在分析全球主要云服務(wù)廠商數(shù)據(jù)中心數(shù)量之前，我們先分析與數(shù)據(jù)中心相關(guān)的兩個(gè)概念：區(qū)域（Region）和可用區(qū)（Availability</p><p>　　Zone）。下面我們以 AWS 為例，來具體闡述區(qū)域、可用區(qū)和數(shù)據(jù)中心的關(guān)系。</p><p>　　區(qū)域（Region）：AWS 云服務(wù)在全球不同的地方都有數(shù)據(jù)中心，比如北美、南美、歐洲和亞洲等。與此

87、對(duì)應(yīng)，根據(jù)地理位置我們把某個(gè)地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)集合稱為一個(gè)區(qū)域。即 AWS 提供云服務(wù)的一個(gè)區(qū)域，其目的是為了用戶能就近接入，降低網(wǎng)絡(luò)延遲。通常是一個(gè)城市的若干個(gè)</p><p>　　AZ 組成一個(gè) region。</p><p>　　可用區(qū)（Availability Zones）：一個(gè)區(qū)域Region 內(nèi)至少兩個(gè)到三個(gè)可用區(qū)，其用途是為了搭建高可用架構(gòu)。一個(gè)比較常見的看法是一個(gè) AZ

88、 是一個(gè)數(shù)據(jù)中心。其實(shí)這不盡然，有時(shí)候靠得非常近的幾個(gè)數(shù)據(jù)中心也可以組成一個(gè) AZ。最多一個(gè) AZ 有 8 個(gè)數(shù)據(jù)中心。部分 AZ 超過 30 萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器。AZ 擁有獨(dú)立的包括電力和網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施等。AZ 之間利用低延遲光纖網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)。</p><p>　　可見，可用區(qū)(Availability Zone)是在同一個(gè)區(qū)域(Region)下，電力、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施相互隔離的一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)中心。一個(gè)區(qū)域包含一個(gè)或多個(gè)

89、可用區(qū)，當(dāng)一個(gè)可用區(qū)出現(xiàn)故障后，不會(huì)影響其他可用區(qū)的使用，保護(hù)應(yīng)用程序或數(shù)據(jù)庫(kù)不受單一位置故障影響。</p><p>　　關(guān)于 AWS 的區(qū)域與可用區(qū)之間的關(guān)系。所有區(qū)域 Region 都有 2+ 個(gè)可用區(qū) AZ，新建 Region 有 3+ AZ，最多一個(gè)Region 有 5 個(gè) AZ。</p><p>　　AWS 最大的數(shù)據(jù)中心區(qū)域（Region） 為 North Virginia（弗

90、吉尼亞州） region (us-east-1) 為例，它有 5 個(gè)AZ，每個(gè)AZ 有 2 到 8 個(gè) IDC，每個(gè) AZ 最多可以放置 30 萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器。</p><p><b>　　以上圖為例，</b></p><p>　　橙色線：表示一個(gè)AZ 內(nèi)部的 IDC 之間的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。</p><p>　　藍(lán)色線：表示 AZ 之間的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。最大的

91、 AZ 與其它大的AZ 之間都有雙重連接，但是中等大小的 AZ 只與大的 AZ 之間有網(wǎng)絡(luò)連接， 而與其他中等規(guī)模的 AZ 之間并沒有網(wǎng)絡(luò)連接。</p><p>　　黃色線：表示 AWS 區(qū)域之間以及 AWS 區(qū)域 之外的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)。每個(gè) AWS 區(qū)域有兩個(gè) Transit Points 用于這種網(wǎng)絡(luò)連接。</p><p>　　介紹完以上相關(guān)概念之后，下面我們就將具體分析全球云計(jì)算巨頭在數(shù)據(jù)

92、中心和服務(wù)器方面的布局。</p><p>　　谷歌：根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2016 年 5 月，谷歌數(shù)據(jù)中心的數(shù)量為 36 個(gè)。數(shù)據(jù)中心的分布為：美國(guó) 19 個(gè)、歐洲 12 個(gè)、俄羅斯 1 個(gè)、南美 1 個(gè)和亞洲 3 個(gè)（北京-Google.cn、香港-Google.com.hk 和東京各 1 個(gè)）。2017 年谷歌計(jì)劃增加的數(shù)據(jù)中心數(shù)量為 12 個(gè)。我們估算，目前谷歌數(shù)據(jù)中心的數(shù)量在 50 個(gè)以上。如果按照一個(gè)數(shù)據(jù)中心

