二手車市場調(diào)研報告

1、二手車市場調(diào)研報告,-總體市場定量報告-深圳，2008年6月13日,報告目錄,一、調(diào)查目的……………………………………………………3二、調(diào)查情況 …………………………………………………4(一)、調(diào)研地域 …………………………………………………4(二)、調(diào)研地點選取 …………… ………………………………5(三)、調(diào)研人群統(tǒng)計 ………………………… …………………6(四)、總體報告思路 ………………………

2、……………… ……7三、調(diào)查結(jié)論……………………………………………………8 (一)、市場現(xiàn)狀 …………………………………………… …….8 (二)、影響因素分析 ………………………….…………………16宏觀因素 …………………………………………………….17微觀因素………………………………………………………19行業(yè)自組織因素……………………………..………………20 （三）、決策過程分析 ………………

3、……………………………21購車動機………………………………………………………22信息采集………………………………………………………23車輛選擇………………………………………………………27車輛處置………………………………………………………29 （四）、競爭分析 …………………………………………………37消費競爭………………………………………………………38產(chǎn)品競爭………………………………………………………45渠道競

4、爭………………………………………………………52品牌競爭………………………………………………………56 （五）、建議 ………………………………………………………61,一、調(diào)查目的,項目目標(biāo)調(diào)查的目標(biāo)，歸納和總結(jié)為以下三個方面的內(nèi)容： 第一、對目前目標(biāo)城市二手車市場的需求作出判斷； 第二、對消費者在購買二手車時所關(guān)注的因素作出判斷； 第三、消費者獲取二手車信息的渠道。 本次調(diào)查，我公司設(shè)計之調(diào)研方案將主要圍繞上述三個方

5、面展開，獲取準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)資料，為客戶部的市場開拓提供支持；,二、調(diào)查情況 (一)、調(diào)研地域,,本次調(diào)研在深圳、廣州、東莞三大城市進行。項目共歷時1個月。共收回問卷900份，其中潛在購車用戶與有車用戶分別為450份。,,樣本抽樣點選取在符合條件被訪者集中地。其中有車樣本抽樣點設(shè)置在二手車市場、汽車美容、汽車修理場、停車場、加油站；潛在購車樣本選取在中高檔社區(qū)內(nèi)、中高檔寫字樓、中高檔消費場所、新車4S店、二手車交易市場。 具體分布為：,

6、深圳市：選取6個區(qū)的中高檔社區(qū)、中高寫字樓、二手車市場、中高檔休閑場所、汽車銷售點、汽車美容、停車場、修理場、加油站中抽取了30個樣本點。廣州市：選取經(jīng)濟較發(fā)展較好的5個區(qū)，越秀區(qū)、天河區(qū)、荔灣區(qū)、東山區(qū)、海珠區(qū)、。其中選取了中高檔社區(qū)、中高寫字樓、二手車市場、汽車銷售點、汽車美容、停車場、修理場、加油站中抽取了28個樣本點。東莞市：選取經(jīng)濟較發(fā)展較好的3個區(qū)，莞城區(qū)、東城區(qū)、南城區(qū)。其中選取了3個區(qū)的中高檔社區(qū)、中高寫字樓、中

7、高檔休閑場所、二手車市場、新車4S店、汽車美容、停車場、修理場、加油站中抽取了19個樣本點。,二、調(diào)查情況 (二)、調(diào)研地點選取,二、調(diào)查情況 (三)、調(diào)研人群統(tǒng)計,,,,市場現(xiàn)狀,,影響因素分析,,消費者決策過程,,競爭分析,,營銷建議,,,,,,購車動機,信息采集,車輛選擇,購買決策,購車后行為,宏觀因素,微觀因素,行業(yè)自組織因素,,,,,消費競爭,產(chǎn)品競爭,渠道競爭,品牌競爭,,車輛處置,二、調(diào)查情況 (四)、總體報告思路,新車銷

