[教育]越秀新興產(chǎn)業(yè)投資基金

1、廣州新興產(chǎn)業(yè)投資基金補充材料,,第一部分：越秀產(chǎn)投 后起之秀,一、關(guān)于越秀產(chǎn)投,廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（越秀產(chǎn)投）于2011年8月成立，是由越秀集團發(fā)起設(shè)立，專注于股權(quán)投資領(lǐng)域的基金管理公司，注冊資本為一億元人民幣，公司總部位于廣州市國際金融中心。越秀集團是廣州市資產(chǎn)規(guī)模最大的國有企業(yè)之一，旗下的越秀地產(chǎn)（00123.HK）、越秀交通（01052.HK）和越秀房地產(chǎn)投資信托基金（00405.HK）已在香港上市，越秀產(chǎn)投的建立越

2、秀集團“十二五規(guī)劃”中“積極謀劃新興產(chǎn)業(yè)”的重要戰(zhàn)略舉措。越秀產(chǎn)投專注VC/PE階段的投資，依托越秀集團強大的產(chǎn)業(yè)背景和平臺優(yōu)勢，圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和消費升級產(chǎn)業(yè)兩大主線，立足廣州、面向全國，以“專業(yè)投資、財富增值”為理念，做中國企業(yè)的價值發(fā)現(xiàn)者和創(chuàng)造者，幫助初創(chuàng)期和成長期的中小企業(yè)解決在發(fā)展過程中遇到的融資及管理瓶頸，做大做強。越秀產(chǎn)投致力于建設(shè)中國最優(yōu)秀的私募股權(quán)投資基金，成為中國企業(yè)的價值發(fā)現(xiàn)者和創(chuàng)造者，以期與中國優(yōu)秀企業(yè)

3、共同成長。,一、關(guān)于越秀產(chǎn)投,公司名稱：廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司注冊地址：廣州市天河區(qū)體育西路189號城建大廈12樓法定代表人：張招興成立時間：2011年8月1日注冊資本：一億元人民幣,股權(quán)結(jié)構(gòu)： （單位：萬元人民幣）,一、關(guān)于越秀產(chǎn)投,一、關(guān)于越秀產(chǎn)投——愿景,定位,文化,價值觀,愿景,使命,全球領(lǐng)先的私募股權(quán)投資基金,投資創(chuàng)造價值,中國企業(yè)的價值發(fā)現(xiàn)者和創(chuàng)造者,不斷超越、更加優(yōu)秀,

4、專業(yè)、創(chuàng)新、共贏,一、關(guān)于越秀產(chǎn)投——定位和目標,價值定位全球視野，中國專家。專注新興產(chǎn)業(yè)及高成長企業(yè)，做中國企業(yè)的價值發(fā)現(xiàn)者和創(chuàng)造者，為有資產(chǎn)配置能力的高凈值人群提供財富管理服務(wù)，擁有一流的管理團隊，實現(xiàn)各方共贏。,二、越秀產(chǎn)投的四大核心優(yōu)勢,（1）越秀集團強大的產(chǎn)業(yè)背景,越秀集團是廣州市資產(chǎn)規(guī)模最大的國有企業(yè)集團之一，控股總資產(chǎn)超過千億人民幣。經(jīng)過20多年的發(fā)展，形成了“3+X”產(chǎn)業(yè)體系，擁有地產(chǎn)、交通基建、金融證券三大核心產(chǎn)業(yè)和

5、造紙、電池、貿(mào)易等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。旗下控有越秀地產(chǎn)（00123.HK）、越秀交通（01052.HK）和越秀房地產(chǎn)投資信托基金（00405.HK）三家上市公司以及香港越秀證券、廣州證券及金鷹基金等多家金融機構(gòu)。越秀集團總裁兼越秀產(chǎn)投董事長張招興先生作為一名具有實干精神的成功企業(yè)家，擁有大型企業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)投資方面的豐富經(jīng)驗。越秀集團總裁兼助理兼越秀產(chǎn)投副董事長譚思馬先生，歷任廣州證券總裁、金鷹基金董事長等，擅長金融管理和資本運作。,二、越秀產(chǎn)投