93、擁</p><p>　　有 5-7 萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器去測(cè)算的話，我們估計(jì)谷歌服務(wù)器數(shù)量在 300 萬(wàn)臺(tái)左右。</p><p>　　亞馬遜 AWS：根據(jù)公司官網(wǎng)信息，AWS 云遍及全球 18 個(gè)地理區(qū)域和1 個(gè)當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)的 55 個(gè)可用區(qū)，并宣布計(jì)劃增加巴林、中國(guó)香港、瑞典和美國(guó)第二個(gè) AWS GovCloud 區(qū)域這四個(gè)區(qū)域，同時(shí)再增加 12 個(gè)可用區(qū)。一個(gè)可用區(qū)至少包括一個(gè)數(shù)

94、據(jù)中心，可以估算，亞馬遜的服務(wù)器數(shù)量至少在 300 萬(wàn)臺(tái)以上。</p><p>　　微軟 Azure：根據(jù)微軟 Azure 官網(wǎng)信息， Azure 包含的全球區(qū)域比任何其他云提供商所包含的都多，因此允許用戶靈活地選擇部署應(yīng)用程序所需的位置。Azure 已在全球各地 40 個(gè)區(qū)域公開發(fā)布，并且公布了其他12 個(gè)區(qū)域的發(fā)布計(jì)劃。Azure 也分區(qū)域和可用區(qū)概念，可用性區(qū)域是 Azure 區(qū)域中的物理上獨(dú)立的位置

95、。每個(gè)可用性區(qū)域都由一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)中心組成，這些數(shù)據(jù)中心都配置了獨(dú)立電源、冷卻和網(wǎng)絡(luò)。我們認(rèn)為，微軟 Azure 的可用區(qū)的數(shù)量大概在 50 個(gè)左右。以此來推算，我們認(rèn)為，微軟的服務(wù)器數(shù)量或?qū)⒃?250 萬(wàn)-300 萬(wàn)臺(tái)。</p><p>　　阿里云：根據(jù)阿里云官網(wǎng)信息，目前阿里云在全球 18 個(gè)地理區(qū)域內(nèi)，運(yùn)營(yíng)46 個(gè)可用區(qū)。其中中國(guó)境內(nèi)有 8 個(gè)地理區(qū)域，30 個(gè)可用區(qū)；中國(guó)境外包括 10 個(gè)地理區(qū)域，16

96、個(gè)可用區(qū)，分布在新加坡、悉尼、吉隆坡、雅加達(dá)、孟買、東京、弗吉尼亞、硅谷、法蘭克福、迪拜等地區(qū)。雖然中國(guó)云計(jì)算廠商在可用區(qū)數(shù)量上跟海外巨頭相差不大，但我們認(rèn)為，在單體云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器數(shù)量方面，中國(guó)云計(jì)算企業(yè)與海外公司相比， 可能還存在差距。我們認(rèn)為，阿里云的服務(wù)器數(shù)量或?qū)⒃?100 萬(wàn)臺(tái)左右。</p><p>　　騰訊：根據(jù)公司官網(wǎng)信息，騰訊云在全球 25 個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)著 45個(gè)可用區(qū)。其中中國(guó)大陸 6

97、 個(gè)地理區(qū)域，22 個(gè)可用區(qū)。亞太地區(qū) 5 個(gè)地</p><p>　　理區(qū)域，6 個(gè)可用區(qū)；北美地區(qū) 3 個(gè)地理區(qū)域，4 個(gè)可用區(qū)；歐洲 2 個(gè)地理區(qū)域，2 個(gè)可用區(qū)。另外包括海外 11 個(gè)合作可用區(qū)。根據(jù) 2017 年</p><p>　　數(shù)據(jù)，騰訊在國(guó)內(nèi)自建的數(shù)據(jù)中心數(shù)量為 14 個(gè)，超大數(shù)據(jù)中心 4 個(gè)。</p><p>　　作為總結(jié)，我們把以上對(duì)各大巨頭在數(shù)

98、據(jù)中心和服務(wù)器方面的分析，總結(jié)為以下一張表。需要特別說明的是，我們的估算只是基于公開數(shù)據(jù)進(jìn)行的整理，其中對(duì)服務(wù)器數(shù)據(jù)的估算是基于一定的假設(shè)前提下，與客觀真實(shí)數(shù)據(jù)相比，應(yīng)該存在一定的出入。其實(shí)，我們想間接說明的一個(gè)問題是，對(duì)于谷歌、亞馬遜、阿里云這種云計(jì)算巨頭，支撐它們目前云業(yè)</p><p>　　務(wù)發(fā)展大概需要多少臺(tái)服務(wù)器。</p><p><b>　　數(shù)</b>&l