8、售量快速增長截止到2007年12月，新車銷量達(dá)47.83萬輛，同比增長15.1%,經(jīng)濟快速穩(wěn)步發(fā)展廣東省2007年全年GDP突破3萬億元。較去年增長14.5%。2008GDP年預(yù)計增長12%。,二手車流通內(nèi)環(huán)境不斷改善經(jīng)銷商不斷提高服務(wù)經(jīng)銷商誠信度逐漸改善,二手車流通市場迅速發(fā)展,廣東省二手轎車成交量（萬輛）,廣東省二手轎車交易金額（億元）,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場現(xiàn)狀,數(shù)據(jù)來源：sina.com.cn,在經(jīng)濟快速發(fā)展、新車

9、銷量快速增長雙重推動下，廣東省二手車市場快速發(fā)展。2007年二手轎車成交量已達(dá)22.5萬輛，銷售金額116億元。,數(shù)據(jù)來源：人民網(wǎng)、sina.com.cn,單位：萬輛,全國二手轎車市場迅猛發(fā)展，銷量逐年增長，增速很快。2007年二手轎車銷量達(dá)到129.5萬輛，較2006年上升44%。,全國二手轎車銷售量及年增長率,注：該數(shù)據(jù)統(tǒng)計基數(shù)不一致，04、05年是對255家二手車交易市場統(tǒng)計，06、07年是對337家二手車市場統(tǒng)計,三、調(diào)查結(jié)論

10、(一)、市場現(xiàn)狀,數(shù)據(jù)來源：精訊數(shù)據(jù),單位：萬輛,全國民用轎車保有量,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場現(xiàn)狀,單位：萬輛,全國私人轎車保有量,截止2007年底，全國轎車保有量為1958萬輛，其中私家轎車1522萬輛 全國私家轎車保有量以每年30%的增長速度快速增長。,數(shù)據(jù)來源：精訊數(shù)據(jù),截止2007年底，廣東省轎車保有量為226萬輛，其中私家轎車204.8萬輛 廣東省私家轎車保有量2007年較2006年增長48.3萬輛，以每年30%的增長速

11、度快速增長。,單位：萬輛,廣東省民用轎車保有量,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場現(xiàn)狀,單位：萬輛,廣東省私人轎車保有量,數(shù)據(jù)來源：各省統(tǒng)計局,截止2006年底，山東、廣東、云南、河北四省民用汽車保有量超過300萬輛。汽車保有量受人口數(shù)量影響，同時，也受經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的影響。如，沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)省份平均汽車保有量較高，西部欠發(fā)達(dá)省份平均汽車保有量較低。,單位：萬輛,截止2006年底各省民用汽車保有量,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場現(xiàn)狀,數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會

12、,廣東省汽車保有量最高，同時也是增長最快的。廣東、浙江、江蘇、山東、北京2007年上牌量都在30萬以上。,單位：萬輛,2007年各省乘用車上牌量,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場現(xiàn)狀,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場現(xiàn)狀,全國新車上牌量,數(shù)據(jù)來源：3722.com,2007年全國乘用車上牌量466萬，增速保持在20%以上。新車市場發(fā)展良好，為二手車市場提供充足貨源。,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場現(xiàn)狀,廣東全省2007年二手轎車成交量區(qū)域排名,數(shù)據(jù)來

13、源：廣東汽車流通協(xié)會,單位：萬輛,廣東省2007年二手轎車成交量以深圳最高，廣州緊隨其后。兩市成交量份額之和約占全省74%。,由大漸小、逐步分析影響二手車流通市場的因素。,,,,,,,,宏觀因素,宏觀因素,微觀因素,微觀因素,行業(yè)自組織因素,行業(yè)自組織因素,微觀因素,微觀因素,宏觀因素,宏觀因素,二手車流通市場現(xiàn)狀,三、調(diào)查結(jié)論 (二)、影響因素分析,研究思路,從宏觀環(huán)境來看，政府政策、人文觀念、宏觀經(jīng)濟運行都為二手車流通市場提供良好的