6、的四大核心優(yōu)勢,（2）深厚投行背景的專業(yè)投資管理團隊,以方加春博士和林國春博士為首的管理團隊具有多年投資銀行業(yè)務(wù)的研究和實操經(jīng)驗，在項目尋找、價值判斷、價值提升、企業(yè)上市和產(chǎn)業(yè)并購方面具有顯著的優(yōu)勢。公司匯聚了一批來自國內(nèi)外知名投行、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等機構(gòu)的專業(yè)人士，精通市場、法律、財務(wù)、企業(yè)管理、資本運作流程，有良好的職業(yè)操守和敬業(yè)精神，構(gòu)建了一個專業(yè)型、創(chuàng)新型和復(fù)合型的專業(yè)管理團隊。,二、越秀產(chǎn)投的四大核心優(yōu)勢,（3）完全市

7、場化的運作和激勵機制,越秀產(chǎn)投是廣州地區(qū)首批具有國資委背景的股權(quán)投資管理公司之一，其母公司越秀集團1985年在香港成立，是廣州市國資委直屬最大的企業(yè)集團。26年來，越秀集團充分利用國際國內(nèi)“兩個市場”、“兩種資源”，形成了國際化的視野和定位。越秀產(chǎn)投作為越秀集團搭建的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)平臺，依托越秀集團的資源優(yōu)勢，以“市場化、專業(yè)化、國際化”為理念穩(wěn)健運作，采用完全市場化的原則進行團隊建設(shè)、基金募集以及投資運作。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負

8、責(zé)制，組織結(jié)構(gòu)科學(xué)、簡單、高效，各部門職責(zé)明確。由專業(yè)人員組成的投資決策委員投資科學(xué)、高效。,二、越秀產(chǎn)投的四大核心優(yōu)勢,（4）領(lǐng)先的價值創(chuàng)造理念,越秀產(chǎn)投的使命是做中國企業(yè)價值的發(fā)現(xiàn)者和創(chuàng)造者，即發(fā)現(xiàn)價值、創(chuàng)造價值與提升價值。發(fā)現(xiàn)價值——以敏銳的行業(yè)嗅覺發(fā)掘符合政府產(chǎn)業(yè)政策的、高科技的、高成長性的、具有適應(yīng)未來產(chǎn)業(yè)革命新趨勢的企業(yè)價值低洼地。創(chuàng)造價值——利用越秀產(chǎn)投強大的資金資源，投行資源，團隊資源，為企業(yè)帶來成長過程中不可或缺的

9、資金、資本運作、發(fā)展市場以及先進管理經(jīng)驗。同時，對資本市場的投資者負責(zé)，以優(yōu)異的資本回報率回報他們長期以來的信任和支持。提升價值——強調(diào)提升被投資企業(yè)的價值。以價值提升的理念為被投資企業(yè)提供全方位的咨詢和管理服務(wù)，以期成為企業(yè)的合作伙伴，提供越秀集團的各種資源優(yōu)勢，明晰企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化管理，提升企業(yè)價值。,三、管理團隊——專業(yè)型、創(chuàng)新型和復(fù)合型,特質(zhì)：專業(yè)投行團隊，互補，誠信，高效多元：由具有各行業(yè)背景的投資經(jīng)理、投行

10、、財務(wù)、法律及管理咨詢?nèi)藛T組成，在企業(yè)經(jīng)營、戰(zhàn)略管理、稅務(wù)籌劃、法務(wù)籌劃等企業(yè)運作管理方面有多年工作經(jīng)驗，多包括新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、TMT、品牌消費、文化等行業(yè)有較深刻的理解。經(jīng)驗：投資經(jīng)理具有豐富的投資銀行、投資管理或企業(yè)管理實踐經(jīng)驗。財務(wù)和法律背景人員曾參與企業(yè)上市、審計、策略投資等運作事務(wù)。價值：能根據(jù)被投企業(yè)的個性化需求，在商業(yè)模式梳理、治理結(jié)構(gòu)、團隊建設(shè)、戰(zhàn)略及運營管理、金融服務(wù)等方面提供積極的增值服務(wù)。

11、,公司總裁,中央黨校經(jīng)濟學(xué)博士哈佛大學(xué)商學(xué)院第163期AMP中歐國際工商學(xué)院全球CEO班中國證券業(yè)協(xié)會理事上海證券交易所副理事長 作為中國證券市場的早期參與者，方加春博士擁有18年的證券高管從業(yè)經(jīng)驗，曾先后擔(dān)任福建華福證券副總經(jīng)理、廣發(fā)證券副董事長兼總裁、香江集團副董事長兼行政總裁、德邦證券董事長等職務(wù)。 方加春博士還曾兼任中山大學(xué)、暨南大學(xué)、福建師范大學(xué)的客座教授、碩士生導(dǎo)師，以及中國社會科學(xué)院經(jīng)