99、t;/p><p>　　來源：公司官網(wǎng)、中泰證券研究所</p><p>　　關(guān)注 2：服務(wù)器的自研與聯(lián)合研發(fā)</p><p>　　我們前面也提到，任何一項(xiàng)重大技術(shù)的突破，都有可能帶來產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。云計(jì)算對(duì)服務(wù)器的產(chǎn)業(yè)鏈也在進(jìn)行了重構(gòu)。我們認(rèn)為，這種重構(gòu)主要體現(xiàn)在，服務(wù)器的使用者逐步成為產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方參與到了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中。這個(gè)在以往的 IT 技術(shù)中是很少出現(xiàn)的，這其中很重

100、要的一點(diǎn)在于，服務(wù)器的使用方具有強(qiáng)大的動(dòng)力和強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力來做這件事情。下面，我們就分析下，云計(jì)算出現(xiàn)后，服務(wù)器市場(chǎng)出現(xiàn)的客戶自主設(shè)計(jì)或聯(lián)合研發(fā)設(shè)計(jì)的情況。</p><p>　　為了盡可能的利用系統(tǒng)的每一點(diǎn)性能、降低每一處可能的成本——頂級(jí)的、超大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)客戶傾向于針對(duì)自己不同的應(yīng)用特征、業(yè)務(wù)需求， 進(jìn)行專屬于自身的產(chǎn)品定制化開發(fā)。</p><p>　　云計(jì)算巨頭自主研發(fā)服務(wù)器。云計(jì)算

101、巨頭對(duì)服務(wù)器的定制化需求是由其業(yè)務(wù)屬性決定的?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭或者云服務(wù)廠商開始自主研發(fā)服務(wù)器，主要是對(duì)服務(wù)器的規(guī)格、功能模塊、排線、電路設(shè)計(jì)等進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，使其不僅能更好的適用于他們的業(yè)務(wù)，也更便于大規(guī)?？焖俨渴稹⒔档筒少?gòu)和運(yùn)營(yíng)成本。需要說明的是，互聯(lián)網(wǎng)巨頭只是負(fù)責(zé)服務(wù)器的設(shè)計(jì)，至于生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)主要要有OEM 廠商或者服務(wù)器廠商來完成。</p><p>　　Google、Facebook 和微軟設(shè)計(jì)的服務(wù)器包含了執(zhí)行

102、它們特殊任務(wù)所需的最少限度的配件。例如，F(xiàn)acebook 的服務(wù)器配置了定制化的電源供應(yīng)和電路板設(shè)計(jì)。相比標(biāo)準(zhǔn)通用的服務(wù)器，其自主設(shè)計(jì)的服務(wù)器能耗能夠減少 38%，而建造數(shù)據(jù)中心的成本則降低了 24%。谷歌的服務(wù)器同樣按照自己公司的規(guī)格生產(chǎn)，Google 的服務(wù)器被限制只運(yùn)營(yíng)需要運(yùn)行的應(yīng)用程序，同時(shí)其服務(wù)器還運(yùn)行了簡(jiǎn)化版的 Linux 操作系統(tǒng)，使得服務(wù)器的效能顯著提升。</p><p>　　在國(guó)內(nèi)， 2017

103、年 10 月 11 日，阿里云在 2017 年云棲大會(huì)發(fā)布了完全自研的服務(wù)器：雷神服務(wù)器。雷神自研服務(wù)器采用模塊化設(shè)計(jì)，配置多種機(jī)型，同時(shí)支持異構(gòu)加速。雷神自研服務(wù)器的計(jì)算性能提升 50%，具備較強(qiáng)的擴(kuò)展能力。同時(shí)在 2017 年 10 月 12 日，阿里云發(fā)布了全新一代的計(jì)算類服務(wù)器產(chǎn)品--神龍?jiān)品?wù)器(X-Dragon Cloud Server)。神龍</p><p>　　云服務(wù)器是一種可水平彈性伸縮的高性能

104、計(jì)算服務(wù)，融合了物理機(jī)與云服務(wù)器的各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)超強(qiáng)、超穩(wěn)的計(jì)算能力。神龍?jiān)品?wù)器具有四大突出亮點(diǎn)：極致性能、加密計(jì)算、秒級(jí)交付，與阿里云全站云產(chǎn)品互聯(lián)互通。</p><p>　　聯(lián)合開發(fā)：JDM 模式。這種模式是由互聯(lián)網(wǎng)/云計(jì)算企業(yè)，與服務(wù)器生產(chǎn)商一起研發(fā)服務(wù)器。在國(guó)內(nèi)浪潮已經(jīng)建立了一套面向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的</p><p>　　JDM（聯(lián)合設(shè)計(jì)制造）模式，實(shí)現(xiàn)了從 OEM（代工生產(chǎn)）向 OD