14、發(fā)展環(huán)境。其中稅收不公阻礙二手車市場流通，政府已經(jīng)在準(zhǔn)備完善稅法，消除此不利因素。,法規(guī)：從２００５年起，政府先后出臺了《二手車流通管理辦法》、《二手車交易規(guī)范》、《二手車買賣合同》，共同對二手車的收購、銷售、經(jīng)紀(jì)、拍賣、直接交易、交易市場的服務(wù)與管理等作出要求，利于規(guī)范地經(jīng)營二手車，共建文明健康的二手車市場。 觀念：大眾依然對二手車的質(zhì)量有所質(zhì)疑，認(rèn)為別人用過的是不好的。二手車市場上準(zhǔn)新車越來越多，加上價格原因，特別是二手車保值率

15、的提高與穩(wěn)定，使之受到越來越多的消費者認(rèn)知，交易日趨活躍。稅收：經(jīng)銷企業(yè)、經(jīng)紀(jì)公司等不同經(jīng)營主體稅率有較大差距 。稅率不公平阻礙二手車經(jīng)銷企業(yè)發(fā)展。政府鼓勵公平競爭，已經(jīng)開展調(diào)查，完善稅法。,三、調(diào)查結(jié)論 (二)、影響因素分析 1、宏觀因素,數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)、統(tǒng)計局、中科院發(fā)布數(shù)據(jù)、世行報告,單位：萬億元,中國經(jīng)濟平穩(wěn)增長，人均收入穩(wěn)步提高。伴隨可支配收入提高，汽車消費需求也會隨之提高。,三、調(diào)查結(jié)論 (二)、影響因素分析 1、宏觀

16、因素,全國GDP及增長率,2007年各省人均GDP前十省,歷年全國人均GDP,單位：萬元,單位：美元,中國二手車市場前景廣闊。目前，美國、德國、瑞士、日本和中國臺灣等地二手車的銷售分別是新車銷售的3.5倍、2倍、2倍、1.4倍和2倍，而廣東省去年這一比例為46：54，遠(yuǎn)沒有達(dá)到一個成熟市場的水平。新車銷量增加，為二手車流通提供充足的貨源。廣東省2007新車銷量22.58萬輛，較去年同期上升22.86%。 由于競爭激勵，未來二手

17、車單車銷售暴利的情況將不會存在。但，隨著未來二手車流通加速，成交量上升，整體行業(yè)利潤規(guī)模將迅速擴大。,三、調(diào)查結(jié)論 (二)、影響因素分析 2、微觀因素,中國二手車市場處于剛起步階段，雖然初級市場存在一些缺陷與不足，但前景廣闊，并且發(fā)展勢頭迅猛。,二手車市場的初級階段決定了二手車市場內(nèi)部的經(jīng)營組織還不夠完善。隨著二手車市場不斷發(fā)展，二手車市場的整體環(huán)境會逐步改善，逐步縮小與成熟市場的差距。,專業(yè)人才緊缺。由于專業(yè)評估師需要專業(yè)知識與長期實

18、際經(jīng)驗相結(jié)合這一特殊性,對于剛起步的中國二手車市場，這一需求短時間內(nèi)還難以得到較好的滿足。對于二手車市場，經(jīng)銷商準(zhǔn)入門檻低，二手車市場過多，魚龍混雜，影響整個二手車市場整體環(huán)境的發(fā)展。隨著市場的逐漸成熟，一些缺乏誠信的經(jīng)銷商會逐漸失去競爭力。未來二手車市場將變得更加有秩序。提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及保障是未來二手車市場競爭的一個關(guān)鍵。目前的二手車市場的交易還存在嚴(yán)重的信息不對稱，交易不誠信等情況。未來二手車市場的改進方向就是為消費者提供重

19、足的資訊、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。,三、調(diào)查結(jié)論 (二)、影響因素分析 3、行業(yè)自組織因素,三、調(diào)查結(jié)論（三）、決策過程分析,,對影響消費者購買汽車決策過程的因素分析，評估各因素的影響作用，設(shè)計營銷組合以改變消費者購買車輛的決策過程。,對于不同消費者群體購車決策過程進行分析，對于影響每個環(huán)節(jié)的因素進行分析，進而提出改變消費者決策過程的營銷策略。,研究思路,潛在購車者在購車時考慮的因素,潛在購車者在考慮購車時，個人收入是最主要因素；其次是車輛價格下