12、濟研究所研究員。,專業(yè)管理團隊,專業(yè)管理團隊,四、團隊過往投資業(yè)績,,,,,招金礦業(yè)股份有限公司,北京中投視訊文化傳媒有限公司,,東華實業(yè)股份有限公司,蘇州普羅斯金鋁業(yè)股份有限公司,,銀基發(fā)展股份有限公司,五、基金管理情況,截止至2011年11月30日，越秀產(chǎn)投旗下已經(jīng)在短期內(nèi)募集完成了一支資金總額為1億元人民幣的基金“越秀卓越股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”，得到了社會各界廣泛認同和投資者的信賴。目前基金已成功投資3個項目。

13、目前正在募集 “廣州新興產(chǎn)業(yè)投資基金”，預(yù)計募資總額為10億元人民幣。,基金名稱：越秀卓越股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）結(jié)構(gòu)：有限合伙企業(yè)募集規(guī)模：1億元人民幣基金期限：3+2投資階段：主要是成熟期PRE-IPO的項目,越秀卓越股權(quán)投資基金,已投案例,公司成立于2005年，目前是我國本土最大的綜合性全案服務(wù)廣告公司之一，其主營業(yè)務(wù)是為客戶提供整合傳播服務(wù)。公司2009年營業(yè)收入4.5億元，凈利潤1268萬元。2010年營業(yè)收入

14、6.3億元，凈利潤3555萬元。2011年預(yù)計營業(yè)收入8億元，凈利潤6000萬元。2012年第一季度上報材料。2013年上市,投資思路：消費升級，企業(yè)越來越重視品牌的建立，國內(nèi)廣告業(yè)務(wù)增長迅速。被投公司擁有大量具有實力國內(nèi)公司客戶資源，為客戶提供整合傳播服務(wù)。,主要客戶,已投案例,公司成立于2006年，目前是我國聚羧酸系高性能減水劑行業(yè)規(guī)模最大的企業(yè)之一，其主營業(yè)務(wù)為建筑材料的研發(fā)、生產(chǎn)銷售及其咨詢服務(wù)。2009年實現(xiàn)營業(yè)收入1.39

15、億元，凈利潤2,546萬元，2010年實現(xiàn)收入1.63億元，凈利潤3,536萬元。2011年預(yù)計全年實現(xiàn)收入2.56億元，凈利潤4,500萬元。公司位列湖北省上市后備重點企業(yè)第一名，預(yù)計最晚于2013年年初上報上市材料。武漢格瑞林建材科技股份有限公司被評為“2011低碳中國——混凝土外加劑綠色品牌企業(yè)”。,投資思路：被投公司有新材料技術(shù)壁壘，新材料應(yīng)用+城鎮(zhèn)化建設(shè)+低碳環(huán)保使公司有廣闊的增長前景。,已投案例,公司成立于2009年，目

16、前是國內(nèi)最大的沖片生產(chǎn)企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)為硅鋼貿(mào)易、冷軋無取向硅鋼片（中低牌號）生產(chǎn)、硅鋼的深加工（縱剪、分條）及電機定轉(zhuǎn)子沖片生產(chǎn)。公司2009年實現(xiàn)營業(yè)收入45.05億元，凈利潤3841.55萬元。2010年實現(xiàn)營業(yè)收入54.58億元，凈利潤7076.76萬元。2011年預(yù)計凈利潤1億元。2012年預(yù)計凈利潤2.5億元。預(yù)計2013年上市。,投資思路：深度挖掘新興產(chǎn)業(yè)的盈利點，定轉(zhuǎn)子是風(fēng)力發(fā)電機，新能源汽車發(fā)動機的必要部件，新型高