105、M（設(shè)計(jì)制造）再到 JDM 的轉(zhuǎn)型突破。在 JDM 之前，ODM 和 OEM 的產(chǎn)品定制化都是單向的，這不能夠滿足互聯(lián)網(wǎng)客戶的需求：互聯(lián)網(wǎng)客戶極強(qiáng)的定制化需求，需要的不僅僅是供應(yīng)商對(duì)其理念在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上的 100%落實(shí)，還有供應(yīng)商基于其經(jīng)驗(yàn)所能夠給出的產(chǎn)品建議乃至主動(dòng)性設(shè)計(jì)—— 這是一個(gè)需要兩者交互溝通、共同構(gòu)建產(chǎn)品的全新市場(chǎng)服務(wù)模式。</p><p>　　JDM 模式以業(yè)務(wù)鏈的融合為核心，服務(wù)器廠商的研發(fā)人員會(huì)深

106、入到互聯(lián)網(wǎng)客戶業(yè)務(wù)中，互聯(lián)網(wǎng)客戶也會(huì)深入了解服務(wù)器廠商的運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)雙方需求與研發(fā)端、采購(gòu)端、生產(chǎn)端的全面對(duì)接。</p><p>　　圖表 28：從 OEM 到 JDM</p><p>　　來源：艾瑞咨詢，中泰證券研究所</p><p>　　JDM 模式的創(chuàng)新之處：（1）產(chǎn)品交付模式不同。傳統(tǒng)的產(chǎn)品，流程從規(guī)劃到開發(fā)再到實(shí)現(xiàn)，量產(chǎn)之后才可以交付給客戶，但是 JDM，是

107、從研發(fā)的第一天就緊密的聯(lián)接在一起，所以建立緊密的開發(fā)團(tuán)隊(duì)是一個(gè)前提。</p><p>　?。?）開發(fā)的周期大大縮短。客戶隨時(shí)改變的想法和需求，可以隨時(shí)解</p><p>　　決，因此可以更快交付定制化的產(chǎn)品方案。</p><p>　　JDM 模式為服務(wù)器廠商帶來的能力提升。對(duì)于服務(wù)器廠商而言，JDM 模式帶來的不僅是產(chǎn)品的快速研發(fā)和交付，更大的意義是提高服務(wù)器廠商的

108、研發(fā)能力和產(chǎn)品化能力的提升。其主要邏輯為：服務(wù)器廠商通過</p><p>　　JDM 模式對(duì)通用的場(chǎng)景進(jìn)行研究，并得到可以標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，再根據(jù)行</p><p>　　業(yè)用戶的需求，進(jìn)行二次開發(fā)和優(yōu)化，將其應(yīng)用到傳統(tǒng)行業(yè)。</p><p>　　例如，浪潮推出的 SR 整機(jī)柜服務(wù)器，就是一款源于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，現(xiàn)被應(yīng)用于運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)。對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)而言，部署周期往往很

109、長(zhǎng)， 可能需要幾個(gè)月的時(shí)間，應(yīng)用 SR 解決方案之后，部署周期可縮短到一個(gè)月。另外，浪潮與百度推出的 ABC 一體機(jī)，是浪潮與百度通過 JDM 的模式，基于人工智能的需求研發(fā)出來的產(chǎn)品。這個(gè)產(chǎn)品針對(duì)大量傳統(tǒng)企業(yè)的 AI 需求，做了很多優(yōu)化，比如可以快速交付，可以簡(jiǎn)單部署，甚至可以直接做到交鑰匙服務(wù)等。</p><p>　　綜上來看，互聯(lián)網(wǎng)客戶對(duì)服務(wù)器的特殊定制化需求，使其不斷加大對(duì)服務(wù)器的自主研發(fā)和聯(lián)合研發(fā)。在以

110、上兩種研發(fā)模式下，云計(jì)算對(duì)的服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了重構(gòu)，產(chǎn)品需求方參與到產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。</p><p><b>　　總結(jié)與投資建議</b></p><p>　　1、服務(wù)器是云計(jì)算重要的硬件支撐和虛擬化資源來源，也是最為基礎(chǔ)的單元，為云計(jì)算提供強(qiáng)大的計(jì)算和存儲(chǔ)能力。云計(jì)算中，單臺(tái)服務(wù)器高性能指標(biāo)的重要性下降，更加強(qiáng)調(diào)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的整體性能的提升。</p>&