20、降、油價影響、個人是否有需求。綜合來看，潛在購車者在考慮購車時，最看重個人因素。,,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 1、購車動機,,潛在二手車購買者獲取信息的渠道,已購二手車者當(dāng)時在購車時獲得二手車信息的渠道,二手車購買者多從朋友處了解信息，新車購買者多從網(wǎng)絡(luò)了解信息。從信息采集的角度看，對于消費者而言，購買二手車是需要專業(yè)知識支持的，故買車時把朋友拉上。從側(cè)面反映了對于二手車市場提供信息不足，以及不信任。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）

21、、決策過程分析 2、信息采集,潛在購買者獲得汽車相關(guān)信息的渠道,18-25歲的年輕群體主要是從網(wǎng)絡(luò)了解信息。隨著群體年齡增長，報紙是主要信息采集渠道來源。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 2、信息采集,潛在購車者在決定購車時會參考哪些人的意見,潛在購車者在決定購車時主要會參考配偶的意見。其次是參考朋友的意見。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 2、信息采集,廣州：廣州日報（29.5%）、羊城晚報（9.0%）、南方日報（5.1%

22、）,潛在購車群體信息搜集渠道,,,,網(wǎng)絡(luò)：太平洋汽車網(wǎng)（25人）、中國汽車網(wǎng)（2人）、中華汽車網(wǎng)（10人）、東莞汽車網(wǎng)（10人）、百度及門戶網(wǎng)站,電視臺：東莞，車天車地（8人）、廣東電視臺《車世界》（7人）,報紙,,,深圳：南方都市報（14.1%）、晶報（10.9%）、特區(qū)報（9.6%）、晚報（6.4%）,東莞：廣州日報（10.3%）、南方都市報（6.5%）,綜合來看，二手車信息采集多來源于網(wǎng)絡(luò)、報紙、朋友介紹。較少消費者會選擇固定

23、的幾個專業(yè)汽車網(wǎng)站搜集信息。多為用搜索引擎搜索信息，以及到門戶網(wǎng)站瀏覽汽車相關(guān)信息。報紙多為本地報紙，如廣州的廣州日報、深圳的南方都市報；東莞的本地報紙并不受歡迎，東莞人多看廣州日報、南方都市報等。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 2、信息采集,潛在二手車購買者具體會考慮的二手車品牌,潛在二手車購買者具體會考慮哪個車系的二手車,在潛在二手車購買者中，最為受歡迎二手車品牌為本田、豐田、大眾。其中提及最高的車型為大眾寶來、速騰，奇

24、瑞瑞虎，本田雅閣、飛度，東風(fēng)日產(chǎn)駿逸。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 3、車輛選擇,潛在二手車購買者打算購買二手車的價位,潛在新車購買者打算購買新車的價位,,對于潛在的二手車購買者，平均價格在5-10萬之間的車最受歡迎，大部分要求均價在15萬以下。潛在新車購買者打算購買的車輛價格在10-15萬之間形成一個峰值。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 3、車輛選擇,已購車者是什么時候買的車,,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 4、

25、車輛處置,被調(diào)查的已購車群體中，其擁有的車輛大多是近幾年購買的。,已購車車型,已購車的品牌,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 4、車輛處置,被調(diào)查群體擁有的車輛品牌中，本田、大眾、豐田比例最高車型為飛度、雅閣、捷達(dá)占比最高,已購車新車車型,已購車二手車車型,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 4、車輛處置,已購車者擁有車輛88%為轎車，微型車比例在6%左右。,已購車者車輛平均每月行駛里程,已購車者車輛行駛總里程,三、調(diào)查結(jié)論 （三）

26、、決策過程分析 4、車輛處置,平均車輛月行駛里程大多在1000-1500公里。車輛行駛總里程數(shù)大多在2-4萬公里；其中二手車平均行駛總里程高于新車。,何種情況下出售車輛,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 4、車輛處置,人們大多會在車輛更新?lián)Q代、使用時間長、個人需求改變時出售車輛。,,打算什么時候換車,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 4、車輛處置,已購車群體中46.1%的人會考慮在3年內(nèi)換車。33.8%的人還不打算換。,何種渠道