17、效電機比傳統(tǒng)電機節(jié)能超過10%。被投公司在定轉(zhuǎn)子市場占有第一的地位。,第二部分：廣州新興產(chǎn)業(yè)投資基金補充資料,一、基金概要,,,,,二、基金亮點,1、政府出資 廣州市政府以“引導(dǎo)基金”的形式出資5000萬元，彰顯信心,2、國有背景 廣州市屬最大的國有企業(yè)越秀集團承諾出資3億元，越秀產(chǎn)投 作為廣州首家國有控股的PE機構(gòu)，風(fēng)險控制卓有成效,3、專業(yè)團隊 專業(yè)投行團隊投資運作，項目資源豐富且優(yōu)質(zhì)

18、,4、市場運作 確保運作高效，市場化激勵,基金期限3+2分期出資，提高資金使用效率項目一經(jīng)退出，立即分紅,產(chǎn)品特色,三、基金投資策略,兩條投資主線：—新興產(chǎn)業(yè)、品牌消費投資方向：—節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)、新能源、新材料、新能源汽車、金融服務(wù)、品牌消費、文化產(chǎn)業(yè)、移動互聯(lián)網(wǎng)。投資目標：—未來3-5年有高成長潛力的新興產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)?！繕耸袌鲇邢喈斠?guī)模，存在明確增長的本

19、土市場需求或國際市場需求，公司擁有獨特競爭優(yōu)勢以保持其領(lǐng)先地位，細分市場龍頭。退出策略：—以IPO為主，輔以并購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回購等方式退出。,四、項目來源,,,,,,項目來源,越秀產(chǎn)投建立了多渠道的項目來源體系，包括以下五個渠道：,1.政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、地區(qū)商會。,2.中介機構(gòu)，包括商業(yè)銀行、投資銀行、證券公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所。,3.同行推薦。,4.直接項目，主要來自于管理團隊自身的人脈資源。,5.順著產(chǎn)業(yè)鏈自主挖掘，

20、定位最具有價值的環(huán)節(jié)，尋找其中龍頭企業(yè)。,目標公司處于行業(yè)或細分子行業(yè)前三名；目標公司具有優(yōu)秀的管理團隊和技術(shù)人才；目標公司具有完善的管理架構(gòu)和管理制度；目標公司具有較強的創(chuàng)新能力和行業(yè)競爭力；目標公司具有與經(jīng)營狀況相匹配的正經(jīng)營現(xiàn)金流；目標公司的具有可持續(xù)經(jīng)營能力和較好的成長性，營業(yè)收入增長率和凈利潤年復(fù)合增長率不低于30%；目標公司具有良好的財務(wù)指標，如凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負債率等；目標公司在基金存續(xù)期間內(nèi)符合上市要求，

21、具備上市可行性。,五、項目篩選原則,六、投資決策流程,七、預(yù)期收益測算,根據(jù)我司已投項目的情況，預(yù)期盈利測算如下：（詳見附件）,八、政府引導(dǎo)基金證明,見轉(zhuǎn)發(fā)郵件。該郵件是廣州科技風(fēng)險投資有限公司（廣州市創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金受托管理機構(gòu)）通知我們參加專家評審會的通知。這個專家評審會后，廣州科技風(fēng)險投資有限公司代表越秀產(chǎn)投參加廣州市五部委的答辯。目前已正式通過答辯，正式文件隨后也將下發(fā)，正在走行政流程中。我司保證，正式文件下發(fā)后隨即提供

22、給投資人。,九、越秀集團承諾出資函,十、對賭條款和回購協(xié)議,詳見附件：1.對賭條款及回購協(xié)議樣本(已投資項目的協(xié)議，已隱去公司等涉及商業(yè)機密的信息)2. 增資協(xié)議（越秀簽署版）3.轉(zhuǎn)讓協(xié)議(越秀簽署版),十一、基金合規(guī)性保障,一、本基金嚴格按照國家發(fā)展改革委辦公廳2011年12月8日發(fā)布《關(guān)于促進股權(quán)投資企業(yè)規(guī)范發(fā)展》運營管理。（詳見附件）二、本基金合伙協(xié)議中明確不允許代持。三、公司所有文件的簽署都要使用公章。公章的

23、使用有嚴格的內(nèi)部控制制度，要經(jīng)過審計部、律師、投資總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)；重要的文件還要經(jīng)過總裁審批。,聯(lián)系方式,廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司地 址：廣州市珠江西路5號廣州國際金融中心64樓聯(lián)系人：林國春電話： （8620） 88836888-64138 18666667767 盧 榮電話： （8620） 88836888-64136 13728671880