111、lt;p>　　2、明確一個(gè)觀點(diǎn)：每一次的重大技術(shù)變革都會(huì)預(yù)示著產(chǎn)業(yè)格局的演變， 甚至對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行重構(gòu)，促進(jìn)主流企業(yè)的重新洗牌。（1）云計(jì)算對(duì)數(shù)據(jù)中心的變革包括：軟件定義和硬件重構(gòu)。軟件定義推動(dòng)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)三類設(shè)備的融合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心模塊的統(tǒng)一化。硬件重構(gòu)體現(xiàn)在，云計(jì)算使得服務(wù)器形態(tài)、數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)等發(fā)生變化。（2）云計(jì)算對(duì)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)格局也同樣帶來重構(gòu)，以云計(jì)算廠商為重點(diǎn)客戶的服務(wù)器企業(yè)不斷獲得快速發(fā)展，市場(chǎng)份額逐步提升。<

112、;/p><p>　　3、與傳統(tǒng)行業(yè)和一般數(shù)據(jù)中心相比，云計(jì)算對(duì)服務(wù)器有著不一樣的需求點(diǎn)。這種不同使得云計(jì)算廠商對(duì)服務(wù)器提供高度的定制化需求。定制化需求點(diǎn)主要體現(xiàn)在：通過產(chǎn)品功能模塊改造優(yōu)化來降低采購(gòu)成本和運(yùn)營(yíng)成本以及提高交付和部署的速度。對(duì)服務(wù)器本身而言，我們看到了兩個(gè)變化：一個(gè)是服務(wù)器功能模塊、內(nèi)部設(shè)計(jì)的變化；一個(gè)是服務(wù)器產(chǎn)品交付形態(tài)的變化。以上兩個(gè)變化都是基于云計(jì)算客戶的定制化需求。這里我們也看出了定制化產(chǎn)品和標(biāo)

113、準(zhǔn)化產(chǎn)品的不同。對(duì)于云服務(wù)器而言，它們是在定制化需求中創(chuàng)造出來的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。</p><p>　　4、IT 技術(shù)變革改善和創(chuàng)造產(chǎn)品需求。在云計(jì)算出現(xiàn)之前，服務(wù)器主要是滿足互聯(lián)為企業(yè)對(duì)自身業(yè)務(wù)在短時(shí)間內(nèi)大量的并發(fā)需求。云計(jì)算的大規(guī)模應(yīng)用，使得服務(wù)器成為云計(jì)算最核心的基礎(chǔ)設(shè)施和計(jì)算資源。而云計(jì)算也成為拉動(dòng)服務(wù)器需求的主要?jiǎng)恿ΑT 技術(shù)的變革創(chuàng)造了新的產(chǎn)品需求。</p><p>　　5、需求轉(zhuǎn)

114、移與需求升級(jí)。云計(jì)算的出現(xiàn)使得中小企業(yè)減少自購(gòu)服務(wù)器的需求，而這部分對(duì)計(jì)算資源的需求并沒有消失，而是發(fā)生了轉(zhuǎn)移。而在企業(yè)上云之后，數(shù)據(jù)規(guī)模會(huì)加速提升，催生企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)服務(wù)的需求。此時(shí)，需要更多的數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)資源，進(jìn)一步加大對(duì)服務(wù)器的需求。后面這一需求是在前一個(gè)需求滿足之后，所帶來的新的更大的增量需求。在這個(gè)過程當(dāng)中，更多的是一種需求的升級(jí)。</p><p>　　6、對(duì)于服務(wù)器與云計(jì)算的關(guān)系，我們可以從最本質(zhì)的關(guān)系

115、進(jìn)行理解：就是對(duì)計(jì)算資源的需求。只要數(shù)據(jù)產(chǎn)生的規(guī)模在不斷提升，客戶對(duì)數(shù)據(jù)的計(jì)算、處理、存儲(chǔ)需求在不斷提升，服務(wù)器的需求也是在不斷提升的。</p><p>　　7、IT 技術(shù)變革對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈角色的重構(gòu)。云計(jì)算使得服務(wù)器的供給方和需求方的邊界模糊。需求方作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)者也參與到了產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。這在其他 IT 技術(shù)變革中并不多見。當(dāng)然這一產(chǎn)業(yè)角色的轉(zhuǎn)換是以云計(jì)算廠商具有強(qiáng)大的動(dòng)力和技術(shù)實(shí)力為前提。</p>

116、<p>　　8、基于以上邏輯，我們推薦受益于云計(jì)算崛起，服務(wù)器有望逐步放量的企業(yè)：浪潮信息、中科曙光。</p><p><b>　　風(fēng)險(xiǎn)提示</b></p><p>　　1、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；</p><p>　　2、服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；</p><p>　　3、服務(wù)器價(jià)格下降的