27、處置,交易便捷、價格合理、商家信譽,交易便捷、價格合理、快速回款,價格合理、交易便捷、商家信譽,價格合理、交易便捷、商家信譽,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過程分析 4、車輛處置,當(dāng)已購車者考慮換車時，約63%可能會選擇銷售給二手車市場出售汽車較為看重交易便捷、價格合理、商家信譽、快速回款幾個因素銷售給二手車市場偏重商家信譽因素，私下交易主要是偏重快速回款因素,出售車輛時關(guān)注的因素,二年以內(nèi)打算換車的人打算以何種價錢出售現(xiàn)有車輛,三、調(diào)

28、查結(jié)論 （三）、決策過程分析 4、車輛處置,出售車輛時主要關(guān)注價格、手續(xù)、售后責(zé)任因素二年內(nèi)打算換車的人，打算出售的價格大部分在10萬以內(nèi),從消費者決策過程分析二手車市場的競爭狀況。從消費者的最基本消費開始，逐漸深入分析，至二手車市場品牌選擇，發(fā)現(xiàn)影響二手車消費的因素、以及二手車市場品牌選擇的因素。,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析,研究思路,阻礙人們購買私家車的因素,限制人們1-2年內(nèi)購車的因素主要是個人收入原因。養(yǎng)車費也是影響買車

29、的重要因素。隨著車輛價格下降，收入提高，人們逐漸能夠支付車輛價錢，但是日常維護、維修、過路過橋等養(yǎng)車費用高昂，消費分配顯得不足。,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 1、消費競爭,已購車者用車的用途中最重要的是上下班用、跑業(yè)務(wù)用、家用、商務(wù)/接待。其中，上下班用是車輛的主要用途。,已購車者買車的用途,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 1、消費競爭,從職務(wù)構(gòu)成來看，由于一般雇員的基數(shù)較大，因此一般雇員仍是汽車消費的主要群體，其次是公司業(yè)主。,

30、三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 1、消費競爭,從家庭收入構(gòu)成來看，已擁有私家車的消費者家庭收入較高。潛在購車消費者家庭收入的眾數(shù)在8000-10000元，而已購車消費者的家庭收入眾數(shù)在10000-20000元。從平均家庭收入估計看，已購車消費者的平均家庭收入是12,300元，潛在購車消費者平均家庭收入10,800元。,已購車消費者與潛在購車消費者家庭收入比例構(gòu)成統(tǒng)計量分析,,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 1、消費競爭,已購車消費者車輛

31、價格比例構(gòu)成。,,,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 1、消費競爭,從已購車輛價格比例看，三個城市20萬以內(nèi)的車最為普遍。其中，深圳的10萬以內(nèi)的低端車比例略高，同時，30萬以上的高端車比例較高。廣州10-15萬的車輛構(gòu)成一個峰值。平均車輛價格深圳17萬，東莞16萬，廣州14萬。平均價格深圳最高。,潛在新車購買者的家庭收入在8000-10000元之間出現(xiàn)了一個峰值；潛在二手車購買者的家庭收入集中在6000-20000元。,潛在購車者家庭

32、收入比例構(gòu)成,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 1、消費競爭,潛在二手車購買者在將來購車時希望采取的支付方式,采取這種支付方式的原因,,按揭支付,現(xiàn)金支付,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 1、消費競爭,潛在二手車購買者中78%的人希望采用現(xiàn)金支付的方式；22%的人希望采用按揭支付。希望采用按揭支付的主要原因是目前沒有足夠的現(xiàn)金。,潛在新車購買者不會考慮二手車的原因,潛在新車購買者選擇購買新車的原因,,潛在二手車購買者決定購買二手車的原因

