海外上市獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問-協(xié)議

1、1獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問合同獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問合同本獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問合同（本獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問合同（“本合同本合同”）由以下各方在北京朝陽區(qū)簽訂：）由以下各方在北京朝陽區(qū)簽訂：甲方：方：山東金安服務(wù)外包有限公司（以下簡稱山東金安服務(wù)外包有限公司（以下簡稱“甲方甲方”）乙方：方：北京鴻景圖程投資管理有限公司北京鴻景圖程投資管理有限公司擔(dān)保方：方：李慶亮李慶亮身份證號碼：身份證號碼：3434甲方（山東金安服務(wù)外包有限公司）是一家基于甲方（山東金安服務(wù)外包有限公司）是

2、一家基于ITOITO（信息技術(shù)）（信息技術(shù)）BPO(BPO(技術(shù)性業(yè)務(wù)流程術(shù)性業(yè)務(wù)流程)KPO)KPO（技術(shù)性知識流程）的服務(wù)外包業(yè)務(wù)提供商及國際性現(xiàn)代服（技術(shù)性知識流程）的服務(wù)外包業(yè)務(wù)提供商及國際性現(xiàn)代服務(wù)外包平臺提供商。乙方是一家從事上市顧問服務(wù)的專業(yè)公司，在乙方對甲方務(wù)外包平臺提供商。乙方是一家從事上市顧問服務(wù)的專業(yè)公司，在乙方對甲方法律、財(cái)務(wù)謹(jǐn)慎性調(diào)查基礎(chǔ)上，乙方確認(rèn)甲方符合澳大利亞證券交易所法律、財(cái)務(wù)謹(jǐn)慎性調(diào)查基礎(chǔ)上，乙方確認(rèn)

3、甲方符合澳大利亞證券交易所（AustralianStockExchange）（以下簡稱：澳洲上市）上市基本要求，并（以下簡稱：澳洲上市）上市基本要求，并且進(jìn)一步建議甲方通過且進(jìn)一步建議甲方通過可變利益實(shí)體可變利益實(shí)體(VariableInterestEntities；簡稱：；簡稱：VIE)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)澳洲上市。架構(gòu)實(shí)現(xiàn)澳洲上市。鑒于：鑒于：1，甲方股東會一致同意乙方建議在澳洲上市，并且同意聘請乙方公司，乙，甲方股東會一致同意乙方建議在澳洲上

4、市，并且同意聘請乙方公司，乙方接受并且確認(rèn)：乙方作為甲方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，全面負(fù)責(zé)甲方融資、重組和在方接受并且確認(rèn)：乙方作為甲方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，全面負(fù)責(zé)甲方融資、重組和在澳洲上市、臺灣發(fā)行澳洲上市、臺灣發(fā)行預(yù)托憑證（DepositaryReceipt，以下簡稱TDR）、香港發(fā)、香港發(fā)行預(yù)托憑證（以下簡稱行預(yù)托憑證（以下簡稱:HDR:HDR）。2，乙方進(jìn)一步確認(rèn)：通過乙方專業(yè)化服務(wù)確保在本合同雙方約定日期以，乙方進(jìn)一步確認(rèn)：通過乙方專業(yè)化服務(wù)確

5、保在本合同雙方約定日期以及上市時間表內(nèi)使甲方實(shí)現(xiàn)澳洲上市，并且滿足甲方上市最低及上市時間表內(nèi)使甲方實(shí)現(xiàn)澳洲上市，并且滿足甲方上市最低1010倍PEPE倍數(shù)。倍數(shù)。據(jù)此：據(jù)此：經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成本獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問合同，訂立下列條款明確各方的權(quán)利、義經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成本獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問合同，訂立下列條款明確各方的權(quán)利、義務(wù)，以資共同履行：務(wù)，以資共同履行：第一條第一條財(cái)務(wù)顧問服務(wù)財(cái)務(wù)顧問服務(wù)1、甲方聘請乙方接受，乙方為甲方獨(dú)家授權(quán)的融資、重組及上市財(cái)務(wù)、法

6、律、甲方聘請乙方接受，乙方為甲方獨(dú)家授權(quán)的融資、重組及上市財(cái)務(wù)、法律、公關(guān)顧問，為甲方完成澳洲上市、香港發(fā)行（公關(guān)顧問，為甲方完成澳洲上市、香港發(fā)行（HDRHDR）、臺灣發(fā)行（、臺灣發(fā)行（TDRTDR）以）以下簡稱：海外上市。下簡稱：海外上市。2、乙方同意根據(jù)本合同的約定擔(dān)任甲方的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，提供融資、重組及乙方同意根據(jù)本合同的約定擔(dān)任甲方的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，提供融資、重組及3（山東金安服務(wù)外包有限公司注冊資金（山東金安服務(wù)外包有限公司注