33、,潛在二手車購買者對購買二手車的顧慮,潛在新車購買者不會考慮二手車是由于質(zhì)量原因,潛在新車購買者考慮買新車的原因也是因為質(zhì)量問題,吸引潛在二手車購買者將來購買二手車的原因是價格,潛在二手車購買者對于二手車的質(zhì)量比較擔(dān)心,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 2、產(chǎn)品競爭,新車擁有者中有18.3%曾經(jīng)考慮過購買二手車。放棄購買二手車的原因是主要是車的質(zhì)量問題與安全性，以及售后服務(wù)。,已購新車者當(dāng)時買車是否考慮過購買二手車,已購新車者當(dāng)時考慮買二

34、手車但卻放棄購買的原因,,,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 2、產(chǎn)品競爭,新車擁有者中有81.7%沒有考慮過購買二手車，不考慮購買二手車的原因是對與二手車的質(zhì)量沒有信心。22.7%的消費者有一種根深蒂固的觀念，不喜歡二手車。,已購新車者不考慮購買二手車的原因,,,已購新車者當(dāng)時買車是否考慮過購買二手車,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 2、產(chǎn)品競爭,已購二手車者當(dāng)時在打算買車時主要考慮的是價格、購車成本，以及經(jīng)銷商信譽。,已購二手車者當(dāng)時

35、打算購買二手車時考慮的因素,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 2、產(chǎn)品競爭,在已購新車群體中自有房比例較高，而已購二手車群體中租房比例較購新車者高。,已購新車者住房構(gòu)成,已購二手車者住房構(gòu)成,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 2、產(chǎn)品競爭,自有房,家庭租房,單位房,自有房,家庭租房,單位房,新車與二手車競爭分析,,,,,,潛在二手車購買者,潛在新車購買者,二手車購買者,新車購買者,,,,,,考慮過購買二手車,沒有考慮過購買二手車,,,,,,

36、,,,,,,影響該類群體購買二手車的因素主要是對二手車的質(zhì)量、售后服務(wù)比較擔(dān)心。還有一部分新車堅定的擁護者，只喜歡新車、不喜歡別人用過的。其中有17%的人認(rèn)為只有新車才能按揭付款。,潛在消費者購買二手車的原因主要是價格低，以及與價格相關(guān)的換車的成本因素。同時，對車的質(zhì)量、事故車存在顧慮。其次，擔(dān)心在以后的應(yīng)用中保修等服務(wù)。在未來選擇二手車購買渠道時消費者很看重經(jīng)銷商的信譽、以及售后服務(wù)。,二手車購買者在考慮買車時主要考慮的是價格、經(jīng)銷商

37、信譽、購車成本。,新車擁有者中有18.3%曾經(jīng)考慮過購買二手車。放棄購買二手車的原因是主要是車的質(zhì)量問題與安全性，以及售后服務(wù)。在考慮將來購買二手車時，考慮的因素除了價格，就是車的性能。對于經(jīng)銷商的信譽也同樣關(guān)注。,新車擁有者中有81.7%沒有考慮過購買二手車，不考慮購買二手車的原因是對與二手車的質(zhì)量沒有信心。22.7%的消費者有一種根深蒂固的觀念，不喜歡二手車。,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 2、產(chǎn)品競爭（小結(jié)）,綜合來看，吸引人們

38、購買二手車的因素是價格低，以及將來的換車成本低。二手車讓人擔(dān)心的主要是質(zhì)量、售后服務(wù)。二手車在人們心目當(dāng)中的形象就是低質(zhì)低價，售后服務(wù)較差。部分購車者對于二手車市場能提供的服務(wù)不是完全了解。如按揭付款。在二手車與新車產(chǎn)品層面的競爭過程中，除了車輛本身的因素，至少還受兩個因素影響：家庭收入、職位。低收入家庭購買二手車的比例較新車要更高一些。職位較高的人群購買二手車的比例較職位低的群體要低。家庭購房情況與購車情況相關(guān)。

39、在購車者作出購車決定之后，二手車的主要競爭者是新車。從這個行業(yè)來看，現(xiàn)階段購買新車，會為將來的二手車流通提供貨源。所以二手車經(jīng)銷商真正的競爭來源不是新車，是來源于其它能夠提供更透明信息、更好的售后服務(wù)、能提供更有競爭力價格汽車的、有更好聲譽的二手車經(jīng)銷商。,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 2、產(chǎn)品競爭（小結(jié)）,已購二手車者是通過什么渠道購買的,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 3、渠道競爭,已購二手車者80.6%是從二手車市場購

40、買的。同時也有13.4%是從私下交易的，這部分未經(jīng)二手車流通領(lǐng)域約82%的潛在二手車購買者有可能從二手車市場購買二手車。,潛在二手車者打算通過什么渠道購買,已購二手車者當(dāng)時購車時的購買過程是否滿意,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 3、渠道競爭,選擇在二手車市場買車的購車者中88%對購買過程較為滿意，部分表示不滿意。從二手車購車渠道來看，在二手車市場感覺不滿的消費者主要是因為，手續(xù)太復(fù)雜、因手續(xù)復(fù)雜而耗費太多時間、交易不夠誠信、價格

41、沒有期待的便宜。對于購車者提到交易不夠誠信的主要原因是里程碑有被調(diào)整過、事故信息不明晰、維修記錄不明晰。,已購二手車者當(dāng)時購車時的購買過程不滿意原因,已購二手車者后來使用過程是否滿意,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 3、渠道競爭,約82%的已購二手車者對于車輛使用滿意。在二手車市場中82%表示滿意，2%明確表示不滿意已購二手車者對于使用后不滿意主要是維修費高、小毛病多、沒能了解車輛真實情況。,已購二手車者后來使用不滿意的原因,已購

42、二手車者對于二手車市場的建議,已購新車者對于二手車市場的建議,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 3、渠道競爭,已購新車者對于二手車市場的建議是質(zhì)量有保障、提高經(jīng)營信譽而已經(jīng)買了二手車的人對于二手車市場要求提供更多車輛信息,已購二手車者從哪個區(qū)域哪里購得的,,澳康達(dá),和合,中東達(dá),歐雅,遠(yuǎn)望,具體從哪個二手車市場買的,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 4、品牌競爭,被調(diào)查的已購二手車者選擇二手車市場購買的人群中，70%是在羅湖附近購得,潛在

43、二手車購買者知道哪些區(qū)域二手車市場,潛在二手車購車者知道羅湖附近有哪些二手車市場,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 4、品牌競爭,羅湖附近區(qū)域較其他兩個區(qū)域更為知名羅湖附近區(qū)域中則以中東達(dá)、遠(yuǎn)望、澳康達(dá)、歐雅最為知名,已購二手車者選擇購買區(qū)域時看重的原因,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 4、品牌競爭,選擇羅湖附近區(qū)域購買的二手車購買者更看重價格以及服務(wù),在羅湖附近購買二手車的消費者87.5%對于購買過程滿意，其中18.8非常滿意。,三、

44、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 4、品牌競爭,羅湖附近,西麗附近,在選擇二手車市場品牌的時候，最看重的是知名度與服務(wù)。也是由于二手車質(zhì)量無法保障的觀念，二手車購車者在選擇二手車市場時，需要一個放心的品牌，以及提供讓他們放心的服務(wù)。對于二手車購買不滿意的就是信息不真實，或信息不對稱，沒辦法了解車的真實情況。購買過程花費時間長也令消費者不滿。綜合來看，消費者對于二手車的質(zhì)量很擔(dān)心。故，如何令二手車購車者買的放心、用的舒心是未來二手車經(jīng)

45、銷商的營銷的關(guān)鍵。,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競爭分析 4、品牌競爭（小結(jié)）,二手車流通市場,,二手車需求者,,,二手車提供者,,1、存在虛假行為，隱瞞車輛情況2、認(rèn)證體系不完善3、售后保障服務(wù)少,,1、二手車不好用、質(zhì)量不可靠的觀念依然普遍。2、在選車過程中也是找朋友參考，對于二手車經(jīng)銷商信任不足。,三、調(diào)查結(jié)論 （五）、建議,現(xiàn)階段阻礙二手車市場流通的最大障礙是消費者對于二手車質(zhì)量、價格、手續(xù)不放心，二手車經(jīng)銷商提供的服務(wù)有限。我