7、冊資金35003500萬元）萬元）20%20%股權(quán)股權(quán)當(dāng)且僅當(dāng)該私當(dāng)且僅當(dāng)該私募資金與甲方簽署增資協(xié)議并且將增資資金全部投入到甲方公司，本合同方募資金與甲方簽署增資協(xié)議并且將增資資金全部投入到甲方公司，本合同方才正式生效。才正式生效。該私募顧問服務(wù)包括但不限于：該私募顧問服務(wù)包括但不限于：?對甲方進(jìn)行初步評估，設(shè)計(jì)整體融資方案；對甲方進(jìn)行初步評估，設(shè)計(jì)整體融資方案；?負(fù)責(zé)進(jìn)行資本運(yùn)作方案的策劃。包括甲方私募融資、改制、上市各階段的負(fù)責(zé)進(jìn)

8、行資本運(yùn)作方案的策劃。包括甲方私募融資、改制、上市各階段的整體規(guī)劃；整體規(guī)劃；?根據(jù)甲方現(xiàn)狀和需求，負(fù)責(zé)撰寫根據(jù)甲方現(xiàn)狀和需求，負(fù)責(zé)撰寫《上市前資本運(yùn)作方案建議書上市前資本運(yùn)作方案建議書》；?融資方案的整體策劃、設(shè)計(jì)和協(xié)助實(shí)施；融資方案的整體策劃、設(shè)計(jì)和協(xié)助實(shí)施；?根據(jù)甲方需求，負(fù)責(zé)撰寫根據(jù)甲方需求，負(fù)責(zé)撰寫《商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書》（中英文版本）（中英文版本）；?對甲方企業(yè)的價(jià)值評估，股權(quán)優(yōu)化及資金引進(jìn)計(jì)劃；對甲方企業(yè)的價(jià)值評估，股權(quán)優(yōu)

9、化及資金引進(jìn)計(jì)劃；?負(fù)責(zé)投資價(jià)格的有效評定；負(fù)責(zé)投資價(jià)格的有效評定；?投資者篩選及推薦投資者與公司談判；投資者篩選及推薦投資者與公司談判；??????負(fù)責(zé)投資進(jìn)程，負(fù)責(zé)完成負(fù)責(zé)投資進(jìn)程，負(fù)責(zé)完成《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《增資協(xié)議增資協(xié)議》等的制作和等的制作和簽署；簽署；?負(fù)責(zé)辦理甲方股權(quán)變動相關(guān)的交割、驗(yàn)資、工商變更注冊等事宜。負(fù)責(zé)辦理甲方股權(quán)變動相關(guān)的交割、驗(yàn)資、工商變更注冊等事宜。（1111）重組和上市前的輔導(dǎo)：公司整合方案設(shè)

10、計(jì)）重組和上市前的輔導(dǎo)：公司整合方案設(shè)計(jì)?設(shè)計(jì)上市要求的公司股本和經(jīng)營模式設(shè)計(jì)上市要求的公司股本和經(jīng)營模式?深化改革組織機(jī)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃以及公司分立方案深化改革組織機(jī)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃以及公司分立方案?制定發(fā)展策略、整體經(jīng)營目標(biāo)及主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營目標(biāo)制定發(fā)展策略、整體經(jīng)營目標(biāo)及主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營目標(biāo)?服務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃服務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃?績效薪酬系統(tǒng)的評估和評審程序、期權(quán)激勵計(jì)劃績效薪酬系統(tǒng)的評估和評審程序、期權(quán)激勵計(jì)劃?

11、收購兼并計(jì)劃及對外擴(kuò)張計(jì)劃收購兼并計(jì)劃及對外擴(kuò)張計(jì)劃（1212）負(fù)責(zé)完成滿足澳洲上市需要的財(cái)務(wù)審計(jì)工作）負(fù)責(zé)完成滿足澳洲上市需要的財(cái)務(wù)審計(jì)工作?乙方推薦財(cái)務(wù)顧問將對公司進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)審計(jì)，以便了解公司的真實(shí)財(cái)務(wù)狀乙方推薦財(cái)務(wù)顧問將對公司進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)審計(jì)，以便了解公司的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況及存在的問題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)境內(nèi)外審計(jì)事務(wù)所，并且完成公司上市的國內(nèi)況及存在的問題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)境內(nèi)外審計(jì)事務(wù)所，并且完成公司上市的國內(nèi)外財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。外財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。（131

12、3）負(fù)責(zé)股權(quán)及資產(chǎn)重組方案設(shè)計(jì)）負(fù)責(zé)股權(quán)及資產(chǎn)重組方案設(shè)計(jì)?財(cái)務(wù)顧問將制訂公司重組分立方案，設(shè)計(jì)公司財(cái)務(wù)顧問將制訂公司重組分立方案，設(shè)計(jì)公司VIEVIE架構(gòu)；架構(gòu)；?財(cái)務(wù)顧問將負(fù)責(zé)公司股權(quán)及其他重組；財(cái)務(wù)顧問將負(fù)責(zé)公司股權(quán)及其他重組；?財(cái)務(wù)顧問將負(fù)責(zé)辦理或補(bǔ)辦相關(guān)政府登記事宜包括外匯登記（滿足外管局財(cái)務(wù)顧問將負(fù)責(zé)辦理或補(bǔ)辦相關(guān)政府登記事宜包括外匯登記（滿足外管局7575號文件相關(guān)要求）號文件相關(guān)要求）；?財(cái)務(wù)顧問將協(xié)助公司設(shè)立員工持股計(